星球石墨：2024年半年度报告

公司简称：星球石墨转债简称：星球转债 南通星球石墨股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“五、风险因素”相关内容，请投资者予以关注。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人钱淑娟、主管会计工作负责人朱莉及会计机构负责人（会计主管人员）张保喜声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 否 十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十二、其他□适用√不适用 目录 第一节释义........................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................8第四节公司治理...............................................................................................................................27第五节环境与社会责任...................................................................................................................29第六节重要事项...............................................................................................................................31第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................52第八节优先股相关情况...................................................................................................................57第九节债券相关情况.......................................................................................................................58第十节财务报告...............................................................................................................................60 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点变更情况简介 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他有关资料 □适用√不适用 六、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、报告期内，公司实现营业收入29,345.86万元，同比下降17.36%，主要系国内氯碱、多晶硅、有机硅等下游基础化工市场需求疲软，叠加国内新领域及海外市场开拓未达预期，导致收入下降。 2、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为6,180.66万元，同比下降16.43%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,110.96万元，同比下降23.12%。主要系收入下降及可转债按照实际利率计提利息费用增加等因素的共同影响。 3、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较去年变化幅度较大，主要系本期公司开具的银行承兑汇票到期承兑支付额及对外采购石墨材料较上年同期大幅减少所致。 4、报告期内，公司实施了2023年度权益分派，即以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增4股,合计转增4,157.72万股，导致股份发生变动，使公司2024年半年度每股收益、每股净资产等被摊薄。 七、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 八、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项 目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用 九、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业及发展状况 1.公司所属行业 公司主要致力于石墨材料的研发及深度应用，石墨制品、石墨设备及配套系统的研发、生产与制造。公司利用石墨材料耐腐蚀、导热、耐高温等优良性能，主要产品为高效节能专用设备，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）,公司主营业务所处行业属于“C35专用设备制造业”；根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018年）》分类，公司主营业务所处行业为“2、高端装备制造产业”。 2.公司所属行业发展概况 （1）特种石墨作为炭素新材料，广泛应用于冶金、化工、光伏、锂电、电子等领域。终端产品广泛应用在冶金、化工、机械、电子、光伏、锂电、人造金刚石、新能源、航天航空、军事工业、核工程等行业。在冶金领域，主要用于金属行业熔炼和成型、烧结等环节；在化工领域，主要用于制作热交换器；在机械领域，主要作为润滑密封；在电子领域，主要用于电子元器件的高温处理等；在光伏领域，主要用于单晶硅生长炉用石墨热场与多晶硅铸锭炉用石墨热场中的石墨部件；在锂电领域，主要用于正极材料和负极材料的碳化烧结。 （2）石墨设备是指以石墨材料为基本原材料制造的设备,鉴于石墨材料独特的化学稳定性等优势，石墨设备广泛地用于处理盐酸、硫酸、醋酸和磷酸等腐蚀性介质，对现代化工、化肥冶金等行业做出了巨大的贡献，是极为重要的化工设备。根据石墨设备用途的不同，石墨设备产品包括石墨合成炉、石墨换热器、石墨反应塔器等，其生产制造工艺较为复杂，一次性投资较大，需要满足耐腐蚀、高致密度、耐高温、抗氧化、使用寿命长、传热效率高等技术要求。石墨设备是在解决人造石墨制品的渗透性后，并因盐酸工业发展需要而问世，不透性石墨的种类主要包括浸渍石墨、压型石墨、浇注石墨及增强石墨。公司生产的石墨设备属于浸渍石墨，随着浸渍及压型技术的发展，不透性石墨在氯碱、制药、石油化工领域得到迅速的应用。 近几年国家出于环保、可持续发展的考量，加大扶持节能环保项目研发力度，氯碱等行业逐渐倾向于关注产品的质量、环保需求。特定的下游行业需求各有不同，公司以专业的定制化服务针对具体需求设计合成炉、石墨换热器、石墨塔器及其配套系统，从而吸引积累优质客户。石墨设备的下游应用领域如下： 3.行业地位分析及其变化情况2013年，公司被中国工业防腐蚀技术协会和中国化工企业管理协会授予“中国大型石 墨设备研发生产基地”称号，公司的整体实力及行业地位获得认可。2018年，子公司内蒙古星球新材料科技有限公司成立，公司开始向上游原材料领域拓展，研发、制造和销售应用于化工产业的石墨材料，为提供更高质量的石墨设备打好基础。2019年，公司第一套分子筛干燥系统成功运行，合成炉相关技术及产品被国家工业和信息化部编入《国家工业节能技术应用指南与案例(2019)》，成为节能技术的示范案例。 根据中国工业防腐蚀技术协会的说明，公司核心产品包括石墨合成炉、石墨换热器及石墨塔器等设备，其中合成炉有效的将氯气与氢气合成、冷却并回收余热等，节约能源、减少二氧化碳排放，具有新颖性，综合技术达到了国际先进水平，属于国家鼓励、支持和推动的关键设备，符合我国创新驱动发展战略及可持续发展战略，实现了合成炉的进口替代，对推动我国石墨化工设备的整体制造水平具有重大贡献。 （二）主要业务、主要产品或服务情况 公司主营业务为石墨材料、石墨制品、石墨设备及成套系统的研发、生产、销售及维保服务，主要产品包括特种与化工专用石墨材料、石墨合成炉、石墨换热器、石墨反应塔器等各型号石墨设备、配套系统及相关配件，产品主要用途为化工生产中合成、换热、解析等过程，产品市场涉及氯碱、多晶硅、环氧氯丙烷、有机硅、磷化工、农药、医药、精细化工、新材料、环保、氟化工、锆业、化纤等多种不同的细分领域。 石墨设备产品展示： （3）公司工艺解决方案主要产品如下： 工艺解决方案产品展示： （三）主要经营模式 1、采购模式 公司原材料采购为直接采购，采用框架合同和直接订立合同相结合的方式进行采购。公司制定了供应商管理的相关制度，建立健全了供应商管理流程。公司在确定供应商时综合考虑供应商报价、产品质量及历史合作等情况，采购的定价方式主要为询价。 2、生产模式 公司主要产品定制化程度较高，主要采用“以销定产”的方式安排生产。公司根据销售部门的订单情况制定生产计划，自主完成产品的研发设计、精密加工、产品装配和检测等关键工序，以保证产品质量与核心竞争力。 3、销售模式 公司为石墨设备制造商，采用直销方式向下游客户提供产品。公司下游客户以大型国企、上市公司为主，对设备供应商实行严格筛选和招标，除部分维保服务为框架合同外，其他销售合同均为直接签订。公司销售的具体流程如下： （1）定价 报告期内，公司各产品主要采取成本加成以及差异化的定价原则。公司产品的定价以原材料的价格为基础，根据不同产品类型及工艺工况的成本核算出产品的价格区间，与客户协商产品定价。同时，公司还根据客户性质、资信情况、合作历史，以及相关产品特点、采购规模、合同获取方式（是否招投标等）、安装调试与售后服务约定等不同情况，对不同客户采取一定的差异化定价策略。 （2）发货 销售部门根据与客户签订的合同中约定的发货期及生产情况制定发货计划，具体填写发货通知单后交给财务部，财务部审核客户货款到账情况签字确认后交由仓库部门。仓库部门收到发货通知单后填写发货单（一式五联），包括仓库留存联、财务联、出门证、客户联、客户回执联。 （3）运输 公司采购部安排专人负责对接第三方运