中寰股份：2024年年度报告

成都中寰流体控制设备股份有限公司 公司年度大事记 1、2024年2月，公司正式启动智能制造一体化软件项目，整合企业资源计划管理（ERP）、产品生命周期管理（PLM）等系统，打造适合公司的一体化企业运营平台，助力公司降本增效，提升竞争力； 2、2024年4月，公司生产制造的大型液压站和45万牛米液动执行机构完成出厂验收，出口加拿大，彰显了公司在大型液压站和液动执行机构设计开发和制造交付的综合能力； 3、2024年7月，公司实施了2023年年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利3.00元，共计派发现金红利31,065,000.00元； 4、2024年9月，公司顺利完成董事会、监事会及高级管理人员换届选举； 5、2024年12月，公司实验中心在金属材料、光谱分析、执行机构输出扭矩等领域，成功通过了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的检测能力评定认可； 6、截止2024年12月31日，公司拥有6项发明专利，51项实用新型专利。 目录 第一节重要提示、目录和释义................................................................................................4第二节公司概况........................................................................................................................6第三节会计数据和财务指标....................................................................................................8第四节管理层讨论与分析......................................................................................................12第五节重大事件......................................................................................................................31第六节股份变动及股东情况..................................................................................................35第七节融资与利润分配情况..................................................................................................38第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况..................................................................41第九节行业信息......................................................................................................................47第十节公司治理、内部控制和投资者保护..........................................................................48第十一节财务会计报告...........................................................................................................56第十二节备查文件目录.........................................................................................................126 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张迪、主管会计工作负责人张迪及会计机构负责人（会计主管人员）陆甫保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、未按要求披露的事项及原因 因涉及商业秘密，公司与相关方签订了保密协议（或存在保密条款），年报涉及相关方处豁免披露，以“客户A”、“客户B”进行披露，对应单位不涉及关联方。 【重大风险提示】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 □适用√不适用 六、中介机构 注：截至2024年12月31日，公司募集资金尚未使用完毕，保荐机构国投证券股份有限公司继续履行对公司剩余募集资金管理及使用事项的持续督导责任。 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 二、营运情况 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 公司于2025年2月26日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露了《2024年年度业绩快报公告》（公告编号：2025-008）。快报所载主要财务数据为初步核算数据，经会计师事务所审计后有所调整，但不存在重大差异。 五、2024年分季度主要财务数据 季度数据与已披露定期报告数据差异说明： □适用√不适用 七、补充财务指标 □适用√不适用 八、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 (一)会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 (二)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 √适用□不适用 公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，按照《企业会计准则第13号——或有事项》（财会〔2006〕3号）规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，公司根据《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”科目，贷记“预计负债”科目。对于上述会计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更作为会计政策变更进行追溯调整。2023年营业成本影响数1,170,497.24，销售费用影响数-1,170,497.24，2022年营业成本影响数1,382,321.97，销售费用影响数-1,382,321.97。 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司属于天然气采集、输配设备生产行业，是天然气采集、输配送环节的设备生产商及服务提供商， 主要为国内外各类天然气采集矿场、输气、配气企业提供其必需的各型井口安全控制系统、阀门执行机构、橇装设备以及对应的售后维保服务。 公司拥有自主研发、设计能力，是国家级“专精特新‘小巨人’企业”，2024年取得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）试验室认可证书，同时再次荣获“高新技术企业”证书，拥有6项发明专利，51项实用新型专利，系行业标准《阀门气-液联动装置》和《石油天然气钻采设备井口安全控制系统》的起草单位之一。 公司主要通过直销模式开拓业务，除提供标准设备之外，亦能根据客户的实际需求进行定制设备生产，收入来源主要为产品销售收入及售后、维保收费。 由此，公司专注于以执行机构、井口安全控制系统和橇装设备三大系列产品为核心的研发、制造及销售。 报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 二、经营情况回顾 (一)经营计划 1、财务业绩情况 （1）报告期内，公司实现营业收入294,893,998.92元，较上年同期增加4.60%；实现归属于公司股东的净利润44,523,904.56元，较上年同期增加2.74%； （2）本期期末归属于上市公司股东的净资产427,524,615.91元，较期初增加了3.33%； （3）本期期末总资产为604,777,460.50元，较期初增加了8.64%，总负债为177,252,844.59元，较期初增加了24.03%。 2、公司治理情况 报告期内，公司顺利完成董监高换届，修订完善内部治理制度，优化组织架构与人员配置，强化内控体系建设，持续提升治理效能，同时加强员工培训与市场拓展，推动公司规范运营与稳健发展。 3、业务拓展及研发情况 报告期内，公司充分发挥技术优势，深耕现有市场并积极开拓新领域，加大产品推广力度；同步推进多个研发项目，实现产品矩阵的持续丰富与技术创新。 截至2024年12月31日，公司共取得授权专利57项，包括发明专利6项，实用新型专利51项。 (二)行业情况 公司的主要产品主要应用于天然气行业，公司通过开发新产品、拓展新领域，继续深耕当前领域，保持公司在该行业的领先优势。 国内天然气发展较晚，能源以煤炭和石油为主。我国在参考了国外的发展经验和我国国情后，制定了系列政策，以提高天然气与替代能源的竞争力。现阶段以及未来较长时间内，国内天然气工业主要呈现出政策引导、垄断经营、国家管制和供应驱动的特点。国内天然气整体处于卖方市场，国家将继续优先发展天然气行业。在《能源中长期规划纲要2004-2020年》中，国家首次明确提出了大力发展天然气，提高天然气在一次能源中比例的目标；2017年，国家发改委、国家能源局发布了《中长期油气管网规划》，明确到2025年，中国油气管网规模将达到24万公里，其中天然气管道为16.3万公里，年均增速将达到9.8%。 在我国，天然气上游开采、中游运输及下游分销仍具有较强垄断特征。上游资源主要集中于中石油、中石化、国家管网等央企。国家管网集团成立后，把基础设施扩容摆在重要地位。2024年以来，国家管网集团提速了“全国一张网”的组网织网，加快推进重点项目建成投产。 油气管道关键设备国产化是中国天然气管道设备必然的发展趋势，国产化也是民族工业发展的需要，通过国产化工作的实施，可以带动国内机械、电子、冶金、建材、材料等相关产业的发展，并可带动相关产品升级换代，极大地促进民族装备制造业的发展。国家发改委对油气管道建设提出要求：依托工程，实现关键技术装备国产化。 综合来看，我国天然气行业在政策支持、市场化改革、基础设施完善及技术创新等多重因素推动下保持稳定增长。未来，随着“全国一张网”建设深化，调峰储气能力增强，公司产品市场需求将保持增 长，行业发展潜力巨大。 (三)财务分析 1.资产负债结构分析 资产负债项目重大变动原因： 1、货币资金期末余额较期初增加97,131,905.54元，增幅137.93%，主要原因是：报告期内公司销售回款情况良好，以及收到项目预付款项较多。 2、应收票据余额较期初减少10,499,320.76元，