中寰股份：2024年半年度报告

公司半年度大事记 1、2024年2月，公司正式启动智能制造一体化软件项目，整合PLM、MES等系统，打造适合公司的一体化企业运营平台，助力公司降本增效，提升竞争力； 2、2024年4月，公司生产制造的大型液压站HPU和45万牛米液动执行机构完成出厂验收，出口加拿大，彰显了公司在大型液压站和液动执行机构设计开发和制造交付的综合能力。 目录 第一节重要提示、目录和释义................................................................................................3第二节公司概况........................................................................................................................5第三节会计数据和经营情况....................................................................................................7第四节重大事件......................................................................................................................18第五节股份变动和融资..........................................................................................................21第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况..................................................25第七节财务会计报告..............................................................................................................28第八节备查文件目录..............................................................................................................90 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李瑜、主管会计工作负责人李勇文及会计机构负责人（会计主管人员）李勇文保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险□是√否 2.公司在本报告“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”部分分析了公司的重大风险因素,请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 四、企业信息 五、注册变更情况 □适用√不适用 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 （二）偿债能力 （三）营运情况 （四）成长情况 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用（二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响□适用√不适用 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司属于天然气采集、输配设备生产行业，是天然气采集、输配送环节的设备生产商及服务提供商，主要为国内外各类天然气采集矿场、输气、配气企业提供其必需的各型井口安全控制系统、阀门执行机构和橇装设备，以及对应的售后维保服务。公司拥有自主研发、设计能力，获得了国家级“专精特新‘小巨人’企业”称号，拥有5项发明专利，41项实用新型专利，系行业标准《阀门气-液联动装置》和《石油天然气钻采设备井口安全控制系统》的起草单位之一。 公司主要通过直销模式开拓业务，除提供标准设备之外，亦能根据客户的实际需求进行定制设备生产，收入来源主要为产品销售收入及售后、维保收费。公司还从事模块化、橇装化设计及制造，收 入来源主要为工程橇装设备销售收入及安装收费。由此，公司专注于以执行机构、井口安全控制系统和橇装设备三大系列产品为核心的研发、制造及销售。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 七、经营情况回顾 （一）经营计划 1、财务业绩情况 （1）报告期内，公司实现营业收入117,471,150.24元，较上年同期增加10.57%；实现归属于公司股东的净利润21,270,818.51元，较上年同期增加49.22%； （2）本期期末归属于上市公司股东的净资产404,618,693.01元，较期初减少了2.21%； （3）本期期末总资产为552,965,310.87元，较期初减少了0.66%，总负债为148,346,617.86元，较期初增加了3.80%。 2、公司治理情况 报告期内，公司不断优化完善治理体系，推进数字化转型，启动中寰智能制造一体化软件平台搭建，提升运营管理能力，减少不合理耗费，降本增效。公司重视内部控制和风险管理，接受多家第三方机构审核，持续改善运营水平。 截至2024年6月30日，公司共取得授权专利46项，包括发明专利5项，实用新型专利41项。 （二）行业情况 公司的主要产品主要应用于天然气行业，公司通过开发新产品、拓展新领域，继续深耕当前领域，保持公司在该行业的领先优势。 国内天然气发展较晚，能源以煤炭和石油为主。我国在参考了国外的发展经验和我国国情后，制定了系列政策，以提高天然气与替代能源的竞争力。现阶段以及未来较长时间内，国内天然气工业主要呈现出政策引导、垄断经营、国家管制和供应驱动的特点。国内天然气整体处于卖方市场，国家将继续优先发展天然气行业。在《能源中长期规划纲要2004-2020年》中，国家首次明确提出了大力发展天然气，提高天然气在一次能源中比例的目标；2017年，国家发改委、国家能源局发布了《中长期 油气管网规划》，明确到2025年，中国油气管网规模将达到24万公里，其中天然气管道为16.3万公里，年均增速将达到9.8%。《中国天然气发展报告（2024）》披露2023年全国长输天然气管道总里程为12.4万千米（含地方及区域管道），建成长输管道里程超4000千米，基础设施进一步加快建设。 在我国，天然气的上游开采业、中游运输业及下游分销业，都具有垄断经营的特点。对于天然气中上游行业，资源基本集中于中石油、中石化、国家管网等央企。 同时，油气管道关键设备国产化是中国天然气管道设备必然的发展趋势，国产化也是民族工业发展的需要，通过国产化工作的实施，可以带动国内机械、电子、冶金、建材、材料等相关产业的发展，并可带动相关产品升级换代，极大地促进民族装备制造业的发展。国家发改委对油气管道建设提出要求：依托工程，实现关键技术装备国产化。 综合我国天然气采输行业的前景来看，公司产品市场存在稳定增长的需求，发展潜力巨大。 （三）财务分析 1、资产负债结构分析 资产负债项目重大变动原因： 1、商誉期末余额较期初减少了525,667.41元，主要原因是：报告期内，公司处置了全资子公司。2、短期借款期末余额较期初减少了10,000,000.00元，降幅33.33%，主要原因是：报告期内公司归还了一笔银行贷款。 3、应收款项融资期末余额较期初减少了4,689,493.04元，降幅96.57%，主要原因是：报告期内公司背书转让的银行承兑汇票较多。4、预付账款期末余额较期初增加了1,376,223.81元，增幅48.30%，主要原因是：报告期内，因生产任务需要而预付项目材料采购款增加所致。5、其它应收款期末余额较期初增加了3,904,867.27元，增幅63.46%，主要原因是：报告期内，公司投标保证金额增加，以及子公司股权处置的剩余价款尚未到回收时间。6、其他非流动资产期末余额较期初减少了837,925.37元，降幅74.05%，主要原因是：购买的设备及软件转入在建工程，对应预付款结转。7、应付票据期末余额较期初减少24,097,125.51元，降幅86.57%，主要原因是：开具给供应商的承兑汇票到期兑付。8、应付职工薪酬期末余额较期初增加了4,356,354.77元，增幅51.27%，主要原因是：公司人员绩效暂未到发放时点。9、其它应付款期末余额较期初增加了29,055,607.54元，增幅332.63%，主要原因是：报告期内未支付2023年股利。10、其他流动负债期末余额较期初增加了3,343,575.04元，增幅38.41%，主要原因是：公司将商业票据背书转让期末未终止确认对应的应付账款转入其他流动负债。 2、营业情况分析 （1）利润构成 项目重大变动原因： 1、财务费用同比增加了397,953.86元，增幅75.38%，主要原因是：本期银行贷款的利息支出增加。2、信用减少损失同比增加了3,226,916.95元，增幅157.16%，主要原因是：部分账龄较长的应收项目在本期收到回款，计提坏账准备减少。3、其他收益同比增加757,605.48元，增幅39.13%，主要原因是：本期公司取得的与日常活动相关的政府补助增加。4、营业利润同比增加8,799,058.83元，增幅55.69%，主要原因是：本期营业收入增长带动营业利润增长。5、营业外支出同比增加374,344.13元，主要原因是：本期形成了合同损失。6、所得税费用同比增加1,372,791.03元，增幅86.55%，主要原因是：本期营业利润增加，所得税费用相应增加。 （2）收入构成 收入构成变动的原因： 1、按产品分类： 其他（主营）收入较上年同期增加690.27%，主要原因是：金额较大的设计合同在报告期内实现交付确收。 2、按区域： 公司销售取决于项目情况，不同年度的客户分布和产品销售构成不同，会造成不同区域的营业收入及毛利率发生变动； （1）中国东部区域的收入较上年同期增加53.84%，主要原因是：公司产品在东部地区的项目交付较上年同期有所增加，亦完成了金额较大的设计合同交付。 （2）中国中部区域的收入较上年同期增加115.46%，主要原因是：执行机构业务在中部地区的项目交付较上年同期有所增加。 （3）国外收入较上年同期减少28.39%，主要原因是：执行机构在国外的项目交付较上年同期有所减少。 3、现金流量状况 现金流量分析： 1、经营活动产生的现金流量净额同比减少3,876,959.29元，降幅49.62%。主要原因是：公司本期回款较上年同期减少。 2、投资活动产生的现金流量净额同比增加4,810,365.04元，增幅709.21%，主要原因是：本期净赎回500万元银行结构性存款。 3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少9,290,351.25元，主要原因是： （1）本期归还了1,000万元银行贷款，而上年同期增加了3,000万元银行贷款； （2）本期未分配股利，而上年同期分配股利