中寰股份：2023年半年度报告

公司半年度大事记 1、2023年1月起，公司为川西气田雷口坡组气藏开发建设项目陆续交付多套模块化天然气处理设备，实现该业务在中石化市场的零突破。 2、2023年5月，公司实施了2022年年度权益分派，以公司总股本10,355万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元。 3、截止2023年6月30日，公司拥有5项发明专利，43项实用新型专利。 目录 第一节重要提示、目录和释义................................................................................................4第二节公司概况........................................................................................................................6第三节会计数据和经营情况....................................................................................................8第四节重大事件......................................................................................................................19第五节股份变动和融资..........................................................................................................22第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况..................................................26第七节财务会计报告..............................................................................................................29第八节备查文件目录..............................................................................................................85 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李瑜、主管会计工作负责人李勇文及会计机构负责人（会计主管人员）李勇文保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险□是√否 2.本半年度报告已在“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 □适用√不适用 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 （二）偿债能力 （三）营运情况 （四）成长情况 二、非经常性损益项目及金额 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 （二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、业务概要 公司属于天然气采集、输配设备生产行业，是天然气采集、输配送环节的设备生产商及服务提供商，主要为国内外各类天然气采集矿场、输气、配气企业提供其必需的各型井口安全控制系统、阀门执行机构和橇装设备，以及对应的售后维保服务。 公司拥有自主研发、设计能力，获得了国家级“专精特新‘小巨人’企业”称号，系行业标准《阀门气-液联动装置》和《石油天然气钻采设备井口安全控制系统》的起草单位之一。报告期内，公司夯实技术基础，坚持技术研发，核心管理团队及关键技术人员保持稳定，报告期末共拥有5项发明专利，43项实用新型专利。 公司主要通过直销模式开拓业务，除提供标准设备之外，亦能根据客户的实际需求进行定制设 备生产，收入来源主要为产品销售收入及售后、维保收费。公司还从事模块化、橇装化设计及制造，收入来源主要为工程橇装设备销售收入及安装收费。 由此，公司专注于以执行机构、井口安全控制系统和橇装设备三大系列产品为核心的研发、制造及销售。 专精特新等认定情况 √适用□不适用 七、经营情况回顾 （一）经营计划 1、财务业绩情况 （1）报告期内，公司实现营业收入106,244,562.12元，较上年同期增加29.42%；实现归属于公司股东的净利润14,254,931.36元，较上年同期上升74.45%。 （2）本期期末归属于上市公司股东的净资产384,666,585.61元，较期初减少了4.19%。 2、公司治理情况 报告期内，公司持续提升公司治理能力，优化部门结构和人员配置，梳理优化各项制度，通过丰富的员工培训和人才引进，加强内控管理。 3、业务拓展及研发情况 报告期内，公司利用自身技术和自主制造优势，稳定自身现有业务，同时加大推广力度，把握市场发展趋势，拓展新市场。报告期内公司持续研发多个项目，覆盖阀门执行机构、井口安全控制系统和橇装设备三大方面。截至2023年6月30日，公司共取得授权专利48项，包括发明专利5项，实用新型专利43项。 （二）行业情况 公司的主要产品主要应用于天然气行业，公司通过开发新产品、拓展新领域，继续深耕当前领域，保持公司在该行业的领先优势。 国内天然气发展较晚，能源以煤炭和石油为主。我国在参考了国外的发展经验和我国国情后，制定了系列政策，以提高天然气与替代能源的竞争力。现阶段以及未来较长时间内，国内天然气工业主要呈现出政策引导、垄断经营、国家管制和供应驱动的特点。国内天然气整体处于卖方市场，国家将继续优先发展天然气行业。在《能源中长期规划纲要2004-2020年》中，国家首次明确提出了大力发展天然气，提高天然气在一次能源中比例的目标；2017年，国家发改委、国家能源局发布了《中长期油气管网规划》，未来10年我国油气长输管道将迎来新的建设高峰期，国内油气主干管网进一步完善。截至2022年底，我国长输油气管网总里程约18万公里。其中天然气管道12万公里，预 计到2035年我国还将新增天然气管道建设总里程约6.5万公里，其中新增干线管道2.95万公里，省级管道3.53万公里。 油气管道关键设备国产化是中国天然气管道设备必然的发展趋势，国产化也是民族工业发展的需要，通过国产化工作的实施，可以带动国内机械、电子、冶金、建材、材料等相关产业的发展，并可带动相关产品升级换代，极大地促进民族装备制造业的发展。国家发改委对油气管道建设提出要求：依托工程，实现关键技术装备国产化。 综合我国天然气采输行业的前景来看，公司产品市场存在稳定增长的需求，发展潜力巨大。 （三）财务分析 1、资产负债结构分析 资产负债项目重大变动原因： 1、应收票据期末余额较期初减少了12,364,014.22元，降幅35.71%，应收款项融资期末余额较期初减少了1,570,786.76元，降幅65.85%，主要原因是：公司上半年到期票据金额较多。 2、短期借款期末余额较期初增加了30,000,000.00元，主要原因是：公司业务规模扩大，增加银行贷款以满足日常经营需求。3、预付款项期末余额较期初减少了2,934,582.24元，降幅57.10%，主要原因是：报告期内，原材料到货较多，对应预付款结转。 4、应付票据期末余额较期初增加2,576,156.25元，增幅41.87%，主要原因是：报告期内，公司向供应商增加了票据结算规模。 5、应付账款期末余额较期初减少了26,200,221.16元，降幅30.52%，主要原因是：报告期内，应付的原材料款较多，应付账款减少。6、合同负债期末余额较期初减少了11,538,451.12元，降幅53.35%，其他流动负债期末余额较期初减少了1,482,634.86元，降幅52.73%，主要原因是：公司前期橇装订单交付形成收入，相应预收款从合同负债及其他流动负债中减少。7、应交税费期末余额较期初减少了8,701,914.63元，降幅61.49%：主要原因是：报告期内缴纳了上年延缓缴纳的税费。 2、营业情况分析 （1）利润构成 项目重大变动原因： 1、营业收入同比增加24,148,682.14元，增幅29.42%，营业成本同比增加16,336,659.63元，增幅29.86%，主要原因是： （1）公司橇装业务开拓初见成效，获得的订单增加，销售收入随之增加； （2）管道建设需求旺盛，执行机构与零部件业务稳中有升，销售收入也有所增加。 2、销售费用同比增加2,189,767.10元，增幅33.90%，主要原因是：本期销售指标完成较好，公司根据销售激励政策，计提的销售人员奖励金额增加；同时，本期业务拜访及市场拓展增多，相应业务费用、差旅费用增加。 3、财务费用同比减少了516,911.17元，主要原因是：本期收到贷款贴息120,000.00元，外币汇兑损益增加228,759.14元，以及贷款利息支出减少134,722.21元。 4、其他收益同比增加1,179,781.75元，增幅156.00%，主要原因是：本期收到的增值税即征即退税款增长较多。 5、投资收益同比增加606,466.65元，增幅91.41%，主要原因是：本期购买理财产品取得的利息收入增加。 6、营业利润同比增加7,021,448.79元，增幅79.99%，主要原因是：本期营业收入增长带动营业利润增长。 7、所得税费用同比增加979,195.13元，增幅161.35%，主要原因是：本期营业利润增加，所得税费用相应增加。 收入构成变动的原因： 1、报告期内，主营业务收入及其他业务收入占总营业收入的比例分别为99.88%、0.12%，上年同期占比分别为99.83%、0.17%，收入构成稳定。 2、按产品类别： （1）橇装设备收入较上年同期增加151.83%，毛利率较上年同期增加36.10个百分点，主要原因是：公司橇装业务开拓初见成效，获得的订单增加，销售收入随之增加；上年同期橇装业务因存在项目亏损，毛利率为负，而本期橇装业务发展良好，毛利率维持在合理水平，故毛利率增加较多。 （2）零部件收入较上年同期增加91.27%，主要原因是：公司部分零部件获得客户青睐，持续给予订单，零部件收入增加。 3、按区域： 公司销售取决于项目情况，不同年度的客户分布和产品销售构成不同，会造成不同区域的营业收入及毛利率发生变动； （1）中国中部收入较上年同期增加42.02%，主要原因是：井口安全控制系统在中部地区的项目交付较上年有所增加； （2）中国西部收入较上年同期增加39.34%，主要原因是：橇装设备在西部地区的项目交付较上年有所增加； （3）国外销售收入较上年同期增加525.35%，毛利率较上年同期增加25.53个百分点，主要原因是：国外采购需求逐步恢复，订单量增加，毛利率水平随订单增长以及所售