华光源海：2024年年度报告

官微二维码（如有）可视化年报（如有） 1 公司年度大事记图片（如有）图片（如有） 事件描述 事件描述 目录 第一节重要提示、目录和释义...............................................4第二节公司概况...........................................................8第三节会计数据和财务指标................................................11第四节管理层讨论与分析..................................................15第五节重大事件..........................................................35第六节股份变动及股东情况................................................38第七节融资与利润分配情况................................................40第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................56第九节行业信息..........................................................60第十节公司治理、内部控制和投资者保护....................................61第十一节财务会计报告....................................................70第十二节备查文件目录...................................................194 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李卫红、主管会计工作负责人邱德勇及会计机构负责人（会计主管人员）邱德勇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、未按要求披露的事项及原因 公司与客户和供应商签订了保密协议，申请豁免披露前五大客户和供应商名称。 【重大风险提示】 2、是否存在退市风险 □是√否 3、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 2023年4月4日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购股份的方案的议案》，同意公司以自有资金回购的股份用于股权激励。截至2023年10月7日，公司已完成回购，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价方式回购公司股份3,100,000股，占公司总股本3.4015%。 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号——股份回购》等法律、法规及规范性文件的有关规定，鉴于公司目前暂无实施员工持股计划及股权激励的具体计划，为提升股东价值，增加每股净资产和每股股权对应的收益权益，增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益，公司拟将回购专用证券账户现有3,100,000股的用途由“用于实施股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。 2023年12月12日，公司召开第三届董事会第七次会议，第三届监事会第五次会议，并于2023年12月28日召开2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》及《关于减少公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商登记的议案》，同意公司将对回购专用证券账户中的3,100,000股用途进行变更，将“用于实施股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。 2024年1月23日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述3,100,000股回购股份的注销手续。并于2024年2月28日完成工商变更登记及章程备案，注册资本由91,135,439元变更为88,035,439元具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告》（公告编号：2024-018）。 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 二、营运情况 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩快报中披露的财务数据差异 √适用□不适用 公司2025年2月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布《2024年年度业绩快报公告》（公告编号：2025-017），公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计。2024年年度报告中披露的经审计财务数据与业绩快报中披露的财务数据不存在重大差异，差异幅度均未达到20%。具体如下： 单位：元 □适用√不适用 六、非经常性损益项目和金额 七、补充财务指标 □适用√不适用八、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况(九)会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 (十)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 √适用□不适用 内容详见本年度报告“第十一节财务会计报告”之“二、财务报表”之“财务报表附注”之“五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明”之“（一）会计政策的变更”。 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司核心竞争力为“运”输“代”理一体化的内支线江海联运集装箱运输、国际船代和国际货代，业务范围涵盖长江中下游各主要港口，主要经营航线有长沙港至上海外港江河集装箱航运、岳阳港至洋山港江海集装箱航运。服务项目主要为：长沙港至上海外港江河标准集装箱运输、岳阳港至洋山港江海集装箱运输业务；标准集装箱、框架箱、开顶箱货物的国际运输代理业务；以及业务战略中发展新增的国内公路运输三方物流业务、跨境电商物流业务、供应链管理业务领域。 公司主要商业模式情况如下： （一）营销模式 公司业务营销部门通过互联网络推广、在线订舱平台、预约拜访洽谈、项目物流议标和大宗物流招投标等方式直接获取客户，并在长江中下游主要港口如长沙、岳阳、荆州、宜昌、武汉、南昌、九江、南京、苏州、常熟、太仓、上海等地设有分子公司，近距离地贴近市场需求，快速满足客户要求。公司在国际物流行业深耕多年，积累了丰富的客户资源和供应商资源，有20余家国际主要船公司的订舱、签单、箱管代理合作协议，同时拥有内支线集装箱船舶的运输体系，能为广大生产型外贸企业、进出口外贸公司、国际型Group Nvocc无船承运人代理、中小型Forwarder货代等，提供集装箱江海联运订舱平台服务，代理海运、报关、报检、拖车、仓储等服务。 （二）采购模式 公司对外采购主要是向船公司采购的海洋运输服务、船舶租赁、港口码头服务、船舶燃料和岸基劳务等。公司在与客户签订运输代理协议后，向船公司订舱采购从始发港到目的港的运输服务，并代表船公司向客户签发提单，船公司对货物运输的全过程负责，公司承担货运代理人责任。公司自有船舶主要为公司采购材料委托船舶工厂打造集装箱船舶和购买集装箱船舶，直接在交易市场购买船舶能够较大幅度降低打造船舶期的初始成本。公司对船用普通柴油、燃料油、润滑油等需求较大，为获得优惠价格和优质服务，燃油采购采用向合格供应商通过申报加油计划的方式集中采购。 （三）盈利模式 公司的收益主要来源于货运代理业务和内支线集装箱运输业务。货运代理业务是为进出口客户提供国际货运代理服务，并收取国际海运代理费、报关报检费、订舱签单费、地面港口操作服务费用及相关增值服务费用；内支线集装箱运输业务是为国际班轮船公司提供的江海联运长江沿线港口集装箱内支线段的承运分包，以年度为周期以箱型箱量为依据收取的国际班轮船公司内支线段运输的CCA驳船支线运费。华光源海作为无船承运人与船公司签定指定的订舱、签单、箱管的代理协议，通过船代理优势在市场揽货，为客户直接提供国际海运订舱、签单、报关、装箱及拖车等一站式跨境综合物流服务。 （四）营运模式 公司与客户签订的运输代理协议一般涵盖起运地到目的港或门到门的全程物流服务，运输费用亦是全程服务报价（含各项增值服务费用），而船公司为实际全程运输的承运人。因船公司大多为外籍公司不具备内河运营资格，且船舶吨位较大，不能经营长江内支线水上运输业务，因此长江内支线运输段由船公司向华光源海采购运输服务，海洋运输则由船公司船舶承运。公司与船公司的结算按照权责发生制的收支两条线原则全额付款。华光源海向船公司支付江海联运的全程运输服务费，船公司再向华光源海采购长江内支线CCA驳船运输服务，支付内支线运输服务费。通常内支线CCA驳船运输协议在一个合同期内（一年）保持固定不变。 报告期内，公司商业模式无重大变化。 报告期内核心竞争力变化情况：□适用√不适用专精特新等认定情况□适用√不适用 二、经营情况回顾 (一)经营计划 报告期内，公司全体员工团结一心，开拓进取，严格内控，在本年度取得较为不错的业绩，主要体现在以下几方面： 1、经营成果 2024年，公司实现营业收入2,077,052,214.34元，同比增长33.90%；归母净利润实现17,534,890.25元，同比增长-45.79%；总资产965,647,944.37元，净资产447,907,286.86元，分别较上期同比增1.98%，1.87%，报告期内，公司制定了经营计划，从财务指标来看基本完成任务。 2、规范管理 公司合法合规运营，报告期内公司三会均按照公司章程及相关法律等各项议事规则独立运行，公司治理结构规范，合法合规运营。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。 3、市场开拓 公司将秉持"运输代理一体化"核心战略，全力推进三大发展方向： （1）继续依靠内支线航运的坚实基础，坚持“运（输）代（理）一体化”高质量发展方针，深化“江海联运订舱平台”数字化建设与创新，全面构建海陆空全球物流、询价、订舱、运营一体化平台，实现公司科技物流生态建设。 （2）响应政策引导沿着长江经济带“黄金水道”发展的战略，在长江经济带25个枢纽港口逐步增设完善业务网点，目前，公司已实现半数核心港口覆盖。同时，陆续设立海外子公司，并通过船公司海外网点及CIFA、FIATA等联合协会会员合作，提升公司一站式物流全球服务能力，进一步构建"通江达海、物流全球"的立体化物流服务网络。 （3）升级产品体系，逐步完善公司产品矩阵，实现江海联运产品品牌化，公路物流产品精准化，中欧铁路产品协同化，空运航线产品集约化，电商物流产品细分化。 (二)行业情况 根据中国物流与采购联合会公布数据，2024年全年全国社会物流总额为360.6万亿元，按可比价格计算，相较2023年同比增长5.8%。分季度看，一季度开局良好，二季度延续稳定发展态势，三季度增速放缓，下行压力显现，在一揽子政策措施推动下，四季度企稳回升，全年物流需求增速稳中有进。 根据中国海关总署公布数据，2024年，我国货物贸易进出口总值43.85万亿元，同比增长5%。其中，出口25.4