天洋新材：2024年年度报告

公司简称：天洋新材 天洋新材（上海）科技股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李哲龙、主管会计工作负责人耿文亮及会计机构负责人（会计主管人员）蔡英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据《公司章程》的规定，鉴于公司2024年度实现的净利润为负，且截至2024年12月31日公司累计未分配利润为负值，不满足利润分配条件，根据公司经营情况和资金需求，本次利润分配预案拟为：2024年度不进行现金分红，不进行股票股利分配和资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司面临的重大风险主要包括政策风险、宏观经济及下游行业波动风险、安全生产风险、主要原材料价格波动风险、毛利率下降风险、应收账款风险、外汇风险、固定资产计提折旧风险、新项目实施风险、产能扩张后不能及时消化风险、环保风险等，敬请投资者予以关注，具体详见本年度报告第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................5第三节管理层讨论与分析............................................................................................................10第四节公司治理............................................................................................................................35第五节环境与社会责任................................................................................................................46第六节重要事项............................................................................................................................52第七节股份变动及股东情况........................................................................................................67第八节优先股相关情况................................................................................................................73第九节债券相关情况....................................................................................................................73第十节财务报告............................................................................................................................74 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明：√适用□不适用 1、报告期营业收入较上年同期下降0.5%，2024年度热熔胶、光伏封装胶膜、反应型胶黏剂销量均有增长，但由于光伏封装胶膜市场竞争激烈及原材料波动影响售价下降，导致光伏封装胶膜收入较上年同期下降6.42%，进而拉低公司整体收入。 2、净利润、归属于母公司股东的净利润下降主要系： 1）报告期内，热熔胶经营稳定，反应型胶黏剂净利润增长超100%，但因光伏胶膜市场竞争激烈，主要原料EVA粒子价格较上年下降，导致光伏胶膜产品售价同步下降，光伏毛利率为负拉低了公司整体毛利率水平，导致净利润减少； 2）报告期末，对光伏客户应收账款余额单项计提信用减值导致净利润减少； 3）报告期末，公司基于审慎性原则聘请专业评估机构对光伏业务相关资产和墙布业务相关资产进行评估后计提资产减值导致净利润减少。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入131,869.86万元，较上年同期下降0.50%；实现归属于上市公司股东的净利润-21,265.51万元，较上年同期下降125.73%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-22,048.61万元，较上年同期下降105.79%。2024年公司主要经营管理工作有以下方面： （一）热熔胶 2024年热熔胶实现了4.18亿元的营业收入，较上年增长0.6%，销量较上年增长4.64%。主要工作如下： 新市场开拓：在保障现有存量业务稳定及核心客户份额的前提下，逐步拓展风电、新能源汽车等高毛利新市场客户，以PA胶粉粒及胶膜等多品类产品协同导入，快速切入核心客户抢占份额，并通过产品性能的差异化实现客户强粘性。 新产品开发：紧跟国家环保政策和国产化替代趋势，加速开发可替换挥发性溶剂胶的环保型聚氨酯胶粘剂产品，并根据国内外客户需求，开发完善阻燃、高耐水洗等产品线，同时紧跟国产化替代产品需求，对标国外品牌，提前储备开发PA/PES/尼龙等新品，按计划推进，逐步替代其份额； 新组织建设：通过对业务流程的梳理优化，结合信息系统的实施，调整优化生产和经营管理组织架构，通过并岗整合，提高生产效率和质量稳定性，通过调整职能部门的岗位职责及人员优化置换，将原有管理组织由关注数据搜集的“触手”，转变为能够快速分析经营结果差异并制定解决方案的“大脑”，提高决策效率和准确性，实现组织持续“自优化、自运转”。 信息化升级：成功上线SAP-ERP系统，并配合DCS、WMS及BI等自开发系统，实现自动配料投料管理、精细化成本管理和业务全流程信息可视，为业务决策提供及时准确的数据依据，节约数据采集人工成本的同时提高经营决策效率，实现对外部客户需求的快速响应和内部生产计划的弹性管理。 （二）电子胶：聚焦优势行业，集中力量深耕行业标杆客户 2024年，电子胶业务始终秉持着“聚焦优势行业，集中力量深耕行业标杆客户”的战略方针，努力增加细分市场占有率。2024年电子胶实现了1.58亿元的营业收入，较上年增长了30.88%；净利润同比增长超100%。整体经营状况保持良好，在行业内的品牌影响力也有很大提升。我们通过不断优化产品或服务质量，拓展客户群体，与多家重要客户建立了长期稳定的合作关系，确保了业务的持续增长。 新业务拓展：为了适应市场的多元化需求，公司积极开展新业务的探索和布局。车载摄像模组AA胶，车载倒装芯片底部填充胶，产品都实现量产，也得到了客户的认可，在未来的几年将是电子胶事业部的另一个增长点。 内部管理方面，对各项业务流程进行了梳理和优化，提高了工作效率，降低了运营成本。同时，加强了对供应链的管理，确保了原材料的稳定供应和产品的及时交付。通过2024年的效率优化，在不增加人员的情况下实现了营业收入增加30.88%的良好业绩。 （三）光伏封装胶膜 2024年随着新增产能的陆续入场，光伏行业整体供需关系错配愈发严重，这也导致产业链各环节大部分企业出现不同程度的亏损。公司基于对当前竞争格局和盈利能力的判断，报告期内，逐步放缓新产能投产速度，并基于成本改善和利润提升的考量，暂停了部分低效产线的生产。通过设备升级，对新厂房、新设备进行质量、效率提升改造，同时优化组织结构，人均效能得到有效提升。另一方面公司狠抓内部提效降本和外部原料采购节奏，提升存货周转，降低原材料库存量，通过一系列降本增效工作，进一步缩小与头部企业的差距。 （四）热熔墙布 受地产行业影响，2024年家装建材市场整体维持2023年态势，公司墙布窗帘销售额较23年略有下降。为应对新房增量少、市场竞争加剧等情况，公司针对性调整经营策略： 线下渠道深耕：持续打造核心城市、标杆商、样板店，公司携手十余家核心城市加盟商成功建立标杆样板门店，并在全国门店复制推广；同时瞄准存量房市场，重点推进全国老房焕新业务，并完善服务体系，提升全国专卖门店的服务质量。 线上渠道拓展：与核心商联合开展线上营销推广活动，持续推进全域资源整合，多渠道融合，同步启动天猫电商/官微/抖音/小红书/百度/今日头条等线上客资引流平台，实现全渠道获客，并引流至线下门店成交，目前已累计提供11500有效客资引流至门店转化成交。 品牌形象建设：公司线上自媒体平台持续发力，2024年总曝光量达1900万。同时公司升级迭代标准化店面设计及家博会等各个设计版块，通过店面升级、形象店、样板店打造，完成品牌形象的全面升级。 精益生产管理：公司将持续扩大提花设备市场稀缺的优势，大力发展织布外加工业务，与众多高端服装面料品牌建立战略合作，树立高端服装面料供应商的形象。同时引进染整工厂，降低生产成本的同时保证生产的稳定性，实现染整工厂效益最大化。 二、报告期内公司所处行业情况 公司从事的行业领域目前涵盖了热熔环保粘接材料、电子胶黏剂材料、光伏材料以及家装新型消费建材领域。