天洋新材：2023年年度报告
公司代码：603330 天洋新材（上海）科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李哲龙、主管会计工作负责人耿文亮及会计机构负责人（会计主管人员）蔡英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度归属于上市公司股东的未分配利润为88,162,517.54元。经公司第四届董事会第十五次会议决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。 公司2023年度利润分配方案如下： 1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税)。 根据有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。 截至2024年4月29日，公司总股本432,673,649股，回购专用证券账户中的股份总数为3,880,056股，以此计算合计拟派发现金红利34,303,487.44元（含税），占公司期末归属于母公司股东的剩余未分配利润比例为38.91%。 2、本次不进行资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司面临的重大风险主要包括政策风险、宏观经济及下游行业波动风险、安全生产风险、主要原材料价格波动风险、毛利率下降风险、应收账款风险、外汇风险、固定资产计提折旧风险、新项目实施风险、产能扩张后不能及时消化风险、环保风险等，敬请投资者予以关注，具体详见本年度报告第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................................42第五节环境与社会责任...............................................................................................................55第六节重要事项...........................................................................................................................59第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................72第八节优先股相关情况...............................................................................................................78第九节债券相关情况...................................................................................................................78第十节财务报告...........................................................................................................................78 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 1、归属于上市公司股东净利润下降66.48%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降59.22%，主要系： 1）报告期内，光伏胶膜市场竞争加剧，主要原料EVA粒子价格持续震荡向下，导致光伏胶膜产品售价同步下降；因EVA粒子存在采购周期，原料价格下降期间内产品利润被进一步压缩，拉低了公司整体毛利率水平，导致净利润减少； 2）报告期末，光伏封装胶膜的原材料价格下降，根据相关企业会计准则要求，对该部份存货计提跌价处理,造成报告期内净利润减少； 3）报告期内，公司光伏胶膜业务快速发展，销量持续增加，公司按既定计划建设新厂房、添置新产线，扩充生产经营团队，当前处于资本投入期，未能达到规模效应和稳定的产供销状态，导致净利润减少； 4）报告期对2020年并购子公司烟台泰盛产生的商誉计提减值约1024万元，影响净利润减少。 2、经营活动产生的现金流量净额增长128.6%，主要系：购买商品、接受劳务支出的现金较上年同期减少所致。 3、归属于上市公司股东的净资产、总资产较上年同期增加的原因主要系：非公开发行股份增加股本和资本公积所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入132,536.20万元，较上年同期下降7.06%；实现归属于上市公司股东的净利润-9,420.87万元，较上年同期下降66.48%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-10,714.12万元，较上年同期下降59.22%。2023年公司主要经营管理工作有以下方面： （一）光伏封装胶膜：销售突破，产能布局，产销研全面升级 1、产能升级：公司通过自有资金以及募集资金的投入，新购土地、新建厂房，快速提升光伏胶膜产能，由2022年底的1.16亿平/年提升至2.2亿平/年，为公司未来的发展提供有力保障。 2、设备升级：作为拥有20多年高分子材料合成、改性经验的新材料企业，在董事长兼CTO李哲龙先生的带领下，天洋一直坚持基于提高质量稳定性的生产工艺优化和设备改造。截止2023年底，已经完成光伏胶膜全自动、高精度配料、投料管理，以及生产过程温湿度全自动监测，并通过新生产设备的引入，进一步提高了产品均匀性，降低了生产损耗。 3、客户结构升级：自2022年以来，公司高度重视组件TOP5客户的开发和现有大客户关系维护，相较中小客户，大客户导入时间更长、导入测试标准更高、质量稳定性要求更严、技术服务能力要求更强，但同时大客户订单更为稳定，应收坏账风险更低，单品种订货量更大。截止2023年底，TOP3客户中已有两家完成测试导入，TOP10客户中6家已实现供货，且份额稳定提升，为公司接下来的发展奠定了基础。 4、产品升级：公司研发团队紧跟组件、电池片端产品迭代节奏，依托天洋多年高分子合成和改性方面积累的经验，进一步完善光伏胶膜产品线，陆续完成N型电池专用低酸EVA膜、EPE膜、POE膜，以及适用OBB电池的皮肤膜等新型胶膜产品的研发上市，为全面市场开拓提供产品保障。 （二）热熔墙布：持续推进线上新零售，练好内功 2023年家装建材市场大盘整体下滑，公司墙布窗帘销售额较22年略有下降。面对挑战，公司优化调整经营策略： 2023年共计新增加盟商72家，8大赋能体系为加盟商全方位营销赋能。2023年公司携手十余家核心城市加盟商成功建立标杆样板门店，并在全国门店复制推广；同时瞄准存量房市场，重点推进全国老房焕新业务，并完善服务体系，提升全国专卖门店的服务质量。 为应对线下消费低迷，公司持续以线上新零售为核心战略，同步启动天猫电商/官微/抖音/小红书/百度/今日头条等线上客资引流平台，实现全渠道获客，并引流至线下门店成交，目前已累计提供10000+有效客资引流至门店转化成交。 品牌建设方面，公司线上自媒体平台持续发力，2023年总曝光量达1900万+，同比增加22%。同时公司升级迭代标准化店面设计及家博会等各个设计版块，并根据24年销售策略，增加门店的窗帘出样占比，优化广告画面，完成终端形象的全面升级。 生产端，公司引入信息化管理工具，完善质量管理体系，并拓展外加工渠道，为知名服装品牌提供面料加工服务。 （三）电子胶：公司合并，迈入高质量发展新阶段 2023年随着信友新材及烟台泰盛两家公司整合完成，信泰永合（烟台）新材料有限公司正式运营，公司组织结构的优化，使得工作效率及团队战斗力大幅度提升，智能化厂房正式投产，产能逐步扩大，MES系统上线运营，为电子胶业务的高速发展提供有力保障。 伴随着中国半导体技术壁垒的不断突破，我国电子电器行业再次快速发展，23年下半年电子胶市场快速回升，在行业产品中，三防胶-实现40%销量增长，总体保持向好趋势。 重点客户方面，三防产品成功导入阳光电源，汇川，伟创，均胜，新能安等龙头企业，市场份额持续扩大；消费电子行业成功联动华勤，龙旗等大客户，实现合作共赢目标，业务拓展顺利。 当前，公司已迈入高质量发展的新阶段，绿色和环保是目前国家发展关键内容之一，同时，公司将在智能穿戴，消费电子，新能源领域深入发掘，为新时代绿色环保高质量
