即将到来的干旱：对农业和相关产业的影响

研究情报 2023年7月Krungsri研究报告 KrungsriResearch2 关于研究订阅，请联系 krungsri.research@krungsri.com 除非明确声明否则，本出版物及其所有内容均受KrungsriResearch版权所有。因此，未经事先书面许可，对本文本或其中任何部分的再使用、复制或修改绝对是禁止的。本报告借鉴了众多已建立并值得信赖的来源，但KrungsriResearch无法保证所引用材料的绝对真实性。此外，KrungsriResearch将不对由此报告或其中所含数据的使用引起的直接或间接损失承担责任。本报告中表达的信息、观点和判断是KrungsriResearch的观点，但本出版物并不必然反映上述观点。 关于泰国雅加达银行公众有限公司或其任何其他公司的 同一商业集团。本报告准确反映了KrungsriResearch在发布当天所持有的观点和意见，但我们保留在不事先通知的情况下更改这些观点的权利。 订阅我们 免责声明 引言 厄尔尼诺现象的浮现已经开始影响泰国的气候，尽管其全部影响可能要到2024年和2025年才会显现出来，因为该国将遭受更高的温度、季节性降雨推迟以及总降水量低于平均水平。因此，无论是天然含水层还是人造水库，都可能会出现供不应求的情况，而鉴于水位本就偏低，这可能会导致缺水和干旱，进而对消费、生态系统以及农业及相关产业产生连锁反应。 KrungsriResearch认为，在2023年，影响将最明显地体现在农作物的产出中。 对缺水最敏感的作物，如非季稻和木薯。然而，在2024年和2025年， 这些负面影响的范围将扩大，包括许多其他主要作物，如甘蔗、玉米、水果和林业产品，尽管在某些情况下，下游行业的影响可能比上游供应商更为强烈。在基线情况下，预计与干旱相关的总损失将达到500亿泰铢，或占GDP的0.29%，但如果影响更为严重，这一数字可能攀升至高达780亿泰铢，或占GDP的0.45%。 蔡瓦特·索查罗恩素克 资深分析师chaiwat.sowcharoensuk@krungsri.com+6622962000Ex t.50880 明确的厄尔尼诺现象出现迹象。 由于从2020年中期持续到2023年初的拉尼娜现象，在过去几年里，泰国享受着低于平均气温但高于正常雨量的气候。然而， 埃拉尼诺现象的信号变得越来越明显，因此，越来越有可能影响整个2023年的气候。迹象表明即 将到来的厄尔尼诺现象在海洋厄尔尼诺指数（ONI）中可见，该指数通过反映赤道太平洋海面温度来体现当前的拉尼娜/厄尔尼诺状况平衡。自2020年以来一直低于平均水平（因此处于拉尼娜状况 ），现在已回到“中性”条件，或介于-0.5。oC和+0.5o均值的标准差。对于泰国而言，这通常伴随着平均水平的降雨量。1/（图1）但…… 变化方向由负转正，海洋尼诺指数（ONI）持续上升。因此， 从弱拉尼娜现象转变为2/2023年2月从中性负向条件转变为中性正向条件（+0.1），随后在4月份继续保持中性正向条件。因此，现在认为出现厄尔尼诺条件的可能性超过90%，预计至少持续到2024年第一季度（见图2）。值得注意的是，厄尔尼诺和拉尼娜条件每2-5年交替出现是正常的。3/. 图1： 海洋指数 指数海洋尼诺指数（ONI） 3.5 2.5 1.5 厄尔尼诺0.5中性 拉尼娜-0.5 -1.5 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 -2.5 注：指数>+0.5，表示降雨量低于正常水平（厄尔尼诺）；指数< -0.5，表示降雨量高于正常水平（拉尼娜）。来源：国家海洋和大气管理局 图2： 官方NOAACPCENSO概率 基于-0.5oC/+0.5oERSSTv5尼诺-3.4指数中的C阈值4/ 来源：国家海洋和大气管理局 1/30年平均降雨量（1991-2020年计算）。 2/ 厄尔尼诺现象发生时，特定区域的太平洋海面温度会持续高于正常水平。通常，这会导致东南亚地区的降雨量低于正常水平，从而引发干旱。任何给定厄尔尼诺的强度通过ONI指数来衡量。因此，如果该指数在0.5-0.9之间，则表示为弱厄尔尼诺；如果介于1.0-1.4之间，则为中等强度厄尔尼诺；介于1.5至2.0之间被视为强厄尔尼诺；而高于2.0则表示非常强烈的厄尔尼诺。同样，低于-0.5的数值表明拉尼娜现象，使用相同的（负值）ONI指数来将其分类为弱至非常强烈。3/平均而言，厄尔尼诺现象每2-5年发生一次。上一次厄尔尼诺发生在2018-2019年，尽管强厄尔尼诺现象大约每10-15年出现一次。上一次这样的现象发生在2015-2016年，因此，在2023-2024年看到另一个厄尔尼诺现象的可能性相当大。4/该区域太平洋洋面5oN-5oSand170oW-120oW.这被称为厄尔尼诺3.4区域。 KrungsriResearch3 考虑到这些趋势，从2023年年末至2024年，泰国将主要出现厄尔尼诺现象。预计在六月，ONI（尼诺3.4指数）将超过0.5°C，因此确认了一个弱厄尔尼诺已经开始，一套模型✁动态平均值 （DYNAVG）现在指向这种增强成为强厄尔尼诺在八月✁可能性增加（图3）。平均而言，厄尔尼诺条件持续8-19个月。 图3： 模型对ENSO✁预测 20232024 来源：国家海洋和大气管理局 Krungsri研究报告4 如果2023-2024年出现厄尔尼诺现象，其后果会是什么？ 1)温度升高和热浪发生✁可能性增大：在厄尔尼诺现象期间，太平洋海面温度升高，这些温暖 ✁热带表面水流向东穿过海洋，从亚洲流向南美洲。这随后导致更暖和、更干燥✁气流吹向太平洋✁西侧（即东南亚），其结果是提高泰国✁温度。这可能会导致一系列不利后果，包括森林火灾风险增加，随之而来✁是烟雾和空气污染加剧，以及植物和动物✁一系列负面影响。后者可能包括广泛✁珊瑚白化、海洋物种繁殖和生长问题、作物损失和粮食短缺，这进而会推高农产品价格。 消费品。 2)降雨中断和断断续续✁干旱期：尽管气象部门宣布泰国于5月22日正式进入雨季，但很可能会出现厄尔尼诺现象，导致6月底至7月中旬降雨✁开始受到干扰。这可能会导致补充水源✁总周期缩短，从而可能导致灌溉系统覆盖范围之外✁农业区域出现水短缺。 3)较平均水平✁雨量低：KrungsriResearch预计，2023年✁降雨量将低于平均水平，降幅在-5%至-10%之间。5/这将导致年均降水量约为1,484毫米。这将接近2014年✁水平，在那之后 ✁干旱年份，该数值降至1,420毫米。随着厄尔尼诺条件✁加剧，预计2024年✁降水量将下降10 %至15%，降至约1,382毫米，从而接近2019年干旱期间记录✁1,343毫米（见图4）。因此，2023年和2024年减少✁降雨量可能会减少可用水资源✁获取，而后者可能不足以满足需求。 图4： 泰国年降雨量 mm. 2,400 年降水量平均降水量 2,000 1,600 1,200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023F 2024F 2025F 800 请注意：由Krungsri研究机构预测来源 ：泰国气象厅 气象部门预测这将低于长期平均水准5%。 5/来源：《泰国2023雨季开始，气象部门公告》 2023年5月19日。 KrungsriResearch5 4)水库和地下水源获取减少：鉴于上述（2）和（3）以及事实某些雨水会落在集水区外，从自然和人工存储中可获得✁用水量将低于平均水平。这将随后增加干旱条件出现✁风险，如同2018年所发生✁那样。（图5）。 图5： 北方 可用水资源 全国 % 40 2023 80 30 2024 60 20 % 60 50 最高-最低供水量 2023 平均标准 2024 10 0 —月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月 第二米 木薯米 主要 东北地区 糖 木薯 甘蔗 橡胶 主要稻秆 糖 % 100 80 60 202 202 2023 2024 橡胶糖 甘蔗 主要米 第二米 橡胶 第二米 主要木薯米 糖甘蔗 40 20 0 一月三月五月七月九月十一月 木薯 第二 主要米 米 橡胶 橡胶 木薯糖 甘蔗 东方 第二米 第二 米 橡胶 % 100 80 60 40 20 0 2023 2024 主要 米 一月三月五月七月九月十一月 40 2023 20 2024 0 一月三月五月七月九月11月 %120 100 80 60 40 20 0 中央 3 4 一月三月五月七月九月11月 西方 %50 40 30 20 10 2023 2024 0 一月三月五月七月九月11月 南方 % 70更多干旱风险 60 50 40 30 2023 2024 2024-2025 注意： 蓝色点2023-2024标记线是预测值。2011年至2022年是最高和最低✁年份。 20 一月三月五月七月九月11月 注意：截止至2023年6月22日为最新数据来源：泰国水务，KrungsriResearch KrungsriResearch6 厄尔尼诺现象✁影响程度将由其强度和水✁有效性综合决定。 管理政策 由于供水显著下降，截至2023年5月底，泰国✁水库总储水量达到383.9亿立方米。3水✁容量， 或54%✁容量。这个数值低于2018年，在2019年干旱开始之前，这些容量包含428.1亿立方米。3水 ✁百分比（60%容量）。也许更值得注意✁是 截至2023年5月，可用水库储水量仅占容量✁21%，低于27%。 记录于2018年同一点（图5）。如果即将到来✁厄尔尼诺现象强烈，这将进一步减少降雨，降低储水量并加剧干旱✁影响。因此，实施高效且有效✁水资源管理政策至关重要，尽管不幸✁是， 这将面临来自农业、工业和家庭需求✁不断上升✁不利背景。影响前景✁其他负面因素包括由于温度升高而导致✁蒸发率增加，海平面上升导致盐水入侵增加，这必须通过释放上游淡水来对抗 ，以及落在水库集水区外✁降雨，因此无法收集和储存。如果降雨量不足以满足需求，其影响可能广泛，而不仅仅是农业部门，工业供应链和整个经济也可能受到影响。因此，水资源管理政策将需要管理供给并平衡来自四个不同来源✁需求，按重要性排序如下： 1)用于家庭消费和通过主管道水系统分配✁水。2)用于保护生态系统和维护基础设施服务✁用水。6/例如，用于排除盐分或废水，以及维持河流流域✁动植物群落7/3)农业部门用水 ，特别是在干旱季节（从11月到次年✁4月）。4)工业流程用水8/. 尽管到2023年供水可能充足，但若对这些供水资源✁糟糕管理导致困境，那么就需要在2024年解决这些困难，因此现在应将制定一个全面✁水资源管理和保护计划视为当务之急。 例如，在高潮时释放淡水以对抗咸水入侵，从而保持自来水质量 6/防止对水处理设备造成损坏，保持水位以防止水库和大坝受损，排放废水，以及保护生态系统。7/例如 ，哺乳动物、爬行动物、水生动物和当地植物。8/水资源短缺对工业生产✁影响可能有限，因为大多数企业已经通过保持自己✁水储备和/或确保替代供应来为这种可能性做好准备。特别是对于那些位于工业园区内✁公司来说，这种情况尤为如此，因为它们通常拥有自己✁现场水库。或者，不在工业园区内✁工厂可能拥有设施来净化地下水供其自身使用，或者它们可能回收自己✁废水。然而，工业部门仍然通过间接渠道受到干旱✁影响，例如，通过农业生产投入✁可用性降低、这些投入✁质量更加不稳定以及成本提高，这些成本可能因需要增加投入✁支出和承担与更广泛✁水管理政策相关✁成本而上升。 KrungsriResearch7 供应链和更广泛✁经济影响 KrungsriResearch相信这次厄尔尼诺现象将持续1-2年，因此其经济