欧洲海风发展及国内企业出海趋势分享

本次电话会议主要围绕欧洲海上风电市场的发展现状、未来趋势以及中国企业的出海机会展开讨论，以下是详细内容总结： 一、欧洲海上风电市场整体发展情况1.2024年市场预测 并网容量：全球预计19GW，欧洲占比40%（约7.6GW），中国占50%，远超2023年水平。 。投资决策（FID）：欧洲今年预计7—9GW，为近年高峰，主要受供应链恢复和利率下降推动。 区域贡献：英国占33%（成熟市场），荷兰、德国紧随其后，法国、波兰等新兴市场开始发力。 2.2023年不及预期的原因 。供应链瓶颈：疫情导致海缆、风机、施工船等资源短缺，项目延期。。高利率环境：融资成本上升（利率4%—6%），风电项目微利属性难以覆盖成本。。电网建设滞后：欧洲大陆电网公司（如德国TenneT）进度慢于风场开发，导致并网延迟。 3.未来趋势（2025—2028） 。年均并网量：预计7—8GW，供应链（尤其中国产能）是核心制约因素。 。拍卖与RD周期：每年拍卖约30GW，但仅部分转化为FID（需3—4年），实际落地依赖经济性和政策支持。 。电网互联计划：欧洲推动北海跨国电网互联，提升消纳能力。二、细分环节供需与竞争格局 1.塔筒与管桩 。单桩(Monopile): ·需求：1GW对应约70套单桩，单根平均1500吨（欧洲年产能约80万吨，仍不足)。 ·中国企业优势：大金重工（年产能20万吨海外订单）、中船重工（国企背景项目)。 挑战：欧洲碳税和运输成本削弱价格优势，美国政策变动可能释放欧洲产能。 导管架(Jacket): 技术门槛高（非自动化、焊接复杂），欧洲本土几乎退出，中国主导（中海油服、巨涛）。 适用场景：深远海（英国、法国）及环保敏感区（德国噪音限制）。2.海缆 竞争格局：欧洲企业（Nexans、NKT）聚焦高压直流（HVDC），中国企业在阵列缆（33—66kV）有突破。 中国企业机会： ·东方电缆（高压直流先发优势，绑定欧洲施工方）、中天科技（全产业链）、亨通（追赶中）。 利润率：送出缆40%—60%，阵列缆较低。3.风机 明阳智能：欧洲唯一有突破的中国企业（英国、意大利建厂），聚焦海上机型 。其他企业：远景能源（陆上为主）、国企因政治敏感性难切入。三、核心挑战与机遇 1.供应链瓶颈 。施工船：2024年新船下水缓解安装资源短缺。 。欧洲本土扩产：荷兰Sif（单桩50万吨）、德国EEW（30万吨），但仍依赖中国补充。 2.政策与金融环境 。利率下行：2024年欧洲央行降息改善投资模型，FID数量回升。 。本地保护主义：碳税、产能锁定（如英国电网订单给韩国LSCable）限制中国企业。 3.中国企业出海路径 。高附加值环节优先：导管架、高压直流海缆（技术壁垒高）。 欧洲施工企 1.并网周期：FID到并网约4年（设计1年+施工2—3年），窗口期受季节限制（北海10月后停工)。 2.电价机制：英国（CFD兜底）、法国（罚款条款强制开发），德国/荷兰市场化（无补贴)。 3.拍卖转化率：30GW拍卖中仅部分落地（如CorioGeneration因经济性放弃项目）。结论 欧洲海上风电2024年迎来复苏，但供应链（尤其施工船、高压设备）和电网建设仍是长期瓶颈。中国企业在单桩、导管架、海缆环节具备成本和技术优势，但需应对碳税和地缘政治风险。明阳智能（风机）、大金重工（单桩）、东方电缆（海缆）是核心受益标的。未来三年欧洲年均新增装机7—8GW，中国企业需通过本地化合作（建厂、绑定开发商）巩固份额。