龙佰集团：2024年年度报告

2024年年度报告 2025年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和奔流、主管会计工作负责人申庆飞及会计机构负责人（会计主管人员）郭良坡声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................7第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................12第四节公司治理..............................................................................................................................56第五节环境和社会责任..................................................................................................................86第六节重要事项..............................................................................................................................99第七节股份变动及股东情况........................................................................................................169第八节优先股相关情况................................................................................................................178第九节债券相关情况....................................................................................................................179第十节财务报告............................................................................................................................180 备查文件目录 一、载有公司董事长和奔流先生签名的2024年年度报告。 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司2024年度审计报告原件。 四、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 五、其他有关资料。 六、备查文件备置地点：公司董事会办公室。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 2020年4月22日，公司第六届董事会届满并完成换届选举，从董事会成员构成来看，第七届董事会12名董事中，许刚先生提名并当选7名非独立董事，通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；从当时公司股权结构来看，许刚先生为公司第一大股东，持股比例20.50%，高出第二大股东3.87%，依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响。公司控股股东由无控股股东变更为许刚先生，实际控制人由无实际控制人变更为许刚先生。 2024年5月20日，公司原控股股东、实际控制人、名誉董事长许刚先生因病医治无效不幸离世，享年61岁。 许刚先生生前持有公司股份626,515,969股，占公司股份总额的26.25%，为公司原控股股东、实际控制人。许刚先生生前持有的公司626,515,969股股份，由其女儿许冉女士继承500,000,000股，占公司总股本的20.95%，其儿子未成年人许某某先生继承126,515,969股，占公司总股本的5.30%。鉴于未成年人许某某先生系未成年人，其母亲王霞女士系未成年人许某某先生法定监护人，故未成年人许某某先生因法定继承取得的上述公司股份所对应的一切权利，包括（但不限于）参会权、提名权、提案权、表决权等身份性权利，上述权利均依法由王霞女士代为行使，并登记在王霞女士名下。 根据王霞女士与许冉女士于2024年6月18日签署的《表决权委托协议》的约定，王霞女士作为未成年人许某某先生的法定监护人，将其代未成年人许某某先生行使权利的公司全部股份所对应的身份性权利，包括（但不限于）参会权、提名权、提案权、表决权等身份性权利全部委托许冉女士行使。委托期限至2028年10月23日（即未成年人许某某 先 生 十 八 周 岁 生 日 之 日 止 ） 。 至 此 ， 许 冉 女 士 合 计 持 有 公 司626,515,969股表决权，占公司有表决权股份总数的比例为26.25%，许冉女士成为公司的控股股东、实际控制人。 截至2024年8月20日，许刚先生生前所持公司股份继承过户已完成。其女儿、公司副董事长许冉女士持有500,000,000股公司股份，王 五、其他有关资料 适用不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问适用不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 是否 九、非经常性损益项目及金额 适用不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 公司是一家致力于钛、锆、锂等新材料研发制造及产业深度整合的大型多元化企业集团，深耕化工行业30余年成为钛产业龙头，积累了丰富的“全产业链、大循环、低成本”生产经验，拥有强大的研发能力和领先的技术优势，建立了极具战略远见和执行力的管理团队。 1、钛行业概述 （1）钛的基本性质和用途 钛在元素周期表中位于第IVB族，元素符号Ti，原子序数22，属于难熔稀有轻金属，纯态呈银白色，硬度大，熔点1,668℃。 二氧化钛，商用名称为钛白粉，化学分子式为TiO2。钛白粉是一种性能优异的白色颜料，广泛应用于涂料、塑料、造纸、印刷油墨、橡胶等。由于钛白粉有众多与国民经济息息相关的用途，被称为“经济发展的晴雨表”。 金属钛具有密度小、比强度高、导热系数低、耐高温低温性能好，耐腐蚀能力强、生物相容性好等突出特点，被广泛应用于航空、航天、生物医疗、化工冶金、海洋工程、体育休闲等领域，被誉为“太空金属”、“海洋金属”、“现代金属”和“战略金属”。 （2）钛资源分布 钛属于稀有金属，但是实际上钛并不稀有，其在地壳中的丰度为0.69%，在所有元素中排第9位。钛矿石主要包括钛铁矿、金红石及其他含钛矿石，可通过选矿选为钛精矿，并进一步加工成富钛料，例如高钛渣及合成金红石。钛铁矿（比如公司攀枝花钒钛磁铁矿场开采的钒钛磁铁矿）是钛的主要来源。全球钛资源主要分布在中国、澳大利亚、印度、巴西及南非。 （3）钛工业产业链 钛工业产业链有两条不同的分支。第一条是钛白粉工业，从钛铁矿和金红石采选开始，通过化学过程生成化工中间产品——钛白粉，用于涂料、塑料和造纸等行业。第二条是钛材工业，从钛铁矿和金红石采选开始，制造海绵钛，然后制成各种金属产品，用于航空、航天、航海、化工、民用等领域。公司产品涉及钛白粉工业和钛材工业，属于钛白粉生产商（钛铁矿采选-钛精矿-钛白粉）和海绵钛生产商（钛铁矿采选-钛精矿-高钛渣-海绵钛）。 （1）概览 钛白粉市场的产业链主要包括上游原材料供应商、中游钛白粉生产商以及下游行业。钛白粉的主要生产工艺包括硫酸法和氯化法。 中国在全球钛白粉产业中仍处于核心地位，根据TZMI统计，2024年全球钛白粉产能为993万吨，其增量主要来源于中国，据涂多多统计，2024年中国钛白粉产能611.7万吨，中国钛白粉产能占据全球市场的主导地位；美国的产能为136万吨，占比14%，位居第二。其他国家产能相对较小，但仍有一定的份额。例如，墨西哥、德国、日本和英国的产能都在30万吨以上。其他钛白粉生产国包括澳大利亚、沙特阿拉伯、乌克兰、加拿大、印度和俄罗斯等，它们各自贡献了一定比例的产能，并对当地的化工市场和全球供应链产生影响，受国际市场需求及今年钛白市场行业运行情况影响，2023年科慕、泛能拓部分产能退出，中国钛白产能份额继续逐步扩大。此外，2025-2026年国内超过10家生产单位有投产项目的计划，预计新增产能160万吨，其中硫酸法52万吨，氯化法108万吨。 根据钛白粉产业技术创新战略联盟的统计，2024年全行业42家全流程型生产企业（不含后加工企业）的钛白粉总产量达476.6万吨，较2023年增加60.6万吨，同比增长14.57% （2）全球钛白粉消费量预测 由于涂料行业、塑料行业和造纸行业等下游行业的需求日益增加，全球钛白粉消费量出现稳定增长。 从内需角度来看，国内钛白粉需求量近年来已经趋于稳定，根据卓创资讯数据，2020-2023年国内钛白粉表观消费量基本维持在240-250万吨之间。根据国家统计局数据，2024年1-6月国内房屋竣工面积累计同比下降约21.8%，由于房屋涂料是钛白粉的重要下游应用之一，因此中短期内国内钛白粉的需求存在