中国海诚：2024年年度报告

(002116) 2024年度报告全文 二〇二五年四月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵国昂先生、主管会计工作负责人林琳女士以及会计机构负责人张文文女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2024年12月31日总股本466,056,258股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.09379元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义....................................................................................................................1第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................................10第四节公司治理................................................................................................................................................33第五节环境和社会责任..................................................................................................................................53第六节重要事项................................................................................................................................................55第七节股份变动及股东情况.........................................................................................................................71第八节财务报告................................................................................................................................................78 重大风险提示 外部环境风险：公司的业务与轻工行业周期高度相关，由于市场需求不足，部分轻工工程领域已趋饱和，且市场竞争加剧，价格竞争进一步加剧，导致行业毛利率逐年下降。 公司拟采取的防控措施：公司将发挥积极主动性，练好内功，以提升抗风险的能力。一是科学规划发展路径，充分考虑外部环境风险影响，做好“十四五”规划复盘总结，制定“十五五”战略规划；二是提升核心竞争力，推进“智慧工程”建设，开发智能制造解决方案和能碳管理系统；三是稳定核心市场，做好市场行业研究与分析，及时调整业务重点，加强与头部轻工制造企业的合作，服务好已有大客户，提升客户黏性。 科技创新规划风险：公司正处于转型升级的关键阶段，科技创新是推动公司提升核心竞争力的重要抓手。若公司的研发布局方向与市场发展趋势不一致，就不能有效支撑公司业务开拓；若培育的核心技术能力与业务不匹配，公司的传统业务和新兴业务发展都会缺少市场竞争力；若公司缺乏高质量的科技成果，或科技成果不能有效转化，会错失发展的机遇；此外数字化转型滞后可能难以满足市场对智能化设计的需求，并且因无法利用数字化工具提高效率和质量，项目利润降低，竞争力下降。 公司拟采取的防控措施：一是明确核心科技方向，集中资源攻关绿色、智能化等领域，推进相关技术的研发进展；二是强化技术能力培育，推动与高校、科研机构和行业龙头企业建立联合研发机制；三是提升科技成果转化效率；四是加快数字化转型，扩大AI应用，提升业务管理效率，提升数据应用能力在公司全系统进行推广。 国际化经营风险：随着公司加快“一带一路”布局，公司海外市场开拓和项目实施受到国际经济环境变化、大国博弈、地缘性冲突等因素影响较大；境外项目合同在履约过程中可能资源调配不足以及项目管理等原因导致工期延误或成本超支；在境外经营合规管理的重点领域，若因合规问题遭受境外调查或制裁，不仅导致高额罚款，还可能损害公司品牌形象和国际声誉，影响后续国际业务开拓。 公司拟采取的防控措施：针对国际化布局，公司一是加强国际环境动态监测，开展项目所在国别风险分析；二是优化市场布局，优先拓展政策稳定、经济发展较为健康的国家市场；针对境外工程项目管理，强化境外项目准入管理和总部履约管控；三是提升项目管理能力，组织各经营单位参加境外项目管理培训，提升国际化项目精细化管理水平和团队合规意识。针对境外经营合规，公司要完善境外合规工作体系，落实境外合规相关举措，同时还要加强重点领域合规管理，做好涉外税务筹划，开展境外项目审计，确保境外经营合法合规。 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 九、非经常性损益项目及金额 单位：元 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求 1、经营环境和行业发展 2024年，我国国内生产总值首次突破130万亿元，同比增长5%，经济总量规模稳居全球第二位，经济增速在世界主要经济体中名列前茅，是世界经济增长的重要动力源。中国制造业继续向高端化、智能化、绿色化方向转型。高新技术产业、装备制造业和战略性新兴产业的增速明显高于传统产业。数字经济继续保持高速增长，5G、人工智能、大数据、云计算等新兴技术广泛应用，推动传统产业数字化转型。基础设施投资和制造业投资保持稳定增长，尤其是新基建（如5G基站、数据中心、新能源充电桩等）成为投资的重点领域。 工程技术服务行业作为经济社会发展的重要支撑，具有知识密集、技术密集的特点，涵盖了规划、咨询、设计、建设、工程管理、监理等多个细分领域，对提高投资决策的科学性、保证投资建设质量和效益、促进经济社会可持续发展具有重要作用。工程技术服务企业在产业链上相对被动，对上游企业投资变化极为敏感，容易受到宏观经济环境和政策环境的影响，这些都对工程技术服务企业构成了多重挑战。 随着国民经济的持续发展和城镇化进程的推进，固定资产投资规模不断扩大，工程技术服务需求也随之增长，行业仍有广阔的市场空间。政府加大对工程行业升级和技术创新的支持力度，政策推动制造业向绿色化、智能化、高端化发展，为行业企业提供了新的增长点。AI、大数据、云计算等新兴技术的应用，将提升工程技术服务企业的服务效率和质量，降低运营成本，增强市场竞争力。投资者或建设单位对综合性、跨阶段、一体化的工程技术服务需求日益增强，工程总承包和全过程工程咨询将是工程建设市场的主要模式。从中长期看，国际化是重要趋势，把握全球新一轮产业转移的机遇，工程技术服务企业将获得更多的国际合作机遇，参与国际市场竞争，实现规模扩张和效益提升。 2、竞争格局 公司所处的轻工业工程建设行业是一个充分开放的行业，市场竞争激烈，相关企业数量和从业人员众多。随着行业市场化发展日趋成熟，原有的条块分割业务格局正在被打破，市场竞争越发激烈。因此， 不同类型的工程企业根据自身特点形成了不同的业务发展模式。一批有特色的工程企业在特定领域建立起其独特的竞争优势，市场格局从过去的“同质化”向“特色化”转变，打造细分领域的专业品牌；另一方面，部分工程企业朝着综合化、多元化、规模化的方向发展，积极培育壮大工程总承包业务，探索全生命周期业务。 公司的竞争对手主要来源于参与轻工及其他相关行业工程项目建设的企业，包括各种规模的综合类或行业性工程勘察设计企业、专业工程公司、建筑施工企业、建筑工程设计事务所和拥有中国境内业务的外国工程公司、设计师事务所等。 3、行业地位 公司是我国轻工行业最大的提供设计、咨询、监理等工程技术服务和工程总承包服务的综合性工程公司。依托七十余年在轻工行业的积累和持续创新，公司拥有深厚的工程设计、技术咨询实力和丰富的工程管理经验，已形成完整的工程项目建设业务链，能为业主提供高品质的工程建设全过程服务，承接并完成了一大批具有行业影响力的工程项目。近年来，公司进行机构改革，提升管控，加强整合，强化营销，通过募集资金加快推进数字化转型步伐，提高管理效能，降低运营成本，使得公司经营业绩屡创新高。 公司业务领域涵盖轻纺、建筑、城市规划、商物粮、电子通讯、化工、石化、医药、机械、农林、市政公用、电力、环境保护等行业，客户遍及亚、欧、非、美及大洋洲等地。 报告期内，公司连续第二十一年入围“ENR/建筑时报”中国工程设计企业60强，位列第37位；荣居中国勘察设计企业工程项目管理营业额第8位，总承包营业额第52位；境外工程项目管理排名第22名，境外工程总承包排名第26位。 公司在制浆造纸、食品发酵、制糖、烟草酿酒、精细化工、民用公建等传统业务领域具备竞争优势，在生物医药、新能源新材料、能源环保（垃圾焚烧、污水处理）等新兴业务领域发展迅速。 4、资质证书 工程设计甲级：商物粮行业；化工石化医药行业；轻纺行业（轻工工程）；轻纺行业（纺织工程）；机械行业（专用设备制造业工程）专业；市政行业（排水工程、热力工程、环境卫生工程）专业；农林行业（设施农业工程、林产化学工程）专业；建筑行业（