智能机器人产业研究报告

智能机器人产业研究报告2025 第一章： 智能机器人产业发展背景 研究范围4 定义及分类：从机械化、单一化向高度智能化、泛在化迈进，智能机器人历经数十年技术革新与应用探索，仍在持续突破 •我国发布的国家标准《机器人分类》（GB/T39405-2020）将机器人定义为：具有两个或两个以上可编程的轴，以及一定程度的自主能力，可在其环境内运动以执行预定任务的执行机构。以此为基础，极光月狐研究院将智能机器人定义为：加入智能技术，能够实现自主感知、交互、决策、执行等操作的机器人。 工业机器人 智能与消费类机器人 多领域智能机器人 人形机器人 工业机器人 按应 用场景分类 个人/家用服务机器人 公共服务机器人特种机器人 其他领域机器人 智能机 器人 垂直关节型机器人 按机 械结构分类 平面关节型机器人 直角坐标型机器人并联机器人 其他机械结构型机器人 1959年，戴沃尔与美国发明家英格伯格联手制造出第一台工业机器人。1970年，斯坦福研究所制造第一个能够推理周围环境的移动机器人Shakey。 1972年，早稻田大学发布全球第一台全尺寸类人智能机器人WABOT-1。1973年，德国库卡推出全球首台电动驱动工业机器人Famulus。 1979年，美国Unimation公司推出通用工业机器人PUMA标志着工业机器人技术已经成熟。 80年代，专家系统在医疗、化学领域大显身手，工业机器人逐渐普及。1997年，运行在IBM的DeepBlue深蓝国际象棋专家系统，击败了人类的国际象棋冠军，被认为是人工智能历史上的一个里程碑。 1998年由索尼开发出机器狗AIBO，这是第一个用于娱乐应用的大众市场消费机器人。 2002年iRobot公司首次发布第一款扫地机器人Roomba真空吸尘器。2003年，火星探测器精神号和机遇号落地火星表面。 2005年，人形机器人AlbertHUBO被发布，是世界上第一款具有人形头部的行走类人机器人。 2005年，波士顿动力推出四足机器人BigDog，适应复杂地形。 2008年，协作机器人先驱UniversalRobots发布首款商用协作机器人 （Cobot）。 2016年，波士顿动力发布了双足人形机器人Atlas和四足机器人Spot 同年，AlphaGo击败李在石，展示了人工智能强大的学习和决策能力。2017年，由香港公司HansonRobotics开发人形机器人Sophia获得沙特阿拉伯公民身份，成为第一个获 得国家公民身份的机器人。2021年，特斯拉宣布开发机器人Optimus，带动人形机器人产业发展。 目前，受大模型的技术驱动，人形机器人概念爆发，宇树科技、优必选、傅利叶智能、智元机器人等企业频频 发布产品。 资料与数据来源：公开资料，月狐研究院整理 驱动因素5 社会驱动：人口老龄化加速、蓝领工作人力缺口大、高科技平民化共同驱动智能机器人渗透 •根据国家统计局最新数据与联合国有关老龄化的划分标准显示，我国人口增长动力减弱，老龄化人口占比增长，我国已全面步入中度老龄化社会并且老龄化仍在加速中。蓝领群体规模达四亿，但劳动力仍存在较大缺口。相对于白领工作，蓝领存在很多繁重、危险的工作场景，年轻人对进入蓝领工作岗位的意愿较低。这亟需机器人进厂进行岗位的人力替代、协作、补充。 繁重、危险工种招工难 3 工厂普工、建筑零工等工作环境危险、 任务繁重，工人精神与肉体压力大，认可度低。许多危险性大或者繁重辛苦的工种已经面临招工困难的局面。 •目前AI平民化成为大趋势，人工智能融入国民生产生活中，民众对于AI相关应用的关注呈指数级增长，民众对于人工智能的接受度也逐渐上升。 2015年-2024年中国人口数据 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 -2 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 -4 人口出生率(‰)人口死亡率(‰) 人口自然增长率(‰)65岁及以上占比(%) 48,000 44,000 42,000 40,000 38,000 36,000 年轻群体意愿低 2 蓝领群体的平均年龄也在继续增加，40 岁以上蓝领劳动者占比约50%，年轻群体进入蓝领工作岗位的意愿较低。 46,000 劳动力缺口大 1 技能劳动者的求人倍率超过1.5，高级 技工的求人倍率甚至达到2以上，蓝领高级技工的缺口达到了上千万人。 34,000 32,000 2023-01 2023-03 2023-05 2023-07 2023-09 2023-11 2024-01 2024-03 2024-05 2024-07 2024-09 2024-11 2025-01 30,000 2023年-2025年智能AI应用MAU数据 资料与数据来源：国家统计局，《中国蓝领群体就业研究报告》，月狐数据 驱动因素6 政策驱动：从国家战略到地方政策培育沃土支持机器人产业发展 2023年1月18日 工业和信息化部、教育 部等十七部门 2023年9月14日 工业和信息化部 2023年11月3日工业和信息化部 2024年6月24日 国家发改委 机器人+应用行动实施方案 聚焦十大应用重点领域，突破100种以上机器人创新应用技术及解决方案，推广200个以上典型应用场景，打造一批“机器人+”应用标杆企业，建设一批应用体验中心和试验验证中心。 关于组织开展2023年未来产业创新任务揭榜挂帅的通知 面向元宇宙、人形机器人、脑机接口、通用人工智能4个重点方向，聚焦核心基础、重点产品、公共支撑、示范应用等创新任务，发掘培育优势单位，突破一批标志性技术产品，加速新技术、新产品落地应用。 人形机器人创新发展指导意见 到2025年，人形机器人创新体系初步建立，整机产品实现批量生产，在特种、制造、民生服务等场景得到示范应用。 关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施 打造100个标杆示范的 机器人应用场景 拓展智能机器人在清洁、娱乐休闲、养老助残护理、教育培训等方面功能，探索开发基于人工智能大模型的人形机器人。 政策 时间 发布单位 定位 产值 企业 产品/技术 应用场景 密度 北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年） 2023年6月16日 北京市人民政府办公厅 国内领先、国际先进的机器人产业集群 2025年机器人核心产业收入达到300亿元以上 培育100种高技术高附加值机器人产品 打造100种具有全国推广价值的应用场景 万人机器人拥有量达到世界领先水平 上海市促进智能机器人产业高质量创新发展行动方案（2023-2025年） 2023年10月19日 上海市经济和信息化委员会等五部门 具有全球影响力的机器人产业创新高地 2025年机器人关联产业规模达1000亿元 打造10家行业一流的机器人头部品牌 机器人密度达500台/万人 广东省培育智能机器人战略性新兴产业集群行动计划（2023-2025年） 2024年1月24日 广东省工业和信息化厅等五部委 2025年，营收达800亿元：服务机器人营收达200亿元，无人机（船）营收达500亿元，工业机器人年产量超18万台（套） 培育一批专精特新企业，打造一批“机器人+”应用标杆企业 核心技术和关键零部件自主可控水平大 幅提升，主要技术指标达到国际先进水平，整机综合指标达到国际领先水平；发明专利授权量年均增长超过10%。 聚焦重点领域培育典型应用场景，组织实施500个以上智能制造示范项目 江苏省机器人产业创新发展行动方案 2024年4月17日 江苏省工业和信息化厅等五部门 2025年成为全国机器人产业创新发展和集成应用高地，2027年争创国家级产业发展集聚区 2025年机器人产业链规模达2000亿元，核心产业规模超250亿元 培育5家具有国际竞争力的机器人企业、新增10家以上省级以上专精特新企业 遴选50个标杆示范机器人应用场景 重点领域机器人密度达500台/万人 浙江省人形机器人产业创新发展实施方案（2024—2027年） 2024年9月5日 浙江省制造业高质量发展领导小组办公室 形成具有国际竞争力的全产业链优势 2027年全省整机年产量 达到2万台，核心产业规模达200亿元，关联产业规模达500亿元。 培育省级及以上高能级创新载 体5家、企业研发机构30家，链主企业5家、制造业单项冠军和专精特新“小巨人”企业50家 实施重大科技 项目30项，产业链供应链自主可控 建设省级未来产业先导区2个，打造示范应用场景50个 重庆市支持具身智能机器人产业创新发展若干政策措施 2024年12月5日 重庆市经济和信息化委员会等七部门 支持具身智能机器人领域企业创建高新技术企业、专精特新“小巨人”企业、制造业单项冠军企业。培育一批的瞪羚企业和独角兽企业并给予支持。 支持具身智能机器人研发制造企业加强与医疗、教 育、家政、建筑、养老、市政、特种作业等相关领域合作，开发推广适用性强、规模效益好的具身智能机器人产品 工业机器人整机综合指标达到国际先进水平，关键零部件性能和可靠性达到国际同类产品水平；人形机器人“大脑、小脑、肢体”等关键核心技术取得突破，大模型等人工智能技术加快发展 服务机器人和特种机器人在家政服务、养老助残、医疗康复、教育娱乐、维护巡检、安全应急等领域实现广泛应用 资料与数据来源：公开资料 驱动因素7 技术驱动：关键硬件实现国产化自研或大幅降价，大模型的爆发降低开发成本，共同促进机器人落地通用场景 激光雷达 激光雷达随着在智能驾驶系统中的规模化落地，已大幅降价。据国联证券测算，2024年用于ADAS系统的激光雷达均价，将同比下跌15.56%至3800元。 3D视觉相机 集成边缘计算设备、第三方工具和相关配件提升性能，3D机 器视觉与深度学习融合，使检测、拣选更加智能化。 1 数据收集与预处理 在智能机器人开发中，大模型可整合来自摄像头、传感器等设备采集的图像、声音、物理信号等数据，将原始数据转化为适合模型训练的高质量数据集，极大提升数据准备效率与质量。 2 模型训练环节 大模型可实现多任务学习，让智能机器人同时学习多种技能与行为模式。借助迁移学习，在一个任务上训练好的模型参数可迁移到其他相似任务，加速新任务学习，减少训练时间与数据需求。 3 算法优化 大模型能为智能机器人找到最优行为策略。在复杂环境中，机器人通过与环境交互获得奖励反馈，大模型利用这些反馈不断调整自身决策。大模型参与对抗训练，让生成器生成各种复杂场景数据，判别器与生成器对抗，使智能机器人模型在不同场景下都能稳定运行。 4 落地应用 大模型强大的自然语言处理能力，让智能机器人能理解人类语言指令，实现流畅对话。在物流、医疗等复杂场景，大模型可整合多方面信息，辅助智能机器人完成复杂任务。 六维力传感器 六维力传感器的生产涉及高精度的制造工艺和复杂的装配流程，成本居高不下。国内企业正在进行技术攻克实现国产化，如中航电测成功研发六维力传感器。 自主站立算法 导航与定位算法 大模型 群体控制算法 自适应轨迹规划算法 人机交互算法 资料与数据来源：公开资料 驱动因素8 产业环境驱动：中国智能机器人产业呈现稳健增长态势，从产业企业发展情况和专利情况看强劲发展潜力 •中国智能机器人产业正在呈现稳健上扬的态势：从中国智能机器人产业企业数量上看，2024年较2020年翻一番，较2023年增长19%；从中国智能机器人企业的生长状况看，2023年及2024年智能机器人的融资金额正在努力恢复疫情前状态，呈现稳定增长态势，其中人形机器人的增长最为突出。 •截至2024年7月，我国持有的机器人相关有效专利已超过19万项，占全球比重约2/3。对于备受