实体经济企业上云与数字化转型实践洞察
过去未去，寻求增长；未来已来，突破升级 2021年实体经济企业上云与数字化转型实践洞察 序言 INTRODUCTION 2020年，全球数字经济规模达到32.6万亿美元，其中中国数字经济规模达到5.4万亿美元，位居世界第二，占GDP比重为38.6%，同比增长9.6%，增速为全球第一。 当数据成为资源进化为资产，支撑数据资产做出变现的云端创新技术与应用，也正在悄无声息的改变支配实体经济企业生产与管理链条中的资源配置方式、更新和其他组织乃至社会的关系。 过去未去，寻求增长；未来已来，实践升级。 目录CONTENTS 发现：实体经济乘“云”而上、借“数”转型04 洞见：实体经济企业上云与数字化的当下站点11 愿景：实体经济企业上云与数字化的未来实践18 范式：实体经济企业上云与数字化实践31 附录：研究方法与样本说明44 发现：实体经济乘“云”而上、借“数”转型 陷入内卷旋涡的实体经济企业亟待跳出 一方面“生存”成本偏高是影响中国实体经济效益的关键；另一方面“竞争”的内卷旋涡，也更加容易引发市场的价格战以及客户推广/维护成本的上升； 实体经济企业销售增长普遍遭遇“瓶颈”，以汽车制造、纺织服装、通用设备制造业等为例，营收增长放缓，甚至出现负增长。 击破竞争的禁锢 实现：价值链活动转型升级 上云帮助实体经济企业将数据资源变为数据资产 过去实体经济企业烟囱式系统建设方式带来资源重复投入、数据孤岛等现象，导致产生的数据很难体系化集中治理形成数据资产，进而让积累的数据资产来驱动业务本身更加遥不可及； 实践中越来越多的实体经济企业已经选择将更多的业务部署在云端，基于数据对全业务链路进行连接，实现对各业务环节、线上线下业务的现状可感知、可追踪，并且基于深度的数据加工和发掘能力，对业务发展趋势的可能性做出判断。这种以数据驱动业务发展的方式，已经给部分经营受困的实体经济企业带来新的发展机会。 上云推动实体经济企业实践科技与产业协作的“超融合” 进入新周期的临界点，实体经济企业正在以云为技术基座，加速实践数字化转型，打破传统的产品和服务范畴，以矩阵化产品和服务形式、集群化生态伙伴，整合各种资源投入到目标业务市场的争夺。 处于核心地位的公司为了提高整条产品和服务流通链路的质量和效率，在保证自身利益与合作伙伴共赢的需求下，他们重新定位与合作伙伴的关系，以协作、沟通、共赢为基础，强化对产品和服务链路的控制力，为最终用户创造更具价值的服务。过程中从人为决策转变为依靠数据、算法进行决策，实现服务技术价值最大化地转换为公司商业价值。 以云为技术基座的数字化业务系统和作业体系支撑实体经济企业新能力集群 降低个体与合作能力“公差”，提升行业整体发展水平 管理能力是每个实体经济企业取得成功的关键条件之一，大量企业能力的提升也是相应行业整体发展水平得到升级的关键。借助云端服务和其他相关技术构建的管理体系，通过封装在云端的领先管理方法和完善的实践框架，让发展程度和管理水平参差不齐的实体经济企业及其内部能力建设，得到快速赋能与发展； 同时依靠云端服务，建立完善的数据体系和信息共享机制，快速的构建可落地的产业链协作基础的同时，也消除了因为发展程度和水平参差不齐导致的协作发展障碍。 上云让实体经济企业数字化转型实践的想象力空间彻底激活 上云作为实体经济企业新一代平台重建基础，将是他们践行数字化的关键，大多数企业都采用了“云优先”的理念，越来越多的各类应用以云服务形式部署，使得传统实体经济企业也越来越科技化，在驱动企业内外实现无缝对接的同时，也催生了大量业务创新。实体经济企业上云的业务方向 云上供应链 供应链计划、供应链执行、供应链协同、智能运输调度、精准物流预估、库存配置管理、原料供应等 云上生产运营 研发设计、原料采购、生产制造、市场营销、渠道分销、零售服务、客服运营、市场洞察、品牌管理等 云上人资治理 云上财资与财务管理 组织在线、人力资源规划、招聘与配置、雇佣与劳资关系、培训与发展、绩效管理、薪酬与福利、灵活用工、企业文化建设等 财务治理与分析、财务规划、流动性管理、长/短期投融资决策、风险管理、退休金管理、内外部关系管理等 云上其他治理 公共质量促进、产业信息与行业数据库、产业协同与合作、知识产权及工程标准等 云端服务的消费量直接成为实体经济企业数字化实践进程的迈速表 在线化——让实体经济企业业务上线，管理上线；网络化——让实体经济企业通过线上通道，触达更多的潜在机会，形成一张庞大的共生网络；智能化——当基于线上线下融合的网络协作形成，形成大量数据交互和沉淀，通过有效的数据价值发掘又反哺整个协作网络。 基于数据触达和场景价值的纵深化推进，进而帮助整个实体经济企业及相关产业生态内参与者实践新生产作业模式、实现新生产关系。 洞见：实体经济企业上云与数字化的当下站点 实体经济企业践行数字化转型的关键跳板，云端服务市场规模增速明显 围绕数据资产变现与增益所做出的创新技术与应用的融合，越来越以云计算为中心，更多的企业将传统的业务部署在云端，这种变化和创新正在改变支配企业运营和生产过程中的资源，乃至社会的关系； 2021年国内云端服务市场规模达1855.6亿元，与2020年同期相比增长29.8%；云端软件服务（SaaS）市场规模同期达到193.9亿，同比增长18.8%； 疫情、贸易战、生存成本等内外因素的叠加，驱使实体经济企业的转型走向深水区，也加大了他们对数字化关键技术的需求，如AI帮助企业获得新的数据输入手段，将原本难以结构化的重要信息结构化，经过结构化之后的信息，就如同文本信息一样，可以用于后续的数据分析和数据计算使用。预计未来实体经济企业，很大一部分云端服务支出将转向来自云端的数字化关键技术，如人工智能、大数据能力等，2024年云端服务市场规模将突破3500亿元。 实体经济企业云计算市场潜在增长空间仍然巨大 向新而行，脱虚向实，以数字技术服务实体经济，在当下已成共识；截止2020年中国数字经济规模达到5.4万亿美元，占GDP比重为38.6%，同比增长9.6%。 2021年，亿欧针对实体经济企业调查发现，云端服务的全国渗透率达到20.9%，并且仍然保持持续增长的态势。 公有云依然是未来上云的主要选择，而混合云将迎来一波增长 虽然公有云依然是中国实体经济企业上云的优先选择，但是私有云及混合云不再是少数企业的“奢侈品”，随着实体经济企业越来越专注自己的核心业务能力的成长，并且将数据资产变现及相关的业务发展作为关键，那些不能或不应该部署在公有云上的“knowhow”他们更加希望得到私有云的帮助。 2021年，私有云与混合云市场继续加速，未来将有更多的企业考虑以这类模式部署相关的业务； 并且亿欧认为，除专门从事私有云市场提供产品和服务的厂商外，未来公有云服务商将以积极的姿态投放相关的资源在私有云市场，未来在中国实体经济赛道，将形成一个充满活力的相关业务市场。 从“业务流、人才流、资金流”等上云开始，打造“云上的组织” 大势不可逆，基于“云优先”的理念，实体经济企业将一系列基础设施环境、生产、运营、管理、创新等方面的业务及应用部署在云上，实现企业内外及社会化资源的连接、服务能力的打通与共享； 在此过程中他们充分利用云计算基础服务与数字化关键技术能力，驱动自身能力边际升级，并且将业务流、人才流、资金流等在线化、网络化、智能化。 数字化作业系统极大提升了实体经济企业产业链上下游对信息的获取能力，也给企业带来了新的挑战。最终用户的需求在快速变化且存在不确定性，并且随时需求发起和反馈响应周期的压缩，导致整个供应链的响应能力要求一直处于紧张状态。 就当下而言，包括实体经济企业在内，整体行业企业对提升并促进公共质量、产业信息与行业数据库的构建、产业协同与合作的平台与机制、知识产权及工程标准等业务方向的上云重视度和优先性稍显不足。 上云，走数字化方式的发展路径，打破“胡焕庸线”的禁锢 云计算为代表的数字化技术和能力发展，使得跨越地理条件、资源分布等要素的限制发展经济与生产成为可能，提供更为公平的发展机遇与红利分享，让技术与服务更深更远更加公平地触达； 基于实体经济企业上云的态势可以发现，上云在驱动企业自身业务发展的同时，也以其独特的优势推动中国西部地区获得更加具有长远意义的发展动力。 “乘云驾数”做大做强的实体经济企业与行业 进化升级为“云上的组织”的实体经济企业，一方面打破了传统企业的边界，企业关注的重点不再是业务过程，而是共享自身核心业务能力基础、共同以用户需求为核心、进行资源渠道整合、网络化智能协同生产； 另一方面部分领先的企业，他们通过技术创新，获得不可替代的、独特的数字化能力，直接提升了整个生态合作链路的作业效率，从而带动了生态链上下游的企业实现数字化能力升级。 零售业、制造业、能源与采矿业的企业上云积极性更高，行业内的领先企业正在充分发挥他们的作用，推动整个实体经济的健康升级。 ➢“实体性”：承担商品和服务的生产、流通任务，构成国民经济的主力军，虽然营业收入较高但利润率不高，提供大量劳动就业机会； ➢“科技性”：依托数据和技术禀赋优势，在创新自身业务模式、改善自身经营效率的同时，担当“数字科技服务商”角色，对外输出数字科技能力； ➢“带动性”：聚焦于工业生产、商品流通、信息通信、民生保障等领域的“基础设施运营商”，尤其是建设、运营相关新型基础设施，为产业提供技术赋能、普惠共享的生态底座的企业。 愿景：实体经济企业上云与数字化的未来实践 基于数字化体系推动人才的培养与组织建设是未来致胜的关键之一 ➢在实践中，基于数字化体系推动人才的培养与组织建设是未来致胜的关键之一；传统企业在数字化转型的过程中，由于“人才”缺失导致一系列的数字化业务实践和目标可能最终失败。很多企业的高层管理者可能对业务不缺乏理解深度和长远的考虑，也可能充满市场实践精神或者拥有极高的业务素养，也可能在信息化技术方面极具理论和实践能力，但在实践中，如何去基于业务内涵的发展变化并通过数字化理念去思考，从而帮助企业推进业务数字化转型，对他们来讲是前所未有的挑战； ➢数字化转型的实践不只是技术问题，同时更加需要持续有效的组织管理来保障，基于可靠的数字化顶层战略，形成人才梯次配队、人才能力测评、人才能力培养、人才选拔招聘等一整套体系化的数字化人才治理模式。 基于数字化研发设计体系全面提升企业研发设计能力 ➢面对智能制造、供给侧改革、消费升级等社会发展趋势，创新已经成为每个实体经济企业都必须面对的选择；基于数字化研发设计体系，有效提升整体研发设计效率、提高过程的管理水平、并且通过导入的智能化能力可以降低人为的失误； 数字化供应链作业体系驱动各种物流要素的高效化运转 ➢实践中为了保障生产所需，会通过预估物料确定采购量，但由于采购与业务的信息共享程度低，会出现市场原材料上涨，造成资金和库存增加的压力； ➢通过数据驱动整个供应链的协作，突破人工作业方式，从生产、消耗、价格、质量、资金等多维度评估和优化采购方案，利用大数据进行智能决策。 让数据“告诉”财务和业务治理者，企业正在发生的事实 ➢让数据“告诉”财务和业务治理者，企业正在发生的事实，企业要建立从上到下，各级业务与责任单位的不同层级的数据体系，实现数据自下而上汇聚、自上而下穿透； ➢其次要将财务指标与相关的业务类指标进行整合，构建完成“自上而下穿透、从财务到业务穿透”的数据体系的基础上，再通过数字化技术，进行数据整合和可视化展现，让数据说话，从人找数据转为数据找人。比如，通过数据中台技术实现企业异构系统的数据采集和数据质量管理，通过智能分析技术可以实时、可视化、多维度进行数据钻取分析和灵活自助分析。 数字化方式正在颠覆传统人力资源管理机制 ➢组织与员工关系：从传统正式契约关系到泛契约关系，从纯粹雇佣到互利共生。数字经济时代，智能终端、视频软件、办公自动化系统
