新加坡中资企业年度发展报告（2023-2024）

中英文双语版 谭志勇 中资企业（新加坡）协会 会长 中国和新加坡互为友好近邻和重要合作伙伴，两国经贸合作硕果累累。作为推动中新经贸合作的生力军，过去两年里，在新中资企业抓住发展机遇，积极进取、团结协作，在基础设施、现代服务业、第三方市场合作等领域深挖对新合作潜力，为促进两国经济社会复苏发展，维护区域产业链供应链稳定畅通，推动民间友好往来作出积极贡献。 中资企业（新加坡）协会是在新中资企业共同发起成立的商业团体，自1999年成立以来，在促进两国民间经贸交流合作、维护中资企业权益、规范中资企业经营行为、展示中资企业形象等方面开展了大量卓有成效的工作。自2020年起，中资企业（新加坡）协会联合专业咨询机构，持续编撰发布《新加坡中资企业年度发展报告》，系统介绍新加坡营商环境、中资企业在新投资情况。 为持续跟踪了解中资企业在新加坡的发展现状，协会联合德勤研究团队于2024年6月起开展了《新加坡中资企业年度发展报告（2023-2024）》问卷调查，并收到了超过120家会员企业的有效回复。同时，协会专门邀请了近30家会员企业和对口组织机构，开展了专题访谈调研。年度报告通过调查问卷、专题访谈等方式深入调研，旨在客观反映在新中资企业经营情况，探讨未来两国工商合作潜力空间，为企业国际化经营和有关部门政策指导提供重要的参考数据。 近年来，中资企业在新加坡的投资和创新发展取得了显著成果，推动了中新之间的经贸合作与双向投资。尤其是在数字经济、绿色发展、科技创新和智慧城市建设等领域，中资企业不仅展示了强大的竞争力和适应能力，也为新加坡的经济和社会发展注入了新活力。即将到来的2025年，正值中新建交35周年，两国关系进入了全方位高质量的前瞻性伙伴关系新篇章。两国领导人已为双边关系下阶段发展擘画了美好蓝图，中新经贸合作必将在新的起点上继往开来、更进一步。 中资企业（新加坡）协会愿为广大企业搭建高质量平台、提供更优服务，助力两国企业抢抓发展机遇、展现更大作为。重点在以下四个方面提升服务能力：一是注重提升代言工商能力。持续拓宽与两国政府机构以及商协会的沟通渠道，及时跟踪本地营商法律法规的演进，向政府机构反映会员企业诉求，帮助企业适应政策变化影响。二是注重提升指导企业合规能力。持续加大企业对当地经济转型政策解读及合规方面辅导力度，邀请政府机构、专家学者为会员企业解读，用足用透相关政策优惠措施，为企业发展保驾护航。三是加大对企业深层次需求的调研力度。通过编撰研究咨询报告，举办各类品牌论坛活动，为会员企业提供舞台，增强对协会的粘性。四是加强协会治理体系治理能力建设，努力为中新合作提质升级和中资企业创新发展作出更大、更多贡献。 浩渺行无极，扬帆但信风。中资企业（新加坡）协会愿与各方深化友谊、密切合作，千方百计为两国企业牵线搭桥、纾困解难、保驾护航，助力两国企业共享机遇、谋求共赢，为中新经贸发展和区域经济繁荣作出应有贡献。 报告摘要 新加坡作为东南亚金融和商业枢纽，以低税率、完善法律体系、国际化金融市场及创新友好的环境，吸引了大量中资企业入驻。中资企业在新加坡设立区域总部、研发中心和服务基地，创造就业机会并推动高端人才培养。为深入了解中资企业在新加坡的发展情况，中资企业（新加坡）协会联合德勤新加坡和德勤中国进行了调研和高管访谈，并撰写了《新加坡中资企业年度发展报告（2023-2024）》上下册。 报告上册梳理了新加坡营商环境及中资企业发展现状和潜在机遇。重点强调了中资企业的投资促进新加坡的产品和技术上的创新升级，特别是在数字化转型和绿色经济发展方面，为新加坡引入了先进的技术和解决方案，推动了本地经济的多元化发展和转型升级。 •新加坡营商环境多年位居全球前列，受到中资企业的高度认可。调研表明高达67%的中资企业认为新加坡营商环境优秀，33%的中资企业认为营商环境良好。政府公共服务、税收制度、国际贸易便捷度是新加坡营商环境最吸引中资企业的前三大因素，分别达到78%、53%和49%。 •中资企业在新加坡的投资持续升温，60%受访企业计划扩大新加坡和东南亚地区的投资。受访企业对在新加坡的投资展望持乐观态度，74%预计中资企业投资将持续增长。“产品出海”向“产业链出海”转变，推动跨境投融资需求增加。 •中资企业为新加坡就业和技术创新做出了重要贡献。调研显示，新加坡本地员工占比超60%的中资企业达54%。58%的企业反馈对新加坡的技术及服务创新领域做出贡献，40%的企业反馈对新加坡的绿色发展创新做出贡献。 •市场竞争加剧和人才储备不足是中资企业在新加坡发展的主要挑战。86%的企业表示面临市场竞争加剧的挑战，72%的企业认为自身人才吸纳和储备不足。基于中资企业在新加坡发展面临的挑战，多数企业希望能在政策支持和市场发展两方面获得政府及协会协助。 •在跨境电商、金融科技和智慧城市等领域，中资企业展现了较强劲的竞争力。中国企业拥有丰富的市场经验和技术优势，能够为新加坡及东南亚市场提供高效的解决方案。例如，阿里巴巴、字节跳动、腾讯等企业的数字化经验为东南亚的市场转型提供重要支持，而中资建筑企业在绿色技术上的优势则契合了区域发展的需求。 要在新加坡市场实现长期成功，中资企业需进一步提高出海能力，并深入了解当地的优惠政策和市场规则。报告下册为希望进入新加坡及东南亚市场的中国企业提供了投资策略和操作指南。通过构建企业出海能力模型，帮助企业评估其在海外市场的竞争力和适应能力。 未来，新加坡仍将是中资企业通往东南亚和全球市场的桥头堡。通过优化资源配置、提升国际化能力和打造全球品牌，中资企业在新加坡及更广泛的区域市场上将拥有广阔的发展空间。面对中资企业出海的三大新趋势——新模式、新目的地和新挑战，德勤的服务提出了更高的要求。“要出海，找德勤”不仅是一句口号，更是德勤助力中企全球化发展的承诺。德勤新加坡中国服务部拥有一支精专团队，链接东南亚地区13,000多名专家，提供审计与鉴证，税务与法律，战略、风险与交易，技术与转型等专业服务。德勤将继续秉承业务专精，借助全球资源网络，协助企业数字化转型，促进绿色创新增量提质及企业可持续发展。 祝您阅读愉快。 李忠兴德勤新加坡中国服务部领导合伙人 第一节全球及亚太经济前景06 第二节2023-2024新加坡经济发展情况06 第三节中新经贸合作升级提质09 第二章新加坡营商环境及中资企业发展现状 第一节新加坡营商环境11第二节中资企业在新投资与发展现状13 第三章中资企业在新投资重点行业分析 第二节专业服务25 第三节建筑与基础设施28 第四章中资企业（新加坡）协会助力企业发展 第一节促进中新友好，打造互信合作平台30第二节凝聚会员企业，扩大协会影响力30第三节打造多层次服务体系，记录中新企业发展故事31第四节引导企业履行社会责任，搭建促进中新友好桥梁31 小结31 第二章新加坡的优惠政策及便利措施 第一节加强经济体竞争力，营造亲商生态环境34第二节拓宽融资渠道，鼓励外资政策37第三节加强国际贸易及投资，推进多双边自贸协定38 第三章出海企业领先实践40 小结48 上册中资企业在新加坡发展研究 第一章|回顾与展望 第一节 / 全球及亚太经济前景 回顾2023年，全球经济的复苏与增长面临多方挑战。地缘政治对经济运行的挑战不断增加，全球债务水平持续攀升，通胀的严峻形势虽得到了缓解，但仍高于央行通胀目标，可能将进一步推升全球债务风险。亚太地区贡献了全球经济增长的三分之二，在多边合作的背景下持续释放经济动能，引领全球经济复苏。2024年，受全球通胀的下行趋势和货币政策放松的影响，软着陆的前景增大，亚太经济整体呈现稳定增长的态势。随着通胀压力缓解，2024年5月国际货币基金组织（IMF）将全年增长率调高至4.5%。 亚太区域经济一体化进程持续推进。尽管近年来全球供应链受到各种冲击，全球对亚洲货物贸易的依存度保持稳定，亚洲经济体之间的贸易依存度保持较高水平，东盟和中国的货物贸易中心地位保持稳定。数字贸易和跨境电商成为亚洲服务贸易领域涌现出的新亮点。亚洲区域经济一体化进程持续推进，以中国为代表的亚太各国秉持多边主义核心原则，开展了富有成效的国际合作。在多边贸易体制深陷多重危机的背景下，《区域全面经济伙伴关系协定》（“RCEP”）正不断显现域内贸易投资的制度和开放的红利。亚洲经济体积极参与数字经济规则的制定，有利于推动数字经济领域的开放和发展。 第二节 / 2023 - 2024新加坡经济发展情况 一、受全球前景不确定性影响，经济增长谨慎乐观 制造业和服务业的产值同比增速则分别为-12.5%和-1.5%，较前两年出现明显下降。 新加坡拥有高度发达和成功的自由市场经济，但全球供应链的中断、通货膨胀的上升以及地缘政治风险增加，均对新加坡这个以贸易为主导的经济体带来了挑战。面对外部需求不确定和内部消费放缓，各大机构认为新加坡经济保持较低的增长谨慎乐观。 进入2024年，新加坡经济预计将温和复苏，根据新加坡贸易与工业部最新预测，2024年全年经济增长率至2%-3%的区间，这一增长主要得益于全球经济逐步复苏、外部需求回升，以及新加坡本地绿色经济和数字化转型的持续推进。2024年前两季度分别实现3.0%和2.9%的增长率，这得益于金融与保险、建筑信息与通讯三个产业的快速增长：金融与保险行业受益于全球金融市场的稳定表现，建筑行业因重大公共项目和房地产需求的增长而表现强劲，信息与通讯行业则在数字化转型需求的推动下继续扩张。除此之外，第二季度制造业同比增长0.5%，扭转了上一季度1.7%的萎缩趋势。 2023年，新加坡经济增长受到全球经济不确定性、外部需求疲软以及高通胀的挑战，全年GDP增长1.1%。制造业特别是电子行业表现疲软，非石油产品出口持续下滑，服务业如金融、保险和旅游相关领域的复苏为经济增长提供了支撑。据新加坡贸易与工业部的数据显示，其他服务业、信息与通讯、运输与仓储成为2023年对GDP增长贡献最大的三个行业。2023年，其他服务业作为核心驱动力，对经济增长做出了0.4%的贡献，这主要归功于国庆大游行、一级方程式新加坡大奖赛等公众活动对艺术、娱乐及休闲市场增长的刺激。数字变革的深化带动对数字服务的强劲需求，信息与通讯行业对GDP增长的贡献达0.3%。运输与仓储行业则在跨境电商对海陆货运和航空货运部门的促进下，贡献了0.3%的GDP增长。作为对外部依赖较高的行业，制造业对GDP增长的贡献率出现负数，为-0.9%，这反映了全球需求减弱对新加坡出口商品的消极影响。建筑业在重大公共项目（如BTO公寓和地铁铁路建设）、疫情期间积压的待建工程等国内需求的驱动下，呈现出较强的韧性。2023年新加坡建筑业产值同比增速为13.4%，而 来源：Wind 和专业服务等行业。2024年一季度，新加坡的职位空缺数量继续攀升，较2023年底的79,800个增加到81,900个，反映出经济前景有所改善。 职位空缺在经历了2021年至2022年上半年的反弹后连续下降，劳动力短缺的问题得以缓解。据Wind数据显示，职位空缺主要集中在服务业，建筑业和制造业的劳动力市场通常较为饱和。同时，2023年失业率在低位保持稳定，全年平均失业率从2022年的2.1%降至1.9%，低于大部分发达国家。尽管失业率较低，但由于业务重组，加上全球经济逆风对批发贸易、信息与通信服务和电子制造等外向型行业的影响，2023年新加坡的裁员人数（14320人）较2022年的（6440人）高出一倍多。 2022年至2023年的通货膨胀抵消了名义收入的增长，抑制了实际收入增长。根据新加坡人力部（MOM）2023年年度劳动力报告显示，名义收入增长正在持续放缓，2023年的实际收入中位数下降了2.2%，低于2018年实际收入中位数每年增长3.5%大幅放缓。 二、劳动力紧张局势得以缓解，就业温和增长 2022年，新加坡的就业形势显著改善，全年各季度的新增就业人数持续为正，特别是在第三季度达到峰值，反映了疫情后经济的强劲复苏。进入2023年，新增就业