中资企业在越南发展报告（2023-2024）

中资企业在越南发展报告（2023-2024） 境外中资企业商（协）会联席会议越南中国商会 序言 过去几年，越南经济发展迅速。越南是东南亚地区2023年保持强劲增长的少数国家之一。与此同时，中越两国的双边外交关系进一步深化。2024年，中越双方进行多次友好外交往来，推进构建具有战略意义的越中命运共同体。6月26日，国家主席习近平会见来华出席夏季达沃斯论坛的越南总理范明政，强调中国始终把越南视为周边外交的优先方向，坚定支持越南走符合本国国情的社会主义道路，愿同越方以构建中越命运共同体为主线，围绕“六个更”总体目标，加强交流互鉴，深化互利合作，携手迈向现代化，为世界和平、稳定、发展、繁荣作出更大贡献。 越南与中国经贸投资合作不断走向深入并取得实效，成为近年来两国关系的一大亮点。两国高层互访频繁，签署了一系列经济合作协议，涵盖了基础设施建设、数字经济和绿色能源等多个领域，进一步增强了两国间的互信和合作基础。越南政府表示，将继续优化营商环境，提供更多的政策支持，吸引中国企业扩大在越投资。 越南积极的宏观经济环境和持续向好的中越双边经贸关系，为中企进入越南注入了信心。对想要进行海外投资的中国投资者来说，越南具备许多优势：一是地理位置邻近中国，二是劳动力成本较低，三是市场开发度较低，四是经济发展路径和中国高度相似。中企对越南的投资持续增长，许多制造业企业都开始在越南布局生产基地，中资企业在越南已经形成了以劳动密集型制造业和消费电子产业为主的双核心产业集群。 据越南计划投资部《关于吸引外商直接投资资金情况的报告》，2023年越南外商直接投资新签、增资和融资购买股份总额达近288.5亿美元，同比增长14.8%。从项目数量来看，中资新批投资项目在越南所有外商投资项目中数量领先，占比达到22.1%。根据越南计划投资部的数据，目前中国在越投资项目累计4032个，注册资本总额超过260亿美元，在对越投资的144个国家和地区中排名第六。在双边贸易方面，中国连续多年是越南最大的贸易伙伴，而越南则是中国在东盟最大的贸易伙伴和全球第四大贸易伙伴国。 中企进军越南市场并非一片坦途，失败案例提醒中企投资者，如果缺少事前准 备盲目投资，将面临较多的潜在法律风险。中企需要更深入地了解和充分利用越南投资政策，遵守越南法律法规，严格合法合规经营，避免遭受不必要的损失。 本报告从梳理在越中资企业发展情况出发，回应有意向投资越南以及已经在越南投资经营的中企需求，详细分析越南的营商环境、政策法规以及投资机遇与风险，报告共分为六部分：越南总体宏观经济情况、中资企业在越总体情况、中资企业在越投资的机遇与挑战、中资企业在越投资经营相关诉求和建议，以及数字和绿色经济背景下中资企业的发展新机遇。报告结合新形势、阐述新内容、反映新动态，希望为中资企业在越南的投资经营发挥参考作用。 越南中国商会2024年8月 目录 序言................................................................................................................................... I 1.1越南宏观经济情况...............................................................................................11.2外商投资...............................................................................................................21.3劳动力市场概况...................................................................................................51.4税收政策...............................................................................................................7 第二章越南中资企业总体情况..................................................................................... 11 2.1中资企业发展概况.............................................................................................112.2中资企业对越南当地贡献情况与代表案例.....................................................13 第三章越南营商环境及中资企业评价.........................................................................16 3.1总体情况.............................................................................................................163.2越南营商环境介绍.............................................................................................173.3中资企业对越南营商便利度的评价.................................................................303.4越南未来营商环境展望.....................................................................................30 第四章中资企业在越投资的机遇与挑战.....................................................................32 4.1中资企业在越投资的主要机遇.........................................................................324.2中资企业在越投资的挑战障碍.........................................................................34 第五章中资企业在越南投资经营相关诉求和建议.....................................................42 5.1政府层面存在的问题.........................................................................................425.2法制层面存在的问题.........................................................................................435.3其他方面.............................................................................................................445.4中资企业越南投资经营的经验分享与建议.....................................................45 第六章数字与绿色经济背景下在越中资企业发展新机遇.........................................47 6.1在越中资企业数字经济领域的发展和机遇.....................................................476.2在越中资企业绿色经济领域的发展和机遇.....................................................51 参考资料...........................................................................................................................55 商会简介...........................................................................................................................56 第一章越南总体宏观经济情况 1.1越南宏观经济情况 2019年至2022年，越南GDP逐年递增，年均GDP由3303亿美元增至4090亿美元，人均GDP由3250美元增至4110美元。2023年底，越南统计总局发布了2023年越南宏观经济运行数据，全年GDP增速超5%，约达4300亿美元，人均GDP达4284美元，比上年增加160美元。①越南经济发展情况整体向好。越南国会十五届六次会议通过了《2024年经济社会发展计划决议》，设定了6%至6.5%的GDP增长目标，CPI平均增长率为4%至4.5%，并主张大力促进可再生能源、半导体芯片等新兴领域投资。 通货膨胀方面，渣打银行预计，在强劲的GDP增长下，越南通胀水平将从2023年的3.3%升至2024年的5.5%。随着经济复苏加速，宽松的货币政策或将结束，再融资利率将维持在4.5%至2024年第三季度末，并于第四季度加息50个基点。越南盾将继续承压，或将温和升值至24000越南盾/美元。随着美元走弱，预计外汇储备将得到修复。总体来看，渣打银行认为越南经济中期前景充满希望，为保持快速增长，建议升级基础设施并准备好降低碳排放。② 进出口方面，越南工贸部的最新报告③显示，2023年出口连续面临许多困难和挑战，全球经贸增长率处于低水平，美国、欧盟、日本和东盟等主要出口市场的消费需求疲弱，但越南已借助各大市场和传统市场的复苏，大力推动进出口。2023年进出口总额约达6830亿美元，其中出口额约达3555亿美元，进口额约达3285亿美元，连续第八年实现贸易顺差，比2022年增长两倍。这表明越南经济未来一段时间依然呈现良好的发展态势。 中越两国市场紧密关联，产业链供应链深度融合，两国经贸合作稳步发展、硕果累累。贸易方面，中国连续多年是越南第一大贸易伙伴、第一大进口市场和第二大出口市场，在越南对外贸易中居举足轻重的地位。投资方面，中国对越南投资规模持续扩大。据越南官方统计，截至2022年底，中国对越南投资项目3567个，投资总额达234.8亿美元，在对越南投资的140个国家和地区中列第六位。 1.2外商投资 外商投资方面，从中央层面来看，越南主管外商投资的中央政府部门是计划投资部（MPI），总部位于河内，设有31个司局和研究院，主要负责国家层面的计划和投资管理。其主要职能包括起草与投资相关的法律法规，为制定全国经济发展规划和管理政策提供投资方面的指导意见；管理国内外投资以及工业区、出口加工区的建设，并组织管理对官方发展援助（ODA）的使用；同时管理部分项目的招投标、各个经济区、企业的成立和发展、集体经济和合作社及统计归口职责等。 从地方层面（省、直辖市）来看，省级人民委员会直接管理本省范围的外商投资活动，并负责向省内的非工业区项目发放投资许可。省计