中资企业在越南发展报告

中资企业在越南发展报告（2023-2024） 简本 境外中资企业商（协）会联席会议越南中国商会 序言 过去几年，越南经济发展迅速。越南是东南亚地区2023年保持强劲增长的少数国家之一。与此同时，中越两国的双边外交关系进一步深化。2024年，中越双方进行多次友好外交往来，推进构建具有战略意义的越中命运共同体。6月26日，国家主席习近平会见来华出席夏季达沃斯论坛的越南总理范明政，强调中国始终把越南视为周边外交的优先方向，坚定支持越南走符合本国国情的社会主义道路，愿同越方以构建中越命运共同体为主线，围绕“六个更”总体目标，加强交流互鉴，深化互利合作，携手迈向现代化，为世界和平、稳定、发展、繁荣作出更大贡献。 越南与中国经贸投资合作不断走向深入并取得实效，成为近年来两国关系的一大亮点。两国高层互访频繁，签署了一系列经济合作协议，涵盖了基础设施建设、数字经济和绿色能源等多个领域，进一步增强了两国间的互信和合作基础。越南政府表示，将继续优化营商环境，提供更多的政策支持，吸引中国企业扩大在越投资。 越南积极的宏观经济环境和持续向好的中越双边经贸关系，为中企进入越南注入了信心。对想要进行海外投资的中国投资者来说，越南具备许多优势：一是地理位置邻近中国，二是劳动力成本较低，三是市场开发度较低，四是经济发展路径和中国高度相似。中企对越南的投资持续增长，许多制造业企业都开始在越南布局生产基地，中资企业在越南已经形成了以劳动密集型制造业和消费电子产业为主的双核心产业集群。 据越南计划投资部《关于吸引外商直接投资资金情况的报告》，2023年越南外商直接投资新签、增资和融资购买股份总额达近288.5亿美元，同比增长14.8%。从项目数量来看，中资新批投资项目在越南所有外商投资项目中数量领先，占比达到22.1%。根据越南计划投资部的数据，目前中国在越投资项目累计4032个，注册资本总额超过260亿美元，在对越投资的144个国家和地区中排名第六。在双边贸易方面，中国连续多年是越南最大的贸易伙伴，而越南则是中国在东盟最大的贸易伙伴和全球第四大贸易伙伴国。 中企进军越南市场并非一片坦途，失败案例提醒中企投资者，如果缺少事前准 备盲目投资，将面临较多的潜在法律风险。中企需要更深入地了解和充分利用越南投资政策，遵守越南法律法规，严格合法合规经营，避免遭受不必要的损失。 本报告从梳理在越中资企业发展情况出发，回应有意向投资越南以及已经在越南投资经营的中企需求，详细分析越南的营商环境、政策法规以及投资机遇与风险，报告共分为六部分：越南总体宏观经济情况、中资企业在越总体情况、中资企业在越投资的机遇与挑战、中资企业在越投资经营相关诉求和建议，以及数字和绿色经济背景下中资企业的发展新机遇。报告结合新形势、阐述新内容、反映新动态，希望为中资企业在越南的投资经营发挥参考作用。 越南中国商会2024年8月 目录 序言................................................................................................................................... I 1.1中资企业发展概况................................................................................................11.2中资企业对越南当地贡献情况与代表案例.......................................................3 第二章越南营商环境及中资企业评价...........................................................................5 2.1总体情况...............................................................................................................52.2中资企业对越南营商便利度的评价...................................................................62.3越南未来营商环境展望.......................................................................................6 第三章中资企业在越南投资面临的障碍及相关诉求和建议.......................................8 3.1中资企业在越南投资面临的障碍.......................................................................83.2中资企业在越南投资相关诉求和建议.............................................................15 商会简介...........................................................................................................................20 第一章越南中资企业总体情况 1.1中资企业发展概况 驻越中资企业主要来自中国云南、湖南、福建、广东、山东、浙江、川渝、广西、安徽、河南、江西、湖北、江苏、东北、贵州等，企业主要分布在越南的河内市、胡志明市、北宁省、北江省、平阳省等地。 越南中国商会现有会员4000多家，会员来自各行各业，覆盖了建筑、机械设备、原材料与生产加工、摩托车制造、金融、水利水电、火力发电站建设、通讯与器材、电子电器、交通运输、矿产冶金、农牧业、医药、纺织业及其他行业。这些企业不仅在数量上令人印象深刻，更在质量上为越南的经济发展做出了显著贡献。中国对越南投资主要集中在加工制造业、房地产和电力生产等领域，深度开展产业链供应链国际合作，对越南产业结构的完善提升做出了巨大贡献。 除此之外，中资企业广泛参与越南基础设施建设，不只局限于交通和能源等传统领域，也包括新兴的通讯及数字领域。部分项目如下表1-1所示。通过这些项目，中资企业帮助越南提升其基础设施水平，促进就业与技术转移，加强区域互联互通，并推动当地经济发展，不仅加深了与越南的经济合作，更为越南的长期发展和区域一体化做出了实质性贡献。展望未来，中资企业将继续在越南的基础设施建设中扮演重要角色，进一步促进两国之间的经贸交流和战略合作。 1.2中资企业对越南当地贡献情况与代表案例 1.2.1代表案例——天合光能 天合光能股份有限公司（股票简称：天合光能；股票代码：688599）创立于1997年，主要业务包括光伏产品、光伏系统、智慧能源三大板块。光伏产品包括光伏组件的研发、生产和销售；光伏系统包括电站业务及系统产品业务；智慧能源业务主要包括光伏发电及运维、储能智能解决方案、智能微网及多能系统的开发和销售。天合光能以“打造天合主导的行业新生态，促进天合成为光伏智慧能源领先者”为战略目标，致力于成为全球光伏智慧能源解决方案的领导者，推动新型电力系统变革，创建美好“零碳”新世界。2020年6月10日，天合光能登陆上海证券交易所科创板，成为首家在科创板上市的涵盖光伏产品、光伏系统以及智慧能源的光伏企业。 近年来，公司积极响应国家一带一路倡议，参与中越经贸合作。天合光能在越南太原省建立了4GW电池+5GW组件工厂，总投资2.03亿美元，于2021年4月投产，年销售额约11亿美元。二期项目是6.5GW拉晶+6.5GW硅片，总投资2.75亿美元，于去年8月投产，年销售额约8.5亿美金。目前两个工厂在越南太原省创造了2500个直接工作岗位。 公司目前正在规划三期新建项目，以5GW拉晶、5GW切片和5GW电池为主，总投资约约5亿美元，预计增加2000个就业岗位。 2023年，天合光能在越南取得了显著成绩： 1.在越南工厂运行过程中需要的服务及供应链，公司尽可能从越南本地采购。到目前为止，约有400家越南本地企业为天合光能越南工厂提供服务及物料，为越南提供了大量的基础工作岗位，增加了当地居民收入，在为当地人民带去实惠的同时，树立了中国企业务实经商、诚信经营的良好形象。 2.天合光能积极参与越南绿色能源建设，助力越南“双碳”目标的达成。天合富家是天合光能旗下的分布式智慧能源解决方案公司，专注于在居民以及工商业屋顶上的分布式光伏系统销售和数智化服务。天合富家在越南河内组建了团队，已建成12.65MW的工商业分布式光伏项目。依托天合光能总部的专业团队的技术支持，天合富家与越南本地企业、投资商、安装商通力合作，为企业和居民提供高质量的光伏系统解决方案，助力越南能源转型。 3.作为中国企业，天合光能在越南积极履行企业社会责任，多次响应当地政府号召，参与扶贫公益项目，为灾区奉献爱心捐钱捐物；在越南疫情防控期间，天合光能捐助了疫苗基金、防疫基金和防疫物品，树立了中国企业在越南的良好形象。 1.2.2代表案例——博威尔特公司 博威尔特公司是博威集团的子公司，2013年在越南北江省北江市双溪--内黄工业区成立，至2023年已运营10年，公司主要业务是制造PERC电池、单晶光伏组件产品，以及研究开发太阳能项目相关的领先技术。十年来，博威尔特公司凭借不懈的努力和市场开拓，已成为光伏行业内公认的领先制造商和供应商，与众多行业领导者建立了合作关系。公司的光伏组件产品以功率高、性能和质量好著称，被PVEL/DNV-GL评为2019年以来顶级组件制造商之一，荣获光伏行业的殊荣。 自2013年投产以来，博威尔特公司始终秉承集团总部的“专注、拼搏”精神，不断创新工艺、提升产品效率及良品率。同时，公司积极开拓海外市场，加大投资力度，产能从最初的150MW增长至2.5GW，员工数量也从几百人增加到超过一千人，为北江省的就业市场做出了显著贡献。 公司严格遵循越南法律法规，依法生产，依规办事，无论是在税务还是环保领域，公司都谨慎经营，坚决不违规作业，从而维护公司的良好信誉。 十年在光伏行业的历史中虽不算长，但对于这个快速发展的领域来说，却代表着一段重要的发展历程。作为越南首家外资光伏企业，博威尔特公司的成立引领了后续多家光伏企业的进入，包括越南光伏、天合光伏、JA光伏等，共同推动了光伏行业的快速增长。这一增长不仅带动了上游原材料供应商，如化学品、边框、玻璃等，也促进了越南北部的就业及经济发展，同时为国家带来了税务收入。随着外资的涌入，本土企业也迎来了快速发展，例如太阳能包材供应和运输业等，满足了光伏行业的需求。 光伏行业作为不可或缺的清洁能源，是实现可再生能源转型的关键。博威尔特公司将继续恪守合法合规的经营原则，稳步推进生产，致力于服务客户，回馈社会，为全球的可持续发展贡献力量。 第二章越南营商环境及中资企业评价 2.1总体情况 近年来，越南外商投资营商环境持续改善，不断吸引外资流入。据越南国家统计局数据，截至2023年12月20日，涌入越南的外商直接投资资金达366.1亿美元，同比增长32.1%，显示出其在全球投资版图上日益增长的吸引力。在这一总额中，新批资金达201.9亿美元，同比增长62.2%；新批投资项目3188个，增长56.6%。越南在吸引外国直接投资流动方面表现突出，跻身全球吸引外国直接投资（FDI）最多的20个国家之一。 部分国际组织的数据更新进一步认可了越南的创新与营商环境。据世界知识产权组织发布的《2023年全球创新指数报》（Global Innovation Index 2023 - GII），越南排名第46位，较2022年上升2位，同时被认为是十年来在创新方面