奥特维：无锡奥特维科技股份有限公司2024年年度报告

公司简称：奥特维转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节、“管理层讨论与分析”中“四、风险因素”相关的内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人葛志勇、主管会计工作负责人殷哲及会计机构负责人（会计主管人员）李锴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以本次董事会通知之日（2025年4月11日）的总股本315,052,411股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币16元（含税），合计拟派发现金红利人民币504,083,857.60元；本次不送红股,不进行资本公积金转增股本。 在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................7第三节管理层讨论与分析............................................................................................................11第四节公司治理............................................................................................................................45第五节环境、社会责任和其他公司治理....................................................................................71第六节重要事项............................................................................................................................80第七节股份变动及股东情况......................................................................................................110第八节优先股相关情况..............................................................................................................121第九节债券相关情况..................................................................................................................122第十节财务报告..........................................................................................................................126 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 2024年实现营业收入91.98亿元，较上年同期增长45.94%，主要系公司在手订单持续验收，核心产品继续保持竞争优势运营效率持续提升，从而使公司销售收入持续稳定增长所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2024年分季度主要财务数据 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、非企业会计准则财务指标情况 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司是高端装备的供应商，公司产品的应用行业是光伏、锂电/储能、半导体封测。 根据中国光伏行业协会预测，2024年全球光伏新增装机约为530GW，同比增长35.90%；根据国家能源局数据，2024年全年国内光伏发电装机达277.57GW，同比增长28.33%。尽管全球装机量依然保持增长，由于光伏产品的价格均出现大幅下滑，较多光伏企业出现经营亏损。尽管光伏行业面临产能严重过剩压力，但技术迭代与新兴市场拓展正重塑行业格局，光伏行业长期增长动力依然存在。 2024年，中国新型储能业务呈现出快速发展的态势，装机规模、技术创新、市场布局及政策 支持等方面均取得了显著进展。根据国家能源局数据，截至2024年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达到7,376万千瓦/1.68亿千瓦时，较2023年底增长超130%。公司应用于锂电储能的模组/PACK生产线，2024年继续保持稳健发展。 2024年，受益于半导体封测产业链的复苏带来的需求增加，叠加公司在半导体封测环节设备的持续深耕，不断精进封测设备，公司铝线键合机和AOI检测设备等产品获得客户高度认可，并取得设备批量订单；半导体划片机和装片机已在客户端进行验证；CMP设备处于内部调试阶段；半导体硅部件单晶炉出口海外知名客户，并成功实现量产。 1、主要经营情况 2024年度，公司实现营业收入919,762.98万元，比去年同期增长45.94%；实现归属于母公司所有者的净利润127,289.93万元，比去年同期增长1.36%；每股收益4.05元，比去年同期增长1.50%。 2024年底，公司总资产为1,402,943.84万元，比年初下降10.17%；归属于母公司的所有者权益为407,313.53万元，比年初增长11.16%；归属于母公司所有者的每股净资产12.93元，比年初增长11.16%。 2024年度，公司各项费用均比上年度有所增长，其中销售费用14,390.18万元，比上年度增长1,261.66万元，增长比例为9.61%；管理费用33,122.47万元，比上年度增长7,467.48万元，增长比例为29.11%；研发费用43,036.09万元，比上年度增长10,305.32万元，增长比例为31.49%；销售费用、管理费用、研发费用增长比例低于营业收入增长比例。 2、主要业务情况 2024年，公司主要产品应用的光伏行业面临产能严重过剩，扩产速度放缓，公司通过开拓海外市场等措施，在行业产能出清过程中，保持了核心产品的市场优势，呈现了较强的市场开拓能力和产品竞争力。 2024年度，公司签署销售订单101.49亿元（含税），比2023年度下降22.49%；截至2024年12月31日，公司在手订单118.31亿元（含税），比2023年度下降10.40%。 公司2024年新签订单总额有所下降，主要是光伏行业的订单下滑所致。储能/锂电、半导体设备订单均保持增长。储能/锂电设备在2023年基础上，保持了小幅增长；半导体划片机、装片机已在客户端验证，铝线键合机、半导体AOI检测设备取得批量订单，半导体设备订单突破1亿元，实现了半导体设备的高速增长。 3、加快新产品研发布局，持续加大研发力度，公司核心竞争力持续提升 报告期内，公司投入研发费用43,036.09万元，比上年同期增加10,305.32万元，增加比例为31.49%。TOPCon电池的经济性和成熟度进一步提升，HJT和BC电池在细分领域持续突破转换效率。光伏行业呈现多种技术路线并行的格局。公司围绕客户需求，加大光伏产业链的核心设备布局以进一步拓展和丰富公司产品品类，充分利用公司核心技术研发平台，整合研发资源，提升研发效率。2024年公司研发成功包括BC电池印胶设备、超高速0BB串焊设备、全自动组件钝化设备等适应N型电池技术的新设备；公司首台叠片机于客户端成功通过验收，彰显公司技术精研实力；随着半导体产业的快速发展，公司升级后的AOI量测设备不仅适用封测环节，亦适用于光通讯模块检测。 2024年，公司进一步推进海外研发技术合作，围绕光伏设备、锂电储能设备、半导体后道设备的先进技术合作，引进海外技术。该等技术合作不仅提升公司在设备产业链上的协同性，还将使公司技术能够覆盖更多的产品品类，提升设备细分市场的市场占有率。 4、以客户为中心，积极拓展国内外市场，为全球客户提供高质量产品和服务 报告期内，公司围绕着客户需求，积极拓展国内外市场。2024年公司产品已销往全球40多个国家和地区，为全球超过600个生产基地提供了优质产品和服务。随着公司海内外市场不断拓展，客户对公司的服务要求不断提升。2024年，公司马来西亚公司正式设立，将于2025年正式投产，马来西亚将成为公司第一个海外生产基地。公司将以海外生产基地为中心，积极为全球客户提供优质、高效的产品和服务，不断提升公司产品的全球市场竞争力。 5、加快推进募投项目实施，提高募集资金使用效率 2024年公司加快尚未完成的募投项目的实施，Topcon电池的LPCVD/硼扩项目已完成LPCVD设备的设计、制造和验证及TOPCon+工艺开发，在规模化生产的安全性、可靠性上取得进展，样机在客户端验证效果良