2024年煤炭行业发展年度报告

中国煤炭工业协会 “十四五”时期是煤炭行业推进绿色低碳转型和高质量发展的关键时期。习近平总书记高度重视煤炭行业健康发展，考察山西瑞光热电有限责任公司，要求夯实国内能源生产基础，保障煤炭供应安全，统筹抓好煤炭清洁低碳发展、多元化利用、综合储运这篇大文章；考察黄骅港煤炭港区，作出“中国具有丰富的煤炭资源，煤炭也是我国当前不可替代的主要能源。推动绿色发展，并非不要煤炭，而是要推动煤炭清洁化利用”的重要指示；主持召开全面推动黄河流域生态保护和高质量发展座谈会，要求加强采煤沉陷区综合治理，积极探索资源型地区转型发展新路径。习近平总书记的殷殷嘱托、重要指示批示，为煤炭行业走好中国式现代化建设新征程指明了前进方尚、提供了根本遵循、注入了强大动力。 一、“十四五”以来煤炭行业改革发展回顾 “十四五”以来，煤炭行业认真贯彻落实能源安全新战略，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持统筹高质量发展和高水平安全，坚持以供给侧结构性改革为主线，全力以赴增强煤炭供应保障能力，着力打造现代化煤炭产业体系，推动发展方式由数量速度型向质量效益型转变：推动科技创新发展，促进由劳动密集型向两化融合、人才技术密集型转变；推动生态文明矿山建设，促进由生产、销售原煤向销售商品煤、洁净煤转变；推动现代煤化工产业发展，促进煤炭产品由燃料向原料与燃料并重转变；推动煤 机装备制造业发展，促进煤炭生产由机械化向现代化、智能化生产转变；推动煤炭市场交易体系建设，促进由不完全市场向完全市场化转变；推动煤矿安全生产长效机制建设，促进行业发展由大幅降低安全生产事故为重点向提高职业健康保障程度转变，行业高质量发展迈出坚实步伐。 （一）供给侧结构性改革持续深化，行业发展动力活力不断增强。从电煤市场化改革到煤炭资源有偿使用制度改革、从煤炭清洁高效利用到数字化智能化变革，一批重点领域、重点环节改革取得新突破，推动行业面貌发生了显著变化。能源法颁布实施，煤炭法修订工作有序推进，夯实了煤炭法律体系的“四梁八柱”；国资国企改革不断深化，国有企业核心功能显著增强、市场竞争力持续提升，先进煤炭产能有序释放：全国统一煤炭市场体系建设稳步展开，煤炭中长期合同制度和市场价格形成机制不断完善；全国煤炭交易会影响力逐年提升，市场分析、产业合作、投资促进、金融服务、产运需衔接平台功能充分发挥，煤炭产业链常态化交流协调机制不断优化，形成推动行业高质量发展的强大动力。 （二）煤炭供给保障能力显著提升，国家能源安全的根基愈加稳固。新一轮找矿突破战略行动深入推进，新发现了一批大型整装煤田和矿产地。截至2023年末，全国煤炭储量增加到2185.7亿吨。“十四五”以来，全国煤炭采选业固定资产投资累计约2.1万亿元，一大批现代化煤矿、智能化煤矿 建成投产，煤炭生产能力持续增强。全国煤炭产量首次跃升至47.8亿吨，比2020年增加8.8亿吨。4年来，全国累计生产煤炭181.8亿吨，约占全国一次能源生产总量的66.6%，煤炭消费约占能源消费总量的55%。西煤东运”%北煤南运”铁路网不断延伸，运煤通道集疏运体系加快建设，全国煤炭铁路发运量由23.6亿吨提高到28.2亿吨，陆港联运、江海联运等多式联运更加畅通便捷，煤炭储备基地和现代物流枢纽建设稳步推进，煤炭资源全国配置能力显著增强。“十四五”以来，即使面临新冠疫情冲击、极端天气多发频发、抗震救灾、区域电力供应紧张等复杂局面，煤炭行业始终胸怀“国之大者”，全力以赴增产保供稳价，以高质量煤炭供应为端稳端牢“能源饭碗”作出了重大贡献。 （三）煤炭生产重心加快向中西部转移，东中西梯级发展格局基本形成。“十四五”以来，西部地区原煤产量由23.2亿吨增加到30.4亿吨，占全国的比重增加4.2个百分点；中部地区原煤产量由13.1亿吨增加到15.0亿吨，占比下降2.2个百分点；东部地区占比下降1.5个百分点；东北地区占比下降0.5个百分点。2024年，8个亿吨级省（区）原煤产量43.6亿吨、占全国的91.3%，比2020年增加8.6亿吨、占比提高1.6个百分点。晋陕蒙新四省（区）原煤产量39亿吨，占全国的81.6%，比2020年增加8.5亿吨、占比提高3.4个百分点。4年来，新疆自治区加快大型煤炭基地建设，释放 先进产能，2024年煤炭产量首次突破5亿吨，达到5.4亿吨，比2020年增加2.7亿吨，“疆煤外运突破1.3亿吨，成为全国煤炭生产新高地：鄂尔多斯市原煤产量由6.4亿吨增长到8.94亿吨，原煤产量占全国的比重由16.4%提高到18.7%。山西、蒙西、蒙东、陕北和新疆五大煤炭供应保障基地建设加快推进，全国煤炭生产开发布局东中西梯级开发格局基本形成。 （四）现代化产业体系加快构建，煤炭产业综合实力稳步提升。“十四五”以来，通过持续推动化解过剩产能工作，煤炭生产结构持续优化，全国煤矿数量由4600余处减少到自前的4300处以内，平均单并（矿）规模由110万吨/年左右提高到140万吨/年以上，年产120万吨以上的大型现代化煤矿已经成为我国煤炭生产主体。建成年产千方吨级煤矿83处、产能达到13.6亿吨/年，比2020年增加31处、产能增加5.4亿吨/年。大型企业采煤机械化程度由98.86%提高到99.32%。全行业安全高效矿井（露天）数量由973处发展到1238处，产量占全国的比重由60%提升到71.2%。 新兴产业规模不断发展壮大。煤化工技术持续取得突破，煤炭由单一燃料向原料和燃料并重转变加快推进。煤制油、煤制气、煤制烯烃、煤制乙二醇产能分别发展到931万吨/年、74.55亿立方米/年、1972万吨/年、1143万吨/年，硅烷、碳化硅、石墨烯、煤基特种燃料、煤基生物可降解材料、高强 丝等产业培育取得重要进展。一大批企业持续打造战略性新兴产业集群，加快布局先进算力、前沿新材料、高端装备、新型储能、智慧物流、生态旅游、现代金融等新兴产业，谋划未来产业，推动煤炭与新能源优化组合，抢占产业发展新领域新赛道，塑造经济发展新优势。郑州煤矿机械集团智慧园区入选全球“灯塔工广”，榆鄂宁现代煤化工集群成功入选国家级先进制造业集群，专精特新企业、“小巨人”企业、单项冠军企业加快培育，新质生产力加快成长。 （五）国资国企改革扎实推进，世界一流煤炭企业建设取得新进展。“十四五”以来，煤炭企业深化国资国企改革，加快战略性重组和专业化整合，国家能源集团健全资本投资运营体系，布局煤炭、电力、新能源、输运通道等多个领域，形成多业互补、协同发展的新格局：中国中煤深入推进煤电一体化发展，打造“能源基础设施+绿色能源开发”新模式，促进了产业链、价值链、创新链“三链融合”；贵州能源集团、新疆能源集团等成功组建，全国主要产煤省区煤炭企业战略性重组和专业化整合取得重要进展，培育形成了一批领军车企业，推动传统煤炭企业由单纯以煤为主向煤炭产业、科技产业、新兴产业等“多轮驱动”的转变。2024年，26家煤炭企业上榜中国企业500强榜单，6家企业上榜财富世界500强榜单。 4年来，营业收入超3000亿的企业数量从2家增加到4家，年煤炭产量超过2亿吨的煤炭企业由4家增加到5家， 亿吨级企业煤炭总产量由16.8亿吨增加到21.2亿吨，前4家企业煤炭产量占总产量的比重提升到32.4%。煤电联营和煤电一体化发展成效显著，煤炭企业参股、控股电厂总装机容量由3.3亿千瓦发展到4.4亿千瓦，占全国燃煤电力装机比重由26.5%提升到37.4%，清洁能源、新能源装机超过2亿千瓦。 （六）科技兴煤战略持续推进，创新驱动引领行业发展的能力显著增强。以企业为主体、产学研用深度融合的科技创新体系整体效能持续提升，科技创新和产业创新融合步伐加快，煤炭科技创新基础不断夯实。截至目前，全行业共建成全国重点实验室17个、国家工程研究中心6个、省部级科技创新基地35个，获批国家重大专项及示范项自、国家重点研发计划项自、国家自然科学基金重大研发计划等各类国家重大、重点项目100余项，取得了一批原创性科技成果，特厚煤层开采、深部软岩耦合支护、保水开采、煤与瓦斯共采、煤与油型气共采等重大基础理论研究取得重要进展，深部煤炭资源开采、煤矿灾害防治、特厚煤层综放开采、燃煤超低排放发电、高效煤粉型和水煤浆浆体化工业锅炉、现代煤化工技术达到国际领先水平，煤机装备制造水平进入世界先进行列，智能化采选技术体系加快构建，人工智能、大数据加快助力煤炭行业向高向新向绿转型发展。 “数字煤炭”建设稳步推进，煤矿智能化建设实现系统化、 体系化发展。煤炭行业首个全产业链国资智能云、首个国家级区块链服务平台、首个省级煤炭工业互联网平台、首个行业大模型相继建成上线运行。人工智能技术在百余个场景推户应用：露天煤矿无人驾驶车辆实现年均倍速增长：煤炭数字产业蓬勃发展，规模、效益及研发投入等主要指标近年保持30%左右的增长态势，相关发明专利数量年均增长超25%。“十四五”以来，我国建成了一批智能化煤矿，井下现场作业人员大幅减少，工作面单产明显提高，智能化产能已占煤炭总产能50%以上。秋 “十四五”以来，全行业获国家科技奖励共3项，其中技术发明一等奖1项，科技进步二等奖2项；荣获中国专利奖85项，其中，金奖4项、银奖7项、优秀奖74项。科技成果加快转化应用，行业科技贡献率提高到60%，煤炭科技创新能力加快从“单点突破”向“系统提升”转变、从“建体系”向“强效能迈进。 （七）煤炭清洁高效利用水平持续提升，矿区生态环境质量得到明显改善。全行业深入践行习近平生态文明思想，办同推进降碳减污扩绿增效，绿色低碳发展之路越走越精彩。原煤入洗率达到68%，商品煤质量评价和管理标准持续完善，煤炭深加工精细化程度不断提高。大型矿区煤研石综合利用率、矿并水综合利用率、土地复垦率分别达到74.1%、74.2%、57%，大型煤炭企业原煤生产综合能耗、原煤生产综合电耗 分别下降到7.9千克标准煤/吨、23.7千瓦时/吨。充填开采、保水开采、煤气共采、煤水共采等绿色开发技术得到推产应用，煤田灭火综合治理取得阶段性成果。煤矿低浓度瓦斯利用方法学落地实施，煤炭行业碳排放统计核算能力建设持续推进，CCUS技术示范取得新进展。低阶煤分质分级、煤系共伴生资源综合利用等技术不断进步。部分矿区发挥土地资源、产业资源、山水资源、文化资源丰富的优势，因地制宜，发展先进制造业，有序开发新能源，探索走出一条风光渔一体化、光储氢氨耦合发展新路径：部分矿区打造红色文化教育基地、工业遗址博物馆、国家矿山公园、特色小镇，大力发展生态农业、生态工业和生态旅游业，矿区发展的含绿量、含金量持续提升，形成了一批自然风光与人文景观交相辉映，现代都市与田园乡村相互交融的生态文化景观。开滦南湖、徐州潘安湖、抚顺西露天矿、北京曹家坊矿等矿区修复治理模式入选全国典型生态修复案例，开滦煤矿、中兴煤矿、萍乡煤矿等一批工业遗产入选中国工业遗产保护名录。 （八）“人才强煤”战略走深走实，人才队伍建设水平持续提升。行业教育培训体系不断健全完善，煤炭高等院校国家“双一流”建设持续推进，科教融合、产教融合培养模式不断创新，国家开放大学煤炭学院形成由本科、大专、中专专业相互衔接的学历继续教育办学体系。全国煤炭远教网课程涵盖煤炭生产及关联产业22个板块，注册用户达到78万， 连续获评国家级诚信示范网站。乌金蓝领素质提升工程、煤炭大讲堂、实用小课堂受到基层欢迎。全国煤炭行业职业技能竞赛、煤炭职业院校技能大赛品牌越擦越亮。“十四五”以来，累计开展职业技能鉴定与等级评价24.69方人次，14个职业标准被列入国家职业标准：累计命名煤炭行业技能大师1319名，煤炭行业技能大师工作室249个；324人获得“煤炭行业技术能手”称号，2人获得“中华技能大奖”，37人被人社部授予全国技术能手，2人获得国家技能人才培育突出贡献个人，1家煤炭企业获得国家技能人才培育突出贡献单位。 （九）管理创新扎实推进，行业企业现代化治理能力显著增强。全行业聚焦高质量发展、现代化产业体系构建、产业竞争力提升等，不断优化企业治理，探索具有行业企业特色治理现代化模式。“十四五”以来，全行