陕西黑猫：陕西黑猫：2024年年度报告

公司代码：601015 陕西黑猫焦化股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张林兴、主管会计工作负责人刘芬燕及会计机构负责人（会计主管人员）吕燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-11.58亿元，累计未分配利润为4.83亿元，根据《公司章程》规定，本年度公司业绩亏损，充分考虑公司2024年度的经营情况和2025年度的发展规划，为满足公司可持续发展的需要，谋求公司及股东的长远利益，公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2024年度未分配利润累积至下一年度，以满足公司日常生产经营、在建项目及未来投资的需求。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务规划、经营计划等前瞻性陈述。这些陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................4第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................9第四节公司治理............................................................................................................................29第五节环境与社会责任................................................................................................................46第六节重要事项............................................................................................................................50第七节股份变动及股东情况........................................................................................................63第八节优先股相关情况................................................................................................................69第九节债券相关情况....................................................................................................................69第十节财务报告............................................................................................................................69 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 1、本期营业收入较上年同期下降21.58%，主要原因是：本期公司主要产品销量及销售价格同比下降。 2、本期扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入较上年同期下降21.67%，主要原因是：本期公司主要产品销量及销售价格同比下降。 3、本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降126.21%，主要原因是：受上游煤炭行业及下游钢铁行业、化工行业市场影响，公司主要产品销售价格下降幅度大于主要原材料价格下降幅度，毛利率下滑，主营业务亏损；此外，公司对部分产品及部分生产线计提资产减值准备。 4、本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降130.16%，主要原因是：本期净利润同比减少。 5、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降120.89%，主要原因是：本期公司主要产品的销量和售价同比下降，导致销售商品、提供劳务收到的现金同比减少。 6、本期基本每股收益比上年同期减少128.00%，主要原因是：本期净利润同比减少。 7、本期扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年同期减少128.00%，主要原因是：本期扣除非经常性损益的净利润同比减少。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 1、总体经营情况 2024年我国钢铁表观需求环比下降。房地产行业持续探底，基建投资增长放缓，除制造业和出口行业外，各终端用钢需求普遍疲软，在需求萎缩的拖累下，对双焦市场供应端形成巨大压力，双焦供需双弱。焦炭价格在年中多数时间均处于下跌状态，多轮大规模连续降价已逐步成为常态，期间虽有反弹，但力度较弱，整体上涨幅度都不及跌幅，焦炭价格持续承压下行。原材料焦煤价格也持续下行，据公开数据显示，2024年全国炼焦煤产量约4.72亿吨，同比下降3.67%，炼焦煤进口量约1.22亿吨，同比增长19.72%，在总量上基本弥补了国内供给缺口，导致炼焦煤供需背离，致使焦煤价格同步下行，与钢铁需求萎缩形成共振，焦化企业虽然生产较为克制，但经营亏损和总体产能的增加，在钢厂内卷持续、利润不彰的背景下，也呈现过剩格局。化工行业受市场需求下降影响，价格同比下降。 报告期内，公司以提质增效为目标、以转型升级为主线、以基础管理为抓手，多维发力应对市场的剧烈冲击。 采购方面，公司加大对优质终端供应商采购比重，确保原料煤和产品质量稳定。 生产方面，公司以市场行情来测算调整最佳焦炭生产负荷，适时优化配煤比降低焦炭成本，以及调节焦炉煤气在不同化工产品生产的分配。 销售方面，公司积极开拓新客户，向价高者优先发货，有效保障公司利益；公司与承运焦炭的铁路部门积极开展合作，降低了铁路运费，焦炭运输成本有效降低；内蒙古黑猫积极开拓汽运物流服务商，在铁运受限时可有效补充运力，保障公司产销平衡。 项目建设方面，公司加快了内蒙古黑猫和阳霞矿业的项目建设，内蒙古黑猫3#焦炉完成了捣固焦改造，由顶装变为捣固侧装，降低了原料成本；内蒙古黑猫LNG项目已完成主体建设，正在进行设备安装，预计于2025年上半年试生产；阳霞矿业主要生产系统基本建成，井下建设也在有条不紊地顺利推进中，预计于2026年6月试生产；新疆黑猫煤业煤炭运输廊道及配套附属设施一期工程已完成部分土建，后续施工进度会根据阳霞煤矿的建设进度适时调整。 管理方面，公司不断优化经营管理机制，强化内控管理和目标预算，在内控方面，公司进一步提升监审效能，开展了各项内部监审工作和专项审计，有效提高了公司的内控水平；在目标预算上形成了多层次、多维度的绩效指标体系，为公司的合规运营和持续发展奠定了坚实基础；在信息化上持续优化，有效提升了运营效率与管理水平，为公司各区域的高质量发展提供了信息化支撑。 报告期内，公司实现营业收入约145.80亿元，同比减少约21.58%，主要原因为本期公司主要产品销量及销售价格同比下降。 公司主要产品的营业收入及占比分别为：焦炭约107.66亿元，占比约73.84%；焦油约8.41亿元，占比约5.76%；粗苯约4.33亿元，占比约2.97%；甲醇约4.40亿元，占比约3.02%；合成氨约4.50亿元，占比约3.09%；LNG约5.57亿元，占比约3.82%；BDO约2.56亿元，占比约1.76%；精煤约5.29亿元，占比约3.62%。 2、主要子公司生产情况 报告期内，龙门煤化生产焦炭约378.50万吨，焦油约14.09万吨，粗苯约4.41万吨，合成氨约19.08万吨，LNG约13.64万吨。内蒙古黑猫生产焦炭约185.10万吨，焦油约6.87万吨，粗苯约2.18万吨，甲醇约20.09万吨，合成氨约3.93万吨。宏能煤业生产精煤约48.73万吨。 二、报告期内公司所处行业情况 2024年，焦化行业正处于向高质量、现代化转型升级的关键阶段，落后产能虽有大量清出，但整体产能同比却略有增加，行业集中程度较低，焦化企业在产业链上的议价能力弱，在市场持续低迷，钢厂亏损减产的不利条件下，焦化企业正陷入前所未有的经营困局。详见本节“五、报告期内主要经营情况”中“（三）行业经营性信息分析”。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务及产品 报告期内公司的主要业务未发生变化。公司属于焦化行业，主营业务为焦化产品、煤化工产品和煤炭产品的生产和销售。公司以煤炭资源高效综合利用为主，产品包括焦炭、甲醇、合成氨、LNG、BDO和精煤等。其中，焦炭为公司最主要的产品。 （二）公司经营模式 公司以煤炭为基础，以化产为核心，按照煤、焦、化联产的技术路线打造循环经济产业链。原料煤采购为外购模式；焦炭的销售为以长协战略合