陕西黑猫：陕西黑猫：2023年年度报告

重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张林兴、主管会计工作负责人刘芬燕及会计机构负责人（会计主管人员）吕燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司的净利润为-5.12亿元，累计未分配利润为16.43亿元，根据《公司章程》规定，本年度公司业绩亏损，充分考虑公司2023年度的经营情况和2024年度的发展规划，为满足公司可持续发展的需要，谋求公司及股东的长远利益，公司拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2023年度未分配利润累积至下一年度，以满足公司日常生产经营、在建项目及未来投资的需求。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务规划、经营计划等前瞻性陈述。这些陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................29第五节环境与社会责任...............................................................................................................47第六节重要事项...........................................................................................................................51第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................65第八节优先股相关情况...............................................................................................................70第九节债券相关情况...................................................................................................................71第十节财务报告...........................................................................................................................71 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：万元币种：人民币 (二)主要财务指标 注：1、由于2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，追溯调整2022年、2021年相关财务数据，详见“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“40、重要会计政策和会计估计的变更”。 2、2023年公司同一控制下企业合并金宝利丰，追溯调整2022年相关财务数据。 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 （1）本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降281.70%，主要原因是：受上游煤炭价格持续高企及下游钢铁行业市场低迷影响，公司主要原材料成本较高，主要产品销售价格同比下降，整体毛利率下滑；此外，因市场因素，新丰科技制气→公司合成氨生产线亏损，处于停工状态，该部分固定资产存在减值迹象，报告期内公司及子公司新丰科技计提了资产减值准备。 （2）本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降268.83%，主要原因是：本期净利润同比下降。 （3）本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加60.70%，主要原因是：本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加，付材料采购的银行承兑汇票保证金同比减少。 （4）本期基本每股收益比上年同期减少278.57%，主要原因是：本期净利润同比减少。 （5）本期扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年同期减少266.67%，主要原因是：本期扣除非经常性损益的净利润同比减少。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 1、总体经营情况 2023年，国内宏观经济面临结构转型、需求不足等多重压力，报告期内原料煤价格先抑后扬，总体仍保持在较高位运行，而钢铁行业亏损扩大，产销持续走弱，钢厂减产对焦炭需求减少，焦炭价格同比大幅下滑，下半年价格虽有反弹，但整体趋势以走弱为主。焦炭产品受到上游煤炭行业和下游钢铁行业双重挤压，产品毛利率持续为负，报告期内主要化工产品销售价格也呈下行趋势，导致公司主营业绩同比下滑。 面对多重不利因素影响，公司强力推进经济运行、降本增效，多措并举应对市场冲击。采购方面，加大优质终端供应商采购比重，确保原料煤和产品质量稳定；发挥公司集中采购优势，非煤物资采购价格整体下浮。生产方面，以市场行情来测算调整最佳焦炭生产负荷，适时优化配煤比降低焦炭成本，以及调节焦炉煤气在不同化工产品生产的分配，实现了焦炭与化工产品生产效率最大化；内蒙古黑猫采取多边交易降低电价，争取到国家发改委干熄焦项目建设专项资金1,000万元。销售方面，开发众多新客户；开展煤副产品竞拍工作，增加收入；拓展了新的物流服务承运商，内蒙古黑猫至乌兰浩特、京津唐和福建的运焦通道得以畅通；内蒙古黑猫积极尝试焦专、集装箱、铁水联运等运输方式，充分运用国家优惠政策加大铁路运输，在实现绿色运输的同时运输成本也得到明显降低。管理方面，不断优化经营管理机制，强化内控管理和预算考核，工程造价得到合理有效管控，成本控制大有成效；在信息化上提效能，实现了财务“服务+管控”的数字化转型升级，有效提升了运营效率与管理水平，入围上市公司数字化转型典型案例并荣获“2023年上市公司数字化转型典型案例场景创新奖”。以进促稳推进新疆项目发展，加快公司向上游拓展的步伐，进一步提高公司风险抵御能力，努力将市场不利因素带来的影响降到最低，为未来发展打下坚实基础。 报告期内，公司实现营业收入约185.93亿元，同比下降19.86%，主要是因为公司焦炭和化工产品的销售价格持续回落。实现归属上市公司股东净利润-5.12亿元，同比下降281.70%，主要是因为报告期内受上游煤炭价格持续高企及下游钢铁行业市场低迷影响，公司主要原材料成本较高，主要产品销售价格同比下降，整体毛利率下滑；此外，因市场因素，新丰科技制气→公司合成氨生产线亏损，处于停工状态，该部分固定资产存在减值迹象，报告期内公司及子公司新丰科技计提了资产减值准备。实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5.02亿元，同比减少269.71%，主要是因为公司净利润同比减少。 公司主要产品的营业收入及占比分别为：焦炭约136.47亿元，占比73.4%；焦油约9.83亿元，占比5.29%；粗苯约4.17亿元，占比2.25%；甲醇约4.97亿元，占比2.67%；合成氨约7.4亿元，占比3.98%；LNG约6.26亿元，占比3.37%；BDO约5.08亿元，占比2.37%；精煤约8.36亿元，占比4.5%。 2、子公司情况 报告期内，龙门煤化生产焦炭约391.46万吨，焦油约14.6万吨，粗苯约4.51万吨，合成氨约20.29万吨，LNG约14.8万吨；内蒙古黑猫生产焦炭约215.73万吨，焦油约7.38万吨，粗苯约2.46万吨，甲醇约22.25万吨，合成氨约5.71万吨，二期项目建设取得新进展，其中100万吨/年焦炭装置项目的主体3#焦炉部分已于2023年9月投产；宏能煤业生产精煤约68.84万吨。 2023年3月，全资子公司宏能煤业通过存续分立的方式设立了宏能昌盛，注册资本为6,000万元，公司持股100%。 2023年5月，公司全资子公司新疆黑猫煤化以5.53亿元收购了金宝利丰100%股权，间接持股开滦库车30%股权。 2023年11月，成立全资子公司新疆黑猫煤业，注册资本为10,000万元。2023年12月，新疆黑猫煤业以3.39亿元收购了阳霞矿业100%股权。 二、报告期内公司所处行业情况 2023年，焦化行业企业的生产经营和生存发展，遇到了超预期的困难和严峻挑战。面对原料煤价格高位运行、焦炭市场价格大幅下滑、钢厂产销减弱等多重不利因素影响，焦化行业企业效益大幅下滑。产能置换提升改造、环保超低改造等繁重任务使得焦化行业企业的经营更为困难。面对诸多困境，焦化行业企业更要加强全过程成本控制和精细化管理，苦练内功、深入挖潜、降本增效，在激烈的市场竞争中强筋壮骨，持续提高综合竞争力