2024年全球移动储能电源行业研究报告

2024年全球移动储能电源行业研究报告 版权所有©2025弗若斯特沙利文。本文件提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系沙利文公司独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经沙利文公司事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，沙利文公司保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。©2025 Frost&Sullivan.All the information contained herein(including without limitation data,words,chartsandpictures)isthesolepropertyofFrost&Sullivan,treatedashighlyconfidentialdocument,unlessotherwiseexpresslyindicatedthesourcesinthereport.Shouldnoonecopy,reproduce,diffuse,publish,quote,adapt,compilealloranypartofthereportwithoutthewrittenconsentofFrost&Sullivan.Intheeventoftheviolationoftheabovestipulation,Frost&Sullivanreservetherightoflodgingclaimagainsttherelevantpersonsforallthelossesanddamagesincurred. 2025年04月 自2019年以来，全球储能市场发展逐步提速，过去的五年全球新增装机规模的年复合增长率达到了99.4%，其中中国、美国和欧洲为储能新增装机的主要市场；预计2025年全球储能市场新增装机规模将达220.0GWh。 •自2019年以来，全球储能市场发展逐步提速，在过去的五年中（2020-2024），全球新增装机规模的平均年增速达到了99.4%，几乎呈现出每年翻一倍的态势。在这一过程中，中国、美国和欧洲等主要地区始终占据着全球70%以上的新增装机市场，成为推动全球储能市场发展的重要力量。2024年，全球新型储能市场新增装机规模为175.4GWh，同比增长69.5%。中国、美国、欧洲三大市场装机占比在90%以上。预计2025年全球储能市场新增装机规模将达到220.0GWh，中美欧平稳增长，沙特等中东国家为代表的新兴市场开始崛起。 2024年全球移动储能电源行业研究报告——移动储能电源的定义及分类 移动储能电源是一种内置锂离子电池的小型储能设备，有大容量、大功率、安全便携的特点，其电池容量在100Wh-3,000Wh，适用于户外出游、家庭备电、行车备电、自驾用电、应急救灾、医疗抢险、户外作业等多个场景。 全球移动储能电源行业产业链主要包括上游原材料供应商、中游移动储能电源品牌和下游销售渠道。其中，产业链下游包括亚马逊、乐天、Yahoo、淘宝、京东、JUMIA等线上渠道和沃尔玛、Home Depot、Costco等线下渠道。 全球移动储能电源行业经历从早期起步阶段到快速增长阶段，后因竞争加剧进入调整阶段。而如今借技术创新、应用拓展及政策支持再次复苏，并向更高能量密度、更智能、更低碳方向发展。 调整阶段 起步阶段 在2016年以前，移动储能电源行业还处于起步阶段。 2021年至2023年，移动储能电源行业进入调整阶段 当时，户外用电需求主要依赖于小型燃油发电机或传统的铅酸电池。这些设备存在诸多问题，如噪音大、污染高、重量重、便携性差等，严重限制了户外用电的便利性。此外，当时的锂电池技术还不够成熟，成本较高，安全性和能量密度也相对较低，难以满足市场对移动储能电源的需求。同时，消费者对移动储能电源的认知度较低，市场尚未形成规模。 一方面，市场竞争加剧，众多企业涌入赛道，导致价格竞争激烈，行业利润率受到一定影响；另一方面，部分企业因盲目扩张，面临库存压力增加的问题，全球出货量有所下滑。一些企业为了在竞争中脱颖而出，开始加大研发投入，提升产品性能，拓展应用场景。同时，行业也在逐步规范，相关标准和认证体系不断完善，为行业的健康发展奠定了基础。 2021年-2023年 2024年 2016年-2020年 创新发展阶段 快速增长阶段 2024年，行业开始逐步复苏。 这一时期，随着锂电池技术的不断成熟和成本的降低，以及户外活动和应急用电需求的增加，移动储能电源行业开始迅速增长。2017-2020年，全球移动储能电源出货量由10.1万台增长至208.8万台。同时，产品的容量也在不断提升，从早期的小容量产品逐渐向中高容量发展，以满足不同场景下的用电需求。 随着技术的不断进步，移动储能电源在能量密度、循环寿命、快充技术等方面有了显著提升。同时，企业也在积极拓展新的应用场景，如移动医疗设备供电、无人机作业等。此外，各国政策支持力度也在加大，通过设备更新补贴、标准体系建设等措施降低行业成本。 2024年全球移动储能电源出货量达到920万台，随着移动储能电源设计和制造技术的进一步提高，预计2029年全球移动储能电源出货量将达到2,040万台。 •在过去的户外和应急用电场景中，小型燃油发电机曾是主要的电力供应来源。然而，燃油发电机存在诸多问题，如噪音污染严重、操作复杂、对环境造成污染等。因此，以锂电池等清洁能源为技术基础的移动储能电源行业开始崭露头角，并逐渐兴起。与此同时，新能源汽车产业的蓬勃发展带动了上游锂离子电池产业的成熟，这为移动储能电源行业的快速进步提供了有力支持，使其得以迅速发展。2024年，全球移动储能电源出货量达920万台，近五年的年复合增长率达到约44.7%。 •2025年，由于美国关税政策影响，预计全球移动储能电源出货量增速放缓。随着移动储能电源设计和制造技术的进一步提高，移动储能电源电芯成本下降，使得移动储能电源需求进一步上升。预计2029年，全球移动储能电源出货量达到约2,040万台，2024年至2029年的年复合增长率达到约17.3%。 北美、欧洲和日本是全球移动储能电源的主要市场。2024年，按出货量计，北美、欧洲和日本的移动储能电源行业占比分别达到了43.5%、25.0%和19.6%。 关键发现 •北美、欧洲和日本是全球移动储能电源的主要市场。2024年，北美、欧洲和日本的移动储能电源行业出货量分别达到了360万台、230万台和180万台。北美在全球移动储能电源需求市场中占据首位，达43.5%，这主要归因于北美民众较高的户外出游频率。北美作为户外文化的发源地之一，民众对户外活动的热爱程度极高，使得北美市场对移动储能产品的需求持续增长，同时，由于北美电网稳定性问题，导致北美家庭备电需求攀升，从而推动了该市场出货量的上升。 •欧洲位居其次，随着新能源政策的实施，欧洲移动储能市场近年来迅猛发展，目前市场占比已达到25.0%。欧洲各国政府为了实现能源转型和减少碳排放，纷纷出台了一系列鼓励政策，如可再生能源补贴、储能设备税收优惠等，这些政策极大地刺激了消费者对移动储能电源的需求。 •日本在全球移动储能电源行业中同样占有重要地位，占比为19.6%，这主要是因为日本地震等自然灾害频发，对应急电力设备的需求较为迫切。日本作为一个地震多发的国家，民众对应急设备的储备意识非常强，移动储能电源作为一种便携、可靠的应急电力设备，在日本拥有广泛的市场需求。 •全球其他国家和地区的新兴市场对于移动储能电源的需求也在快速增长。以澳大利亚为例，其极端天气频发、电费上涨等因素推动澳大利亚家庭对储能电源的需求上涨。同时，澳大利亚有着全球领先的光伏渗透率，加上政府补贴政策的大力支持，进一步刺激了市场需求；非洲、南美洲、墨西哥等地区对于稳定电力需求的日益增长，居民消费能力的持续提升以及丰富的清洁能源资源等因素促进了这些地区移动储能电源行业的加速发展；此外，中国移动储能电源行业也因政策支持、户外休闲活动发展加速等因素快速发展。 2024年全球移动储能电源行业销售额达到38亿美元，预计到2029年，全球移动储能电源行业销售额将达到97亿美元，2024至2029年期间的年复合增长率为20.6%。 •近年来，随着清洁可再生能源需求的不断增长，全球对环保和可持续发展的关注日益加强。移动储能电源作为一种新型清洁能源解决方案，广泛应用于户外活动、应急备灾、家庭用电等场景，为人们的生活和工作提供了极大的便利。因此，移动储能电源作为高效利用新能源的关键设备，市场需求迅速扩大，全球移动储能电源行业呈现出快速增长的态势。2024年，全球移动储能电源行业销售额达到了38亿美元，近五年的年复合增长率达到约52.6%。预计到2029年，全球移动储能电源行业销售额将达到97亿美元，2024至2029年期间的年复合增长率为20.6%。 注：全球移动储能电源行业销售额包含配件销售额 2024年全球移动储能电源行业研究报告——全球移动储能电源行业主要政策及法规分析（1/2） 美国、欧洲、日本等全球移动储能电源主要市场加速出台储能产业相关政策，为全球移动储能电源产业的发展注入强大动力，推动其迈向快速发展阶段。 中国储能产业相关政策密集出台，有力推动了储能产业向高质量发展转型，使得中国在全球移动储能电源行业的份额快速提升。 供应端方面，锂电池成本呈下降态势，且其电池容量与输出功率得以显著提升，这使得移动储能电源的应用场景得以全方位拓展，叠加电商渗透率不断提升，从而深度激发了消费者的旺盛需求。 •在商业化大规模运用与技术进步的双重驱动下，锂电池成本持续下降，移动储能电源在这一背景下被更多下游用户所接受。近10年内，全球锂电池的均价已从2015年的393美元/kWh降至2024年的115美元/kWh，单位价格降幅达70.7%。锂电池价格的显著下降主要得益于电池集成系统技术的提升及生产工艺向自动化方向发展，为其大规模商业化应用奠定了坚实基础，进而推动全球锂电池出货量从2015年的101GWh大幅提升至2024年的1,545GWh，年复合增长率达35.4%。此外，锂电池成本的降低以及其电池容量和输出功率的提升，使得移动储能电源的应用场景得以充分拓展，从而激发了消费者对该类型产品的需求。 •全球电商渗透率持续攀升，为移动储能电源厂商拓展海外市场提供了有力支撑。2024年美国、英国、荷兰、加拿大、德国、韩国及法国的电商渗透率超过50%。其中，美国和英国的电商渗透率超过80%。而移动储能电源厂商逐渐转向通过电商平台销售产品，随着线上购物用户群体规模的不断扩大，品牌方的客源触达范围得以显著拓宽，能够以较低的获客成本突破海外市场的销售壁垒，抢占移动储能电源这一细分市场的份额。 需求端方面，随着全球户外活动用电及家庭备电需求的增长，同时移动储能电源的清洁性优势对小型燃油发电机的逐步替代拉动了全球移动储能电源行业需求增长。 •近30年来，极端自然灾害进入高发期，给电力系统安全带来严重扰动，同时叠加电气化时代带来的电力需求激增等因素，大停电事故进入多发期，2024年全球大停电事故次数达13次。因此，家庭备电需求不断增长。移动储能电源凭借其高能量密度、快速充放电和长循环寿命的优势，逐渐成为家庭备电的主流选择，其市场需求不断扩大。 •近年来，全球消费者休闲娱乐活动习惯发生转变，室内娱乐及团体旅行等活动频次显著减少，而户外露营及房车旅行热度攀升。同时，移动储能电源因其无噪声、低污染、轻便易携等优势，广受户外出游消费者的青睐。海内外户外活动普及程度提升，户外活动出游人数高增，拉动移动储能电源行业需求。 •与传统燃油发电机相比，移动储能电源具备一定优势，近年来移动储能电源对小型燃油发电机开始逐步替代，移动储能电源在家庭备电、应急和救援救灾场景的需求空间将更加广阔。在全球新能源发展趋势的大环境下，移动储能电源的清洁性优势对小型燃油发电机的替代有一定的