全球离网式电源储能设备行业白皮书

全球离网式电源储能设备行业白皮书 版权所有©2024弗若斯特沙利文。本文件提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、 图表、图像等）均系沙利文公司独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经沙利文公司事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，沙利文公司保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。©2024Frost&Sullivan.Alltheinformationcontainedherein(includingwithoutlimitation data,words,chartsandpictures)isthesolepropertyofFrost&Sullivan,treatedashighlyconfidentialdocument,unlessotherwiseexpresslyindicatedthesourcesinthereport.Shouldnoonecopy,reproduce,diffuse,publish,quote,adapt,compilealloranypartofthereportwithoutthewrittenconsentofFrost&Sullivan.Intheeventoftheviolationoftheabovestipulation,Frost&Sullivanreservetherightoflodgingclaimagainsttherelevantpersonsforallthelossesanddamagesincurred. 2024年12月 全球领先的资本市场行业顾问沙利文占有香港IPO市场60%市场份额，并参与超过200起美国IPO 全球领先的企业增长咨询顾问沙利文与98%的全球1,000强公司紧密合作 •1998年进入中国市场，沙利文拥有超过25年的境外资本市场咨询服务的经验•2014年至2023年，沙利文蝉联境外IPO市场行业研究顾问市场份额第一名的领导地位。•近三年服务拟上市企业超过1,000家•在中国建立7个办公室，分别位于北京、上海、深圳、南京、成都、香港与台湾，并在南京和深圳建立沙利文大数据研究院 •1961年成立于美国华尔街，全球63年的历史。全球拥有45个办公室，超过3,000名咨询师•提供包括行业研究、战略咨询、投融资顾问咨询等在内的全方位咨询服务。覆盖机械制造、消费零售、互联网与科技、娱乐传媒、生物医疗、、互联网科技、化工、交通、金融服务等行业•经过多年的沉淀，公司跨地区，泛行业的研究实力，帮助客户从单一市场领域扩展视野 在全球45个国家和地区拥有分支机构，拥有超过3,000名分析师及咨询顾问 1报告概要及说明 2全球离网式电源储能设备行业白皮书 3附录 全球离网式电源储能设备 ➢根据离网式电源储能设备的应用场景进行分类，本次调研关注的离网式电源储能设备主要分为两类：便携式储能及家用式储能。 ➢便携式储能是一种安全、便携、稳定且环保的小型储能设备，也被称作“户外电源”，为确保充分发电和能效，便携式储能电源常与太阳能板搭配使用，被称为太阳能充电套装。➢家用式储能从最初的柴油发电机应急用电解决方案演变而来，配套太阳能板实现自发自储自用的储能系统。➢便携式储能产品电池容量通常在500Wh-3000Wh区间，配套太阳能板功率在40W-200W之间。➢家用式储能产品电池容量通常在3000Wh-6000Wh区间，配套太阳能板功率在200-500W之间。 调研产品 地域范围： ➢全球 调研范围 产品口径： ➢对比全球主要参与者的离网式储能电源和太阳能板的产品规格，以及亚马逊和阿里巴巴中最畅销的产品，对比维度包括产品名称、容量、功率、重量、尺寸、单位瓦时重量、单位瓦时体积、单位瓦重量及单位瓦体积。 沙利文研究： 调研方法 本研究采用了一手调研和二手研究相结合的方法，确保信息来源尽可能全面、客观：一手调研：结合沙利文数据库以及外部专家访谈，覆盖全球范围内主要的离网式储能电源品牌制造商；案头研究：分析来自于企业官网、企业官方微信公众号、上市公司年报等公开资料。 调研主要内容 ➢本报告专注于离网式太阳能充电套装产品的核心组成部分—储能电源和太阳能板。通过对市场上不同品牌制造商的产品进行综合对比分析，在产品电池容量及功率维度上，旨在识别重量和尺寸规模方面表现优异的储能电源及配套的太阳能板。➢通过多种渠道获取并交叉验证各产品的参数信息，评估其是否具备重量轻和体积小等特性。➢通过多种渠道收取并验证储能电源的发展趋势 调研主要内容及产品示例 部分产品示例 1报告概要及说明 2全球离网式电源储能设备行业白皮书 3附录 离网式储能电源设备按应用场景划分： 便携式储能设备 家用式储能设备 ➢由于疫情对大规模集会活动的限制，公众越来越多地倾向于选择低密度聚集的户外活动作为休闲选择。随着户外生活方式的日益普及，对户外电力供应的需求呈现增长趋势。 ➢家用式储能设备通常划分为两大类别：小型储能设备及大型储能设备，小型储能设备功率多为3-6kwh之间，大型储能设备大于6kwh，且多为固定式，不可搬运。 ➢此外，频发的自然灾害对电力供应的稳定性构成了挑战，从而使得应急电源设备成为家庭备用品。 ➢小型家用式储能设备可用于户外活动、应急备电及兼定一定电量的家庭日常用电，兼备消费品属性。 ➢便携式储能设备因其紧凑的体积、轻盈的重量和便于携带的特性，成为消费者在短途旅行中的优选电源解决方案。 注：本次调研关注离网式储能电源中的小型家用式储能设备，将统称为家用式储能设备。 家用储能系统指的是将太阳能、风能等可再生能源转化而来的电能储存于家庭内部的储能装置中，以供家庭在需要时使用。家用储能通常指带电量3-6度电的小型户用储能设备，此概念起源于早期使用柴油发电机解决家庭应急用电需求的场合，随着技术的发展和能源需求的变化，家庭储能已经演变成一个更为先进和环保的系统。 按带电量划分 产品应用场景 产品示例 发电机的替代产品，为家庭及户外活动提供充足的电力，适合长途户外活动及应急救灾等应用场景，使其成为各种电力需求场景的理想选择可供110W电视工作25小时,120W冰箱工作24小时，手机充电100+次，900W电烤炉工作2+小时带电量大，平均单价高重量重，体积大 带电量约为3000Wh的储能电源 小型户用储能设备，适用于房车旅行、长途户外旅行、家庭用电备用电源、应急电源等应用场景以5000Wh产品为例，可供520W冰箱工作10小时,100W投影仪工作25小时，900W空调工作4.5小时，1400水泵工作3.5小时带电量大，平均单价较高重量较重，体积较大 带电量超过5000wh-6000Wh的储能电源 离网式储能电源设备产业链可以分为三个环节，分别为： •上游为零部件生产商，主要包含电芯、逆变器、电子元器件、包材等原材料及太阳能板成品；•中游为产品制造商如设计生产便携式储能系统，部分头部厂家实现自主技术，行业内众多小企业主要为贴牌生产和代加工出口产品；•下游为渠道及应用场景，线上布局跨境电商和自媒体平台，线下布局大型商超及卖场。 其实用性及灵活性，逐渐成为市场上新的增长点 竞争格局集中 市场需求增长小型家用储能设备成为新的增长点 ✓在全球离网式储能电源设备中，中国生产企业占据较大市场份额，中国头部企业正浩Ecoflow、华宝新能Jackery、安克创新Anker、德兰明海Bleutti等，GoalZero为海外公司。✓便携式储能产品具有面向消费者（ToC）的特性， 早期布局的企业已在品牌建设和渠道拓展方面构筑了明显的竞争优势。✓随着高功率储能解决方案的需求增长，众多企业正积极拓展其产品线，进军家电储能市场，并推出多样化的产品组合以满足市场需求。 ✓户外活动的兴起，消费者对便携式储能产品的需求激增。如露营市场中，已涌现出“露营+音乐”、“露营+集市”等各类融合业态。 市场需求增长 ✓同时，全球范围内自然灾害频发及电网不稳定性增加，家庭及商业场所对便携式储能产品的应急备电需求也日益增长。 竞争格局集中 ✓应用场景扩展：随着能源价格和电价的持续上涨，家用储能设备在国外得到了迅速的应用推动。特别是在欧洲、北美等地区，由于能源电力价格急剧上涨，家用光伏+储能系统的应用可以提高电力自给自足水平，减缓并降低电价上涨带来的风险。 ✓技术进步与成本降低：技术的进步显著提高了家用储能设备的性能和寿命，同时也拓展了其应用场景和功能。成本的降低使得家用储能设备的价格更加亲民，提高了其投资回报率和竞争力。 因素 重量轻 •目标：当前，家用储能渐渐成为行业内发展方向，便携式储能的设计宗旨是在户外活动中实现体积小、重量轻且便于携带。同理，离网式家用电源储能设备是否同样具备重量轻且体积小的产品（包括储能产品+太阳能板，即太阳能充电套装）。 •方法：对比分析不同厂商在一度电、二度电、三度电及五度电的储能电源及太阳能板方面的表现。首先选择一度电及二度电对比便携式储能的重量和体积。其次选择三度电及五度电作为家用式储能比较的基准，原因在于家用电源储能通常从3度电起步，而多数厂商产品主要集中在3度或者5度左右，超过6度的储能设备则属于超大型家用储能，不符合对轻便和紧凑的要求。 •太阳能板选择维度：在对比太阳能板时，以200W为基准进行分析，多数生产商倾向使用200W太阳能板与储能产品搭配使用，例如，3度电搭配200W。对于5度电的储能设备，通常搭配500W的太阳能板。企业可以根据需要选择多个不同功率的太阳能板与储能产品搭配，故而达到最佳效果。 超过10%的产品，同时排除未被归类为储能电源的产品 右的便携式储能电源中体积最小且重量最轻* 在便携式储能电源中，包括亚马逊和阿里巴巴的在线购物平台，筛选出销量领先的产品，特别关注电池容量在1度电左右的便携式储能产品，容量上下浮动10%。由于容量存在差异，评估中添加单位瓦时重量及单位瓦时体积作为评判标准。 通过对比上述公司产品，包括重量、体积、单位瓦时重量及单位瓦时体积，电池属性为磷酸铁锂等不同维度，Grecell的电池为锂电池，没有进行比较。因此，JackeryExplorer1000V2在全球1度电容量中为体积最小且重量最轻的便携式储能电源。 右的便携式储能电源中体积最小且重量最轻* 通过对比上述公司产品，包括重量、尺寸、单位瓦时重量及单位瓦时体积，JackeryExplorer 2000V2在全球2度电容量中为体积最小且重量最轻的便携式储能电源。 储能电源的产品 右的家用式储能电源中体积最小且重量最轻* 在离网式储能电源行业，包括亚马逊和阿里巴巴的在线购物平台，筛选出销量领先的产品，特别关注电池容量在3度电左右的家用储能产品。由于不同企业生产的3度电产品容量有一定差异，如600-800Wh之间。考虑到正浩创新及安克创新的产品容量偏大，评估中添加单位瓦时重量及单位瓦时体积作为评判标准。通过对比上述公司产品，包括重量、尺寸、单位瓦时重量及单位瓦时体积，JackeryExplorer 3000V2在全球3度电容量中为体积最小且重量最轻的家用式储能电源。 •注：1）选择市场上销量领先的产品进行对比，结论是基于以上列出产品得出；2）不同国家对Jackery3000V2的名称有所不同，美国及加拿大：3000V2,日本：3000NEW,中国：3000Pro2。 5kWh波动超过10%的产品，同时排除未被归类为储能电源的产品 注:虚线框出的为不符合产品对比标准，在下页对比列表中被排除 左右的家用式储能电源中体积最小且重量最轻* 能板产品中体积最小且重量最轻* 太阳能板与储能产品的协同使用能够显著提升设备的持续供应能力。对于200W的太阳能板，其适合搭配1000-3000Wh的储能产品，以实现最佳的能源管理效果。通过上述所选