智能驾驶和人形机器人培训专题

具身智能成为汽车板块最强产业趋势，其中智驾和人形机器人是具身智能的两个重要方向。以下是研报的主要内容：

1. 智能驾驶：

   • 高阶智驾预计2025年正式步入爆发式增长阶段，渗透率预计达到15%以上，未来2-3年突破70%。
   • 高阶智驾是整车环节格局变化的核心技术驱动因子，Tier0.5模式在数据获取、迭代能力和客户响应速度上劣于全栈自研。
   • Robotaxi在2025年成本有望与网约车持平，规模化运营有望引来拐点。
   • 智能驾驶芯片、激光雷达和传感器清洗赛道是纯增量高投资价值赛道。

2. 人形机器人：

   • 2025年，人形机器人量产迎来0-1，预计2027年开始在一般商业场景具备经济性。
   • “中国供应链+高成本场景”将成为最强方向，看好特斯拉等拥抱中国供应链的厂商。
   • 灵巧手、关节、丝杠、传感器等赛道是人形机器人产业链的核心优质赛道。

3. 政策支持：

   • 工信部等机构发布了多项政策文件，支持智能网联汽车和自动驾驶技术的发展。
   • 《道路交通安全法》修订，对自动驾驶汽车的道路测试、上路通行等作出规定。

4. 芯片技术：

   • 大算力芯片如英伟达Thor、高通SA8775P等新品即将登场，加速高阶智驾渗透率提升。
   • 端到端架构成为高阶智驾方案的最优解。

5. 整车厂竞争力：

   • 整车厂自研模式在数据、算力、人才、资金和内部协同等方面具有优势。
   • 建议关注华为系、理想汽车、小米集团等具备积累的厂商。

6. 供应链：

   • 智能驾驶芯片和激光雷达市场国产化率提升，地平线等国产芯片厂商异军突起。

7. Robotaxi部署模式：

   • 自运营模式和金三角模式是Robotaxi的主要部署模式，各有优缺点。

8. 人形机器人发展：

   • 人形机器人产品和成本迭代速度加快，预计2027年具备商业化价值。
   • 工信部组织开展未来产业创新任务，推动机器人核心技术迭代升级。