ETF周观察第74期：ETF与指数产品周观察

ETF与指数产品关注热点

• 首批中证全指自由现金流ETF获批，自由现金流投资赛道扩容，形成规模集群效应。
• 权益类ETF单日资金净流入创历史新高（1117.8亿元），市场抄底情绪升温，沪深300ETF、南方中证500ETF等核心指数产品吸金超百亿元。

上周市场表现回顾

• 境内权益类宽基指数全数下跌：创业板指跌6.73%，中证500跌4.52%，沪深300跌2.87%。
• 主要债券类资产指数全数上涨：中债-长期债券净价指数涨0.91%，中债-国债总净价指数涨0.46%。
• 境外权益类指数涨跌互现：纳斯达克指数涨7.29%，恒生指数跌8.47%。
• 商品类指数涨跌互现：COMEX白银涨10.14%，ICE布油跌1.51%。

估值情况

• 主要权益类宽基指数估值分位数全数下跌：中证1000跌11.72%，沪深300跌10.73%。
• 申万一级行业估值多数下跌，商贸零售、农林牧渔涨幅居前，机械设备、综合、纺织服饰跌幅居前。

ETF规模变动与成交情况

• 非货币ETF规模增加979.08亿元，净流入2149.83亿元。股票型ETF规模增加841.86亿元，净流入1734.51亿元。
• 沪深300主题板块ETF规模增加最多（753.77亿元），中证A500主题板块ETF规模减小最多（124.9亿元）。
• 资金净流入前5的主题：沪深300主题、中证1000、中证500、上证龙头、创业板主题。
• 资金净流出前5的主题：中证A500主题、半导体&芯片ETF、证券公司主题、深证100主题、大数据主题。

ETF业绩表现

• 跨境非港股ETF华夏纳斯达克100ETF表现最好（+0.8%），股票型ETF建信上证智选科创板创新价值ETF表现最好（+11.58%）。

ETF融资融券情况

• 本周融资买入总额938.2亿元，较上周增加412.28亿元。
• 融资卖出总量5.42亿份，较上周增加3.14亿份。

当前ETF市场规模

• 市场共有1122只上市交易ETF，规模合计39189.82亿元。股票型ETF中规模指数ETF规模最大（21762.89亿元），主题指数ETF次之（4474.44亿元）。
• A股科技板块ETF规模最大（2127.47亿元），A股大金融板块ETF次之（1164.87亿元）。
• 沪深300主题和中证A500主题规模最大，分别为10016.27亿元和2270.0亿元。
• 非货币ETF管理规模前十的基金公司累计占比达80.25%。

ETF上市与发行情况

• 上周共有11只ETF上市交易。
• 上周新成立14只ETF，全数为被动指数型基金。
• 自4月以来，共有15只ETF基金产品被发售，发行规模111.42亿元。