2025年中国制造业国际化：趋势、风险及应对

二思路架构 我国制造业国际化已进入转型升级新阶段 我国制造业国际化发展的阶段划分 当前我国制造业国际化的新格局 我国制造业国际化分为起步期、快速发展期、均衡扩张期、转型升级期四个阶段 出口贸易的转变 •贸易总量看，工业制品出口额突破3万亿美元，工业制品成为我货物贸易出口的绝对担当•贸易方式看，一般贸易进入快速增长，加工贸易增长较慢，两者差距进一步扩大•产品结构看，高技术产业出口占比继续增长，“新三样”展现新优势•出口目的地看，东盟、“一带一路”沿线等国家和地区占比持续上升 第一阶段（20世纪70年代末-80年代末） 第二阶段（20世纪90年代） 第四阶段（2013年至今） 第三阶段（2001-2012年） •2013年，以“一带一路”倡议的提出为新起点，我国制造业国际化发展进入转型升级期，对外开放的广度和深度将进一步拓展 •制造业国际化进入以产品出口为主的快速发展期•出口方面，形成了以劳动密集型代工贸易为主的出口模式 •制造业国际化起步期•工业制成品快速增长，但一般贸易仍然占据主要位置•对外投资方面，逐渐从贸易、航运、承包工程和餐饮等扩展到制造业领域 对外投资的转变 •投资总量看，我国制造业对外投资存量进入千亿美元级别•投资类型看，我国绿地投资成为制造业国际化主要选择•投资领域看，从资源能源、纺织服装逐步转向电子、汽车和新能源等领域•投资目的地看，从周边国家为主拓展至“一带一路”沿线国家和地区、欧洲和北美地区，地区日益多元化•投资模式看，新能源汽车、电池等部分领域凭借领先优势实现反向技术国际化、标准国际化 当前我国制造业国际化是“内外双驱”共同作用的结果 从外部看 大国担当：逆全球化愈演愈烈，以WTO为代表的多边贸易体制面临挑战，我国必须成为全球化的支持者与维护者因势而为：全球经济增长缓慢，我国制造业发展需要根据形势动态调整应对风险：地缘政治风险愈演愈烈，部分企业面临着高关税、供应链溯源等压力 从内部看 产业升级：我国制造业正在向中高端价值链攀升，优势产业有能力走出去，与各国实现互利共赢降低成本：丧失成本优势的劳动密集型产业需要走出去重塑竞争力贴近市场：海外市场较大，部分企业加快海外投资布局 大国博弈带来的地缘风险是当前我国制造业国际化面临最大风险 地缘变局：大国博弈带来的政治风险 •美国对华形成“贸易收紧—投资收紧—出口管制、经济制裁等间接干扰”的分层次递进式遏制是我国制造业国际化面临的主要风险•三角贸易：我国制造业国际化布局东南亚、墨西哥面临阻碍 蝴蝶效应：俄乌、中东等地军事冲突与风险的持续外溢 •军事冲突对东道国的直接影响最为明显，出口和投资全面缩减•地缘冲突影响海上通道通行，全球航运市场备受冲击•俄乌冲突推升全球国际化进入大合规时代，我国成为重点关注对象 市场风险：部分国际化国家和地区的营商环境偏弱、我国制造业企业国际化经验不足 •全球经济低速增长趋势下，外需不足增加我纺织、新能源汽车等消费品国际化难度•部分国家和地区营商环境较弱，涉及行政效率、基础设施、腐败、融资等多个方面•我国制造业企业国际化经验不足，服务体系不健全制约制造业国际化布局步伐 日本、德国、韩国促进制造业国际化的启示与教训 •启示：建立产业国际化布局监测机制，保障关键环节留在国内；鼓励企业协同国际化，建立信息共享等企业海外投资保障体系；完善企业海外投资融资制度，助力企业更好走出去•教训：新旧动能转换不畅，制造业外迁加重日本对海外市场的依赖 •启示：以产业政策精准引导，积极壮大产业人才队伍，鼓励企业加强国际化合作•教训：业务转型缓慢，传统制造业优势渐失；对外部能源过度依赖，产业发展面临掣肘；创新相对不足，新兴产业竞争力偏弱 •启示：建立和完善促进制造业国际化发展的法律法规；大力扶持龙头企业发展；不断建立和完善制造业国际化的支援制度•教训：忽视对国际收支的风险管控，降低了企业投资收益；企业盲目投资扩大规模，导致生产经营发生困难 重点产业国际化机遇和挑战并存 新能源汽车 机遇：全球市场需求有巨大空间，我新能源汽车产业同时兼具技术优势与品牌优势风险：贸易摩擦加剧、市场配套不完善阻碍企业国际化步伐 重要矿产 机遇：资源紧缺、消费市场庞大、行业处于逆周期并购其带动重要矿产国际化风险：资源民族主义上升、资源国政局不稳定等是矿产国际化主要风险 动力电池 机遇：低碳化转型、技术优势、各国政策支持给动力电池国际化带来机遇挑战：合规审查力度加大、地缘政治风险加剧影响产业国际化 光伏 机遇：绿色转型加速、技术与产业链优势、“一带一路”倡议带动基建设施建设支撑光伏产业国际化挑战：以技术专利、碳排放等为重点的新型贸易壁垒加大光伏国际化的不确定性，海外配套和金融支持不足也给光伏国际化带来不利影响 纺织 机遇：“一带一路”国家市场需求空间较大、海外市场对技术资本合作需求、跨境电商平台提升出海效率助力纺织产业国际化挑战：全球经济复苏步伐放缓，纺织服装传统市场需求不振抑制产业国际化 增强前瞻性、扩大融合性、提高抗压性、优化系统性 扩大制造业国际化的融合性 加强谋篇布局，增强制造业国际化前瞻性 •把握市场为主原则推动制造业国际化•积极谋划提前布局，与目的地国家产业发展形成错位的发展格局•构建制造业国际化“负面清单”，预先明确国际化“底线” •加快推进政府间合作，在全球范围内实现合作共赢•构筑畅通高效、开放包容的全球产业链供应链新体系•积极对接和融入全球标准，以“标准”国际化带动“产品”国际化 构建服务网络，优化服务制造业国际化的系统性03 依托技术创新，提高制造业国际化抗压性 •推动技术创新与产业升级，提升产业国际化竞争力•依托数字化、智能化的技术，深度挖掘我制造业产业链供应链优势 •完善包含金融、信息服务、公共服务等制造业国际化服务体系，提高制造业国际化的综合效率•发挥电商平台作用，提高制造业企业国际化竞争力•推动生产性服务业共同国际化，加强提高海外园区共建服务水平