中国消费品行业国际化：地缘政治风险及应对策略

峑埤旝 亰桦昁 执行摘要 本报告深入探讨了中国消费品行业在国际化进程中面临的地缘政治风险及应对策略，旨在为中国企业在全球化变局中提供切实可行的解决方案。报告首先分析了全球化格局的变化，包括区域经济合作（如RCEP、“一带一路”倡议）带来的机遇，以及国内经济转型和技术进步对行业出海的推动作用。同时，政策赋能和跨境电商的快速发展为企业国际化提供了系统性支持。 然而，报告指出，地缘政治风险正成为中国消费品企业出海的主要障碍，包括贸易壁垒与关税、供应链结构变化、地缘政治紧张局势、监管合规压力、技术限制和文化差异等六大核心挑战。这些因素不仅增加了企业的运营成本，还对其市场准入和品牌信任度造成了深远影响。 针对上述挑战，报告提出了五大应对策略： 1多元化市场布局与供应链优化，以降低对单一市场的依赖，提升全球韧性； 2深化本地化运营与合规管理，通过贴合目标市场需求和遵守当地法规，增强市场适应性； 3精准税务筹划与风险管理，护航国际化财务安全； 4强化品牌形象与社会责任，通过创新和可持续发展赢得消费者信任； 5推动技术创新与差异化战略，打造核心竞争力，实现长期可持续发展。 报告强调，尽管地缘政治环境复杂多变，但中国消费品行业仍拥有广阔的发展空间。通过灵活的战略调整和持续的创新能力，企业能够有效应对挑战并抓住全球化带来的新机遇。安永团队将凭借丰富的行业经验和全球视野，助力企业在国际舞台上稳步前行，共创辉煌未来。 中国消费品行业国际化：地缘政治风险及应对策略1 一、 中国消费品行业国际化宏观经济与政策背景 2中国消费品行业国际化：地缘政治风险及应对策略 一、中国消费品行业国际化宏观经济与政策背景 近年来，随着中国经济从高速增长向高质量发展转型，消费品行业作为国民经济的重要组成部分，正逐步走向国际化。这一趋势不仅是中国企业寻求新增长点的必然选择，也是全球经济格局变化、国内政策支持以及技术进步共同推动的结果。 1全球化变局：新兴市场崛起与区域化机遇 当前，全球经济正处于深度调整期。一方面，逆全球化浪潮在部分发达国家抬头，贸易保护主义和单边主义对全球供应链和产业链造成冲击；另一方面，区域经济合作却呈现出蓬勃发展的态势。例如，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）于2022年正式生效，覆盖了东盟十国及中国、日本、韩国、澳大利亚和新西兰等15个成员国，形成了全球最大的自由贸 潜力也不容忽视。海湾六国（GCC）人均GDP超4万美元7，但本土制造业增加值仅占GDP的12左右，家电、电子产品等高度依赖进口。根据海关总署数据，2023年中国对沙特、 阿联酋、伊拉克、以色列四国的家电出口额同比增长47，其中海尔在沙特空调市场份额突破30。非洲市场则呈现“跳跃式增长”特征：传音手机通过本地化设计（如深肤色人像优化、超长待机）在2024年第三季度的出货量达到了930万台，占据了非洲智能手机市场50的份额，同比增长88。 易区。数据显示，2024年前三季度，中国与 RCEP其他14个成员国贸易总额达963万亿元人民币，同比增长451，占中国外贸总额的2982。这一数据表明，区域经济合作为中国消费品企业开拓海外市场提供了重要平台。 与此同时，“一带一路”倡议的持续推进也为中国消费品行业的国际化注入了强大动力。截至2023年，中国已与150多个国家和30多个国际组织签署了“一带一路”合作协议3，涉及基础设施建设、经贸往来、文化交流等多个领域。很多“一带一路”沿线国家和地区已经或正在成为中国消费品行业出海的重要目标市场。以东南亚为例，该地区人口超过6亿4，且年轻消费群体占比高，对高性价比消费品的旺盛需求与中国供应链形成天然互补。2023年，东南亚零售市场总额跃升至11万亿美元。5据世界经济论坛预测，预计到2030年，70的东 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2020年2024年出口商品地区总值表亿人民币 20202021202220232024 南亚人口会成为中产阶级，消费市场的规模将有望增长至4万亿美元。6这为中国消费品企 曶 伦俬 旼樄似德似慤 业提供了巨大的市场潜力。中东市场的消费 数据来源：国家海关总署，安永整理 1RCEP生效实施三周年经贸网络更发达区域合作更紧密 2今年前三季度中国与RCEP成员国最新贸易情况 3第三届“一带一路”国际合作高峰论坛主席声明（全文）中国政府网 4《2024年东南亚数字经济报告》AMZ123跨境导航 5下一个爆发点，025东南亚市场的机遇、挑战与市场趋势 6进军东南亚，实现企业合作共赢 7记者手记丨去中东掘金前，得先夯实地基21经济网 8非洲手机市场大洗牌：传音稳居榜首，三星跌落神坛，第一遥遥领先小米智能手机oppo三星电子传音控股网易订 中国消费品行业国际化：地缘政治风险及应对策略3 中国消费品行业国际化宏观经济与政策背景 2国内经济转型：从“世界工厂”到“全球品牌”的必然选择 中国经济已进入高质量发展的新阶段，这一转变对消费品行业出海产生了深远影响。2024年，中国人均GDP突破134万美元9，中产阶级规模超4亿人10，消费需求从“量”向“质”跃迁，倒逼企业通过技术创新和品牌升级争夺国内市场。然而，国内市场逐渐趋于饱和，竞争日益激烈，部分行业如家电11、纺织服装12面临产能过剩。2024年，社会消费品零售总额超48万亿元人民币，同比增长3513。面对内需增速放缓的局面，企业必须寻找新的增长点，而海外市场成为重要的突破口。当然，这绝不是一种无奈之举，而更多是一种自然而然的选择，因为国内市场竞争加剧和消费升级的趋势也倒逼消费品企业通过不断改进生产工艺和管理模式来提升产品质量和服务水平，同时更加注重产品创新、设计优化和品牌塑造，从而提升了它们的国际竞争力。 与此同时，通过供给侧结构性改革的深入推进，中国产业链、供应链的全球竞争力不断增强，为消费品行业出海奠定了坚实基础。中国拥有41个工业大类、207个中类、666个小类，是全球唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家14。以消费电子为例，工信部数据显示全球约80的个人计算机、65以上的智能手机和彩电在国内生产15。凭借这种“全产业链规模化效率”的优势，尽管劳动力等要素成本不断上升，中国企业仍能在总成本控制与快速交付上远超国际竞争对手，并通过技术积累和升级，由依靠传统的“低价”策略转变为依靠更有持续性的“高性价比”策略来参与国际市场竞争。例如，SHEIN凭借“小单快反”模式16（100件起订、7天交付）在2023年占据美国快时尚市场40份额17，年营收突破300亿美元18。 92024年全国GDP数据出炉！人均为135万美元，总人口1408 亿腾讯新闻 10王一鸣：我国中等收入人群已达4亿，深入分析我国的收入层级 11产能过剩正在销蚀着家电产业的健康产能过剩新浪财经新浪网 12产能过剩、库存高企、现金流冲击、内卷加剧，2024年纺织业有哪些危与机？纺织服装出口如何保持优势？全球纺织网资讯中心 132024年经济运行稳中有进主要发展目标顺利实现国家统计局 14工信部：我国新型工业化步伐显著加快滚动新闻中国政府网 15工信部答每经问：我国消费电子产销规模均居世界第一，将加快推动新一代视听技术、VR产业发展每经网 16勇闯海外市场的SHEIN，何以让亚马逊坐立难安？SHEIN的成功离不开其强大的商业模式“小单快反”雪球 17一文读懂Shein数据与增长：去年收入325亿美元，快时尚重要参与者腾讯新闻 18SHEIN2023年收入已超300亿美元；Temu成为全球第二大电商巨头来源消息集运 4中国消费品行业国际化：地缘政治风险及应对策略 中国消费品行业国际化宏观经济与政策背景 3政策赋能：从“保驾护航”到“系统化支持” 中国政府始终高度重视对外贸易和投资，通过一系列政策措施为企业“走出去”提供强有力的支持。这些政策不仅为企业出海提供了方向性指引，还通过多维度的系统化支持，助力企业在国际市场上站稳脚跟。 首先，“双循环”战略的提出为消费品行业的国际化指明了方向。这一战略强调以内需为主导，同时通过扩大对外开放实现内外联动发展。在此框架下，消费品企业被鼓励利用国内市场的规模优势和技术积累，进一步开拓国际市场。自2016年起，消费品行业开始实施“增品种、提品质、创品牌”的“三品”战略，支持企业通过国内市场积累技术能力，再向海外输出高端产品，从而提升国际竞争力。 其次，跨境电商的发展得到了政策的大力扶持。近年来，中国设立了165个跨境电商综合试验区19，覆盖全国主要城市和地区。这些试验区为企业提供了税收优惠、通关便利等一系列扶持措施。数据显示，2024年跨境电商进出口额达263万亿元人民币，同比增长10820，2023年，出口额达183万亿元人 民币，同比增长19621。政策创新如“9810” （跨境电商出口海外仓）模式，使企业出口退税周期从30天缩短至3天22。跨境电商的快速发展不仅降低了中小企业进入国际市场的门槛，还帮助它们快速响应海外消费者需求。 此外，金融领域的改革也为消费品企业的国际化提供了有力支撑。人民币国际化进程加快，跨境支付结算更加便捷。据统计，2024年12月的全球支付市场中，人民币的全球支付份额达到了37523，成功超越了日元，后者的支付份额为35。与此同时，中国银 行、中国工商银行等金融机构推出了针对跨境业务的专项贷款和融资服务，帮助企业缓解资金压力。出口退税与补贴方面的支持力度也不断加大，2023年，高附加值消费品（如新能源汽车、智能家居）出口退税率提高至13，带动相关品类出口额实现两位数增长24。专项基金如“丝路基金”的助力也功不可没。截至2024年12月底，丝路基金投资项目遍及70多个国家和地区，承诺出资额超过258亿美元 25，重点投向包括跨境电商、海外仓等基础建 设领域。2024年一季度，中国海外仓数量超2500个，其中专注于服务跨境电商的海外仓超1800个26。 19跨境电商综合试验区十年之路今日中国 202024年我国跨境电商进出口达263万亿元，增速持续上扬外贸中国行业 21国务院新闻办就2023年全年进出口情况举行发布会中国政府网 22深度解析：跨境电商出口退税新规“9810模式”如何优化企业资金周转？ 23人民币超越日元成全球第四大支付货币，美元依然稳居榜首国际市场经济 24中国外贸释放新“信号”家电、汽车等产业升级带动出口结构优化21经济网 25投资概览 26全国跨境电商主体超12万家建设海外仓超2500个部门动态中国政府网 中国消费品行业国际化：地缘政治风险及应对策略5 中国消费品行业国际化宏观经济与政策背景 4技术驱动：数字化转型助力全球化 技术进步是推动中国消费品行业出海的另一关键因素。互联网、大数据、人工智能等新兴技术的应用，使得企业能够更精准地把握海外市场需求，优化产品设计和服务模式。例如，阿里巴巴旗下的速卖通平台通过算法推荐和用户画像分析，帮助商家制定差异化的营销策略，显著提升了转化率。 物流网络的完善同样功不可没。顺丰、菜鸟网络等物流企业构建了覆盖全球的仓储和配送体系，大幅缩短了跨境运输时间。以菜鸟为例，其智能物流骨干网已连接200多个国家和地区，日均处理包裹量超过9000万件27。高效的物流解决方案不仅提升了客户体验，还增强了中国品牌在国际市场上的竞争力。 2004年2023年中国消费品主要品类出口额百万美元 2000000 1500000 1000000 500000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 0 桷 塝孖 孖 孖 乒也 数据来源：世贸组织（WTO），安永整理 综上所述，全球经济格局的变化、国内经济的转型调整、相关政策和技术进步的支持，为中国消费品行业出海提供