宏工科技：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

创业板投资风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 宏工科技股份有限公司（东莞市桥头镇大洲社区桥常路（大洲段）429号B 栋） 首次公开发行股票并在创业板上市招 股 说 明 书 保荐人（联席主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座联席主承销商 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 公司以“让物料处理更简单”为使命，聚焦于粉料、粒料、液料、浆料等散装物料的自动化处理产线及设备的研发、生产和销售，是一家具有自主核心设备、配件和软件的物料自动化处理方案解决商。公司根据下游客户提供的一系列需求要素，如客户的产品种类、客户使用原材料的物理化学特性、客户新建产能规模、产品质量标准、生产工艺路线等，输出合适的物料自动化解决方案，并基于上述解决方案生产包含自主核心设备、配件和软件的产线或单机产品。 公司基于对下游行业生产物料和工艺技术的深刻理解与持续的科学技术研发创新，将智能制造装备与下游不同行业的工业生产制造过程进行深度融合，提升下游行业的自动化、智能化水平，并减少人工操作所带来的失误及安全隐患，大幅度降低生产成本。为发扬“品质为先、创新为要、协作共赢”的核心价值观和“正直担当、坚韧敢拼、务实团结、开放感恩”的企业精神，在产品技术研发、市场营销、人力资源、资金筹集等多个方面稳步实施发展规划，以价值最大化回报社会、股东和广大投资者，公司提出本次公开发行并在创业板上市的申请。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司已经根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的健全、完善的公司治理框架，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。 公司已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，有效执行了公司制定的各项内部控制制度，保障公司高效可靠运行，公司内部控制制度健全有效并得到有效执行。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金主要投向“智能物料输送与混配自动化系统项目”、“研发中心建设项目”和“补充流动资金”等三个项目。本次募集资金投资项目紧紧围绕 公司核心业务板块开展，有助于提高核心技术、核心设备的研发能力并为公司不同应用领域的开拓提供了产能保障，促进未来经营战略的落地与实现。 “智能物料输送与混配自动化系统项目”实施达产后，为公司提供更大的生产空间和更加稳定的生产场所，能够容纳更多大型生产设备，增加工人的作业空间，合理布局产线和生产设备，从而有效提高生产效率；“研发中心建设项目”的重点研究方向和课题主要为针对物料配料设备系统智能化发展中的关键设备及其智能化控制、共性技术开展科技攻关和研究开发；“补充流动资金项目”将显著优化公司财务结构，增强公司资金实力，提高公司抵御财务风险的能力。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 发行人作为高新技术企业，经过10余年的积累，针对锂电池、精细化工、橡胶塑料、食品医药等多个下游行业的不同应用场景，根据客户的差异化需求，可为客户快速确定详细的工艺参数，并适配合适的工艺模型，进而形成整套成熟的工艺流程，减少客户试错成本，缩短客户新建、扩建项目周期，为客户产能新建、扩建提供保障。公司在研发设计、精细管理、高端客群、落地案例等方面形成了一定的竞争优势，保障了发行人持续经营能力。 未来，公司将专注于物料自动化处理领域的研发与市场拓展，力争成为全球领先的物料处理系统综合服务商。不断增强公司的物料仓储、上料、输送、计量、搅拌、混合、分散、研磨、干燥、除尘、包装、以及整线控制的自动化技术和行业应用经验，以提升国内物料自动化处理技术为发展方向，以客户需求为导向，持续开发符合下游产业的新技术、新工艺、新设备，促进下游行业产业升级。 （以下无正文） （本页无正文，为《致投资者的声明》之签署页） 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 目录 第一节释义...............................................................................................................11 一、普通术语......................................................................................................11二、专业术语......................................................................................................15 第二节概览...............................................................................................................18 一、重大事项提示..............................................................................................18二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................22三、本次发行的概况..........................................................................................22四、发行人主营业务经营情况..........................................................................24五、发行人符合创业板定位..............................................................................33六、发行人报告期主要财务数据和财务指标..................................................34七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况......................35八、发行人选择的具体上市标准......................................................................36九、发行人公司治理特殊安排等重要事项......................................................36十、募集资金用途..............................................................................................37十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................39 第三节风险因素.......................................................................................................40 一、与公司相关的风险......................................................................................40二、与行业相关的风险......................................................................................48三、其他风险......................................................................................................49 第四节发行人基本情况...........................................................................................51 一、发行人基本情况..........................................................................................51二、发行人设立及重大资产重组情况..............................................................51 三、发行人股权结构、组织结构、主要关联方及控股子公司、分公司参股公司情况..........................................................................................................................55四、发行人控股股东、实际控制人及主要股东的基本情况..........................65五、发行人股本情况..........................................................................................72六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员..........................................82七、发行人员工情况........................................................................................108 第五节业务与技术.................................................................................................111 一、公司主营业务、主要产品及变化情况....................................................111二、公司所处行业情况....................................................................................140三、公司销售情况和主要客户........................................................................193四、公司采购情况和主