金牛化工：金牛化工2024年年度报告

公司代码：600722 公司简称：金牛化工 河北金牛化工股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人董辉、主管会计工作负责人杨朝增及会计机构负责人（会计主管人员）温松声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不分配不转增 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告内容中涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否十、重大风险提示 公司结合自身特点，已在本年度报告“第三节管理层讨论与分析”等有关章节中对公司经营和未来发展中可能产生的不利因素和存在风险进行了详细描述，敬请查阅。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................4第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................7第四节公司治理............................................................................................................................20第五节环境与社会责任................................................................................................................29第六节重要事项............................................................................................................................34第七节股份变动及股东情况........................................................................................................43第八节优先股相关情况................................................................................................................47第九节债券相关情况....................................................................................................................47第十节财务报告............................................................................................................................47 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用九、2024年分季度主要财务数据 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司主营业务为控股子公司金牛旭阳的甲醇生产和销售，产能为20万吨/年。2024年，金牛化工坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十届二中、三中全会精神，党建引领作用有效发挥，紧紧围绕生产经营中心任务，认真分析当前形势，努力抢抓市场机遇，克服不利因素影响，团结一心，砥砺奋进，公司治理水平不断提高，生产经营指标持续向好，同时，公司以创建本质安全型企业为纲领、以贯彻落实全员安全生产责任制为主线，严格落实企业安全生产主体责任，实现公司安全管理工作的本质提升，实现了全年安全生产。 2024年度，公司在保证安全生产、环保达标的前提下，严格贯彻落实“增收节支，降本增效”总策略，多措并举提高公司经营效益。一是加强科技创效。在降低成本、提高产量、提高品质、资源综合利用等方面加大研发力度，鼓励和优先安排突破创新、大力推动科研成果转化；二是降低运营成本。金牛旭阳深入开展生产管理精细化工作，在设备正常倒机用电管理、调整污水处理频次、广泛开展自检自修等方面提升管理水平，节约各项支出共计265万元；三是积极利用公司闲置资金开展结构性存款业务，全年增加资金收益352万元；四是金牛旭阳利用园区能源平衡策略，在保证甲醇高质高量平稳生产的前提下，充分发挥设备生产能力，提高副产品产销量，增收602万元。 报告期内，公司积极开展对外投资，2024年3月通过了设立全资子公司的议案，出资1500万元人民币，在河北省承德市隆化县投资设立全资子公司河北高速天玥新能源有限公司，经营范围包括风力发电技术服务、发电业务等业务；另外公司投资参股的河北高速能源科技有限公司盈利状况良好，相关投资有助于公司在传统甲醇主业的基础上拓宽业务范围、推动公司持续良性发展。 二、报告期内公司所处行业情况 公司的主要产品甲醇用途广泛，作为重要的基础化工原材料，主要下游为烯烃、醋酸、DMF等，甲醇近年来产能持续增加，目前国内产能已达1.2亿吨/年，2024年度甲醇进口量为1349万吨。 2024年中国甲醇市场月均价为2177.15元/吨，同比上涨0.26%，其中月均价格最低出现在10月，10月平均价在2075.63元/吨，月均价格最高在5月，5月平均价在2362.38元/吨，全年中国甲醇市场均价范围在1993-2444元/吨。 从年初到4月中旬，甲醇市场价格呈区间震荡走势，虽偶有部分时间段价格出现阶段性反弹，但需求始终较为弱势，影响甲醇价格走高，市场供需倾向于买方市场。4月为国内甲醇装置集中检修期，供应端持续缩减，叠加中东地区地缘冲突影响，甲醇期货价格持续走高，甲醇现货市场价格升至年内高位。但随着春检装置回归，甲醇市场价格回落，另外受宏观经济偏弱、房地产行业低迷等因素影响，9、10月的甲醇需求旺季不及往年水平，三季度甲醇价格维持低位震荡运行。四季度初期，随着国内利多政策提出，外围地缘冲突升级，宏观面释放利好支撑，且国内主力下游烯烃开工率维持中高位运行，传统下游刚性需求仍存，下游企业库存降至低位，甲醇市场价格从低位逐渐回升。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司的主要业务为甲醇的生产和销售。 公司的主要业务由持股50%的控股子公司金牛旭阳经营，金牛旭阳拥有的甲醇生产能力为20万吨/年，生产方式为焦炉气制甲醇。 （1）采购模式 金牛旭阳的采购模式为生产部门根据公司下达的生产计划，编制物资需求计划，并报公司领导批准后形成采购计划，经仓储部门汇总、整理，由公司采购部实施采购，原料采购实行外部采购为主的模式。金牛旭阳的采购部对供应商质量保证能力进行评价；专职人员负责供应商的调查评价。对供应商提供的原料，仓库管理人员根据公司物资验收制度核对客户信息，对所有原辅材料、外购件进行验收入库。 （2）生产模式 金牛旭阳生产模式为以销定产。公司生产部根据业务的运行要求和销售需求编制、调整年度和月度生产计划，并将计划下达至生产车间，车间负责人落实生产，生产部对生产进度进行监督、考核与核准。 （3）销售模式 金牛旭阳生产的全部产品由销售部统一销售。销售部拥有具有较长的销售及市场配套服务经验的专职销售人员，人员稳定，流动性低。销售人员负责收集、汇总产品订单，销售合同经评审后由生产部按订单编制生产计划，生产部组织车间进行生产，生产的产品经质量检测合格后交付给客户。 公司的甲醇产量为20万吨/年，约为全国产能的0.2%，占比很小，产品价格只能随行就市。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司业务子公司金牛旭阳，始终把安全放在一切工作的首位，实现安全标准化二级体系和安全文化体系稳定运行，获得邢台市市级安全文化示范企业；严格落实各级环保责任，完成国家级绿色工厂建设、排污许可证换证工作，获得免除甲醇储罐及装车台产生的无组织排放排污税待遇，持续保持环保A级绩效企业。 五、报告期内主要经营情况 报告期，公司实现销售收入49,934.77万元，归属于上市公司股东的净利润5,262.28万元，扣除非经常性损益的净利润为4,404.57万元，归属于上市公司股东的净资产119,872.70万元。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 销售费用变动原因说明：主要是由于本期子公司金牛物流销售费用中应付职工薪酬减少所致财务费用变动原因说明：主要是由于本期公司资金转入交易性金融资产，利息收入减少所致其他收益变动原因说明：主要是由于本期子公司金牛旭阳收到先进制造业进项税加计抵减款项增加所致 投资收益变动原因说明：主要是由于本期公司结构性存款收益及股权投资收益增加所致信用减值损失变动原因说明：主要是由于本期其他应收款收回坏账准备减少所致资产处置收益变动原因说明：主要是由于本期公司设备处置收益减少所致营业外支出变动原因说明：主要是由于本期子公司金牛旭阳发生滞纳金所致营业外收入变动原因说明：主要是由于本期子公司揭阳沧化盘盈资产所致所得税费用变动原因说明：主要是由于本期子公司金牛旭阳利润增加所致经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于上期公司收回留抵退税款所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于本期公司交易性金融资产产生的收益增加所致筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于上期子公司金牛旭阳分配股利所致