金牛化工：金牛化工2024年半年度报告

公司代码：600722 河北金牛化工股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人郑温雅、主管会计工作负责人杨朝增及会计机构负责人（会计主管人员）温松声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司未制定半年度利润分配预案 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本半年度报告内容中涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示 公司结合自身特点，已在本半年度报告“第三节、经营情况讨论与分析”等有关章节中对公司经营和未来发展中可能产生的不利因素和存在风险进行了详细描述，敬请查阅。其他 十一、 □适用√不适用 目录 第一节释义.........................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................6第四节公司治理...............................................................................................................................10第五节环境与社会责任...................................................................................................................11第六节重要事项...............................................................................................................................16第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................21第八节优先股相关情况...................................................................................................................22第九节债券相关情况.......................................................................................................................22第十节财务报告...............................................................................................................................23 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况变更简介 五、公司股票简况 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 公司主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司的主要业务：公司的主要业务为甲醇的生产和销售。 2、公司的经营模式：公司的主要业务由持股50%的控股子公司金牛旭阳经营，金牛旭阳拥有的甲醇生产能力为20万吨/年，生产方式为焦炉气制甲醇。 （1）采购模式 金牛旭阳的采购模式为生产部门根据公司下达的生产计划，编制物资需求计划，并报公司领导批准后形成采购计划，经仓储部门汇总、整理，由公司采购部实施采购，原料采购实行外部采购为主的模式。金牛旭阳的采购部对供应商质量保证能力进行评价；专职人员负责供应商的调查评价。对供应商提供的原料，仓库管理人员根据公司物资验收制度核对客户信息，对所有原辅材料、外购件进行验收入库。 （2）生产模式 金牛旭阳生产模式为以销定产。公司生产部根据业务的运行要求和销售需求编制、调整年度和月度生产计划，并将计划下达至生产车间，车间负责人落实生产，生产部对生产进度进行监督、考核与核准。 （3）销售模式 金牛旭阳生产的全部产品由销售部统一销售。销售部拥有具有较长的销售及市场配套服务经验的专职销售人员，人员稳定，流动性低。销售人员负责收集、汇总产品订单，采购合同经评审后由生产部按订单编制生产计划，生产部组织车间进行生产，生产的产品经质量检测合格后交付给客户。 3、行业情况： 目前我国甲醇整体产能约为10600万吨/年，2024年1-6月份我国甲醇产量约为3604万吨，开工率约为68%，甲醇进口约为630万吨。 1月至2月中旬，随着农历新年将至，叠加宏观经济低迷，部分甲醇下游提前停工停产，而甲醇生产企业为避免库存过高，节前出货量加大，节前因素和雨雪天气导致运费大幅走高进一步压缩甲醇价格，导致甲醇市场价格震荡下跌；2月下旬至3月中旬，随着农历新年结束，下游工 厂陆续复工，雨雪转弱流通速度恢复，以及3月初国内甲醇装置陆续进入春季检修，甲醇市场价格震荡走高；3月下旬甲醇市场受期货交易价格下跌，影响现货价格震荡下跌；4月甲醇生产装置集中进行春季检修，市场供应缩减，叠加库存均处于低位，油价上涨等因素，甲醇市场价格持续走高，上半年最高点出现在5月上旬；从5月中旬开始，随着甲醇生产装置春检陆续结束，甲醇下游进入传统需求淡季，甲醇市场价格震荡下行，6月份随着甲醇进口量逐渐回升市场，供给增加，甲醇市场价格震荡调整。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司业务子公司金牛旭阳，始终把安全放在一切工作的首位，实现安全标准化二级体系和安全文化体系稳定运行，获得邢台市市级安全文化实发企业；严格落实各级环保责任，完成国家级绿色工厂建设、排污许可证换证工作，获得免除甲醇储罐及装车台产生的无组织放散排污税待遇，持续保持环保A级绩效企业。 三、经营情况的讨论与分析 公司主营业务为控股子公司金牛旭阳的甲醇生产和销售，产能为20万吨/年。 公司严格落实“控投资、降成本、增效益、保利润”工作指导原则，以技术创新作为推动企业发展的核心驱动力，紧密围绕工艺安全、环保提升、提质增效及研发创新等关键要素，坚持优化工艺、技术改造，不断降低生产成本。安全上秉持“安全第一、预防为主、综合治理”的理念，环保上坚持全面履行环保主体责任，不断提升公司安全环保管理水平，现了安全、环保零事故的目标，打造本质安全型与绿色环保型企业。报告期内公司实现营业收入23,797.61万元，同比下降5.27%；实现归属于上市公司股东的净利润2,627.51万元，同比上升21.53%；甲醇产量为10.46万吨。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用√不适用 四、报告期内主要经营情况 (一)主营业务分析 1财务报表相关科目变动分析表 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于本期公司交易性金融资产产生的收益增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于本期公司主要是由于上期子公司金牛旭阳分配股利所致 资产减值损失变动原因说明：主要是由于上期子公司金牛物流计提存货跌价准备所致其他收益变动原因说明：主要是由于本期子公司金牛旭阳收到先进制造业进项税加计抵减款项所致 投资收益变动原因说明：主要是由于本期公司结构性存款收益及股权投资收益增加所致信用减值损失变动原因说明：主要是由于本期其他应收款收回坏账准备减少所致营业外收入变动原因说明：主要是由于本期未发生营业外收入所致营业外支出变动原因说明：主要是由于本期子公司金牛旭阳发生滞纳金所致 2本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用□不适用 1.资产及负债状况 单位：元 其他说明无 3.截至报告期末主要资产受限情况□适用√不适用 □适用√不适用 (1).重大的股权投资 □适用√不适用 (2).重大的非股权投资 √适用□不适用 河北金牛化工股份有限公司于2024年3月20日召开第九届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。2024年3月22日，全资子公司河北高速天玥新能源有限公司已完成工商注册登记手续，取得了河北省承德市隆化县行政审批局颁发的《营业执照》。（具体情况请见公司于2024年3月21日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金牛化工关于投资设立全资子公司的议案》等相关公告。） (3).以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用证券投资情况□适用√不适用证券投资情况的说明□适用√不适用私募基金投资情况□适用√不适用衍生品投资情况√适用□不适用(1).报告期内以套期保值为目的的衍生品投资□适用√不适用(2).报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用√不适用其他说明无 (五)重大资产和股权出售 □适用√不适用(六)主要控股参股公司分析√适用□不适用 (七)公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 五、其他披露事项 (一)可能面对的风险 √适用□不适用 新增产能投放的不确定性：预计下半年新增供应有限，新增产能的实际投放时间和规模仍存在不确定性；煤炭是甲醇生产的主要原料，其价格波动直接影响甲醇的生产成本。若下半年煤炭价格大幅上涨，将增加甲醇生产成本，压缩利润空间，甚至影响开工率。 甲醇制烯烃（MTO）是甲醇的主要下游消费领域之一，其需求变化对甲醇市场具有重要影响。若MTO装置开工率不及预期或需求疲软，将对甲醇价格形成压制；非烯烃下游如纺织、可降解材料、新能源等领域的新增产能投产进度和实际需求增长情况存在不确定性，若投产进度延缓或需求增长