金牛化工：2018年半年度报告

公司代码：600722 河北金牛化工股份有限公司2018年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人何长海、主管会计工作负责人洪波及会计机构负责人（会计主管人员）洪波声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司未制定半年度利润分配预案 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本半年度报告内容中涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 公司结合自身特点，已在本半年度报告“第四节经营情况讨论与分析”等有关章节中对公司经营和未来发展中可能产生的不利因素和存在风险进行了详细描述，敬请查阅。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节公司业务概要.....................................................................................................................6第四节经营情况的讨论与分析.....................................................................................................7第五节重要事项...........................................................................................................................10第六节普通股股份变动及股东情况...........................................................................................22第七节优先股相关情况...............................................................................................................23第八节董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................23第九节公司债券相关情况...........................................................................................................25第十节财务报告...........................................................................................................................25第十一节备查文件目录.................................................................................................................119 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况变更简介 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 (二)主要财务指标 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额√适用□不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司的主要业务：公司的主要业务为甲醇的生产和销售。2、公司的经营模式：公司的主要业务由持股50%的控股子公司金牛旭阳经营，金牛旭阳拥有的甲醇生产能力为20万吨/年，生产方式为焦炉气制甲醇。 （1）采购模式 金牛旭阳的采购模式为生产部门根据公司下达的生产计划，编制物资需求计划，并报公司领导批准后形成采购计划，经仓储部门汇总、整理，由公司采购部实施采购，原料采购实行外部采购为主的模式。金牛旭阳的采购部对供应商质量保证能力进行评价；专职人员负责供应商的调查评价。对供应商提供的原料，仓库管理人员根据公司物资验收制度核对客户信息，对所有原辅材料、外购件进行验收入库。 （2）生产模式 金牛旭阳生产模式为以销定产。公司生产部根据业务的运行要求和销售需求编制、调整年度和月度生产计划，并将计划下达至生产车间，车间负责人落实生产，生产部对生产进度进行监督、考核与核准。 （3）销售模式 金牛旭阳生产的全部产品由销售部统一销售。销售部拥有具有较长的销售及市场配套服务经验的专职销售人员，人员稳定，流动性低。销售人员负责收集、汇总产品订单，采购合同经评审后由生产部按订单编制生产计划，生产部组织车间进行生产，生产的产品经质量检测合格后交付给客户。 3、行业情况：公司的主要产品甲醇用途广泛，作为重要的基础化工原材料，在化工、医药、轻工、纺织等行业都有广泛的应用，其衍生物产品发展前景广阔。2018年上半年国内甲醇市场价格波动频繁，波动周期缩短。由于2018年初受环保因素、春季检修集中及甲醇新建装置投产的延迟导致上半年甲醇市场供应压力不大，国际装置集中检修，进口量低于预期，而下游烯烃企业开 工率较高。一季度甲醇市场价格从高位持续走低，3月份触底，二季度从4月份开始有较大幅度上涨，至6月份出现回落。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用√不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司控股股东冀中能源集团有限责任公司为世界500强企业，资金实力和资产规模雄厚，为公司的发展提供了强大的支持；公司管理团队经验丰富，工作勤勉尽责，为公司平稳健康发展奠定了坚实基础。 第四节经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2018年上半年，国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势，支撑经济迈向高质量发展的有利条件积累增多，为实现发展目标打下良好基础，同时国内结构调整正处于攻关期。 公司主营业务为控股子公司金牛旭阳的甲醇生产和销售，产能为20万吨/年。报告期内，国内甲醇市场波动加剧，部分地区市场波动周期缩短较大，受环保影响导致上游限产、港口库存变化、甲醇春季检修、西南限气等因素影响，一季度震荡走低，二季度呈现上升走势，至6月份甲醇市场交易价格逐步下降。 公司在报告期内结合装置限产限排情况，最优利用煤气资源，积极落实各项提产措施，改进流程工艺以降低生产成本，提高了生产效率。报告期内公司实现营业收入45,966.33万元，同比上升5.43%；实现归属于上市公司股东的净利润1,936.64万元，同比下降9.12%；甲醇产量为9.71万吨。 (一)主营业务分析 1财务报表相关科目变动分析表 销售费用变动原因说明:主要由于本期子公司金牛物流运输费用增加所致 管理费用变动原因说明:主要由于本期母公司管理费用增加所致 财务费用变动原因说明:主要由于本期母公司理财收入增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要由于本期子公司金牛旭阳以及金牛物流二季度收入增加销售商品收到的现金增加，另外购买商品支付的现金减少所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要由于母公司银行理财较去年同期增加所致筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要由于本期子公司金牛旭阳偿还短期借款并且减少贷款担保费支出所致 资产减值损失变动原因说明:主要由于上期母公司收回其他单位保证金，冲回坏账较多所致公允价值变动收益变动原因说明:主要由于上期子公司金牛旭阳期货交割，报告期末不再持有所致投资收益变动原因说明:主要由于本期子公司金牛旭阳期货收益增加所致其他收益变动原因说明:主要由于本期子公司金牛旭阳收到政府补助所致营业外收入变动原因说明:主要由于本期母公司收到员工违规买卖公司股票收益返还所致营业外支出变动原因说明:主要由于本期子公司揭阳增加所致所得税费用变动原因说明:主要由于本期子公司金牛物流递延所得税增加所致 2其他 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 (2)其他□适用√不适用 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明□适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用□不适用 1.资产及负债状况 单位：元 2.截至报告期末主要资产受限情况 □适用√不适用 3.其他说明 □适用√不适用 (四)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用□不适用 公司于2017年10月30日分别出资498万元投资赵县浦发村镇银行和灵寿县浦发村镇银行，两家银行初期注册资金都是5,000万元，村镇银行出资人6名，其中浦发银行出资比例为51%，为控股股东，其他5家股东持股比例均不超过10%，公司分别占两家村镇银行注册资金的9.96%。 因未在规定时间内完成筹建工作，2018年5月7日，河北省银监局下发了《关于注销筹建石家庄赵县浦发村镇银行股份有限公司的通知》、《关于注销筹建石家庄灵寿县浦发村镇银行股份有限公司的通知》，两家银行已停止筹建，目前公司已收到出资本金和利息分别为996万元、1.85万元。 (1)重大的股权投资 □适用√不适用 (2)重大的非股权投资□适用√不适用(3)以公允价值计量的金融资产□适用√不适用 (五)重大资产和股权出售 □适用√不适用 (六)主要控股参股公司分析 √适用□不适用 (七)公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 二、其他披露事项 (一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用√不适用 (二)可能面对的风险 √适用□不适用 1、甲醇行业风险分析：随着甲醇行业与原油的联系越来越紧密，甲醇行业的主要风险来自于原油涨跌，目前来说原油处于近几年来的高位，但并不能保证一直处于高位运行，随着国际间形势的不断变化，市场随时可能有所调整，使得甲醇价格存在较高不确定性风险。 2、物流行业风险：关于子公司金牛物流所在贸易行业，根据贸易业务涉及的商品类别，分析具有以下行业风险：风险一，树脂商品价格波动的风险，存在对价格把控不准导致的亏损风险；风险二，下游利润降低而导致的货款回收的风险。 (三)其他披露事项 □适用√不适用 第五节重要事项 一、股东大会情况简介 二、利润分配或资本公积金转增预案 三、承诺事项履行情况 (一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用□