耐科装备：安徽耐科装备科技股份有限公司2024年年度报告

公司代码：688419 公司简称：耐科装备 安徽耐科装备科技股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人黄明玖、主管会计工作负责人王传伟及会计机构负责人（会计主管人员）王传伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，公司2024年度利润分配预案拟定如下： 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至2025年4月10日，公司总股本82,000,000股，以扣除公司回购专用证券账户中股份数620,828股后的股本81,379,172股为基数，以此计算合计拟派发现金红利人民币32,551,668.80元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润的50.85%。 2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至2025年4月10日，公司总股本82,000,000股，以扣除公司回购专用证券账户中股份数620,828股后的股本81,379,172股为基数计算，合计拟转增股本32,551,669股，本次转增后，公司总股本变更为114,551,669股，具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记结果为准。 如在利润分配及资本公积金转增股本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额。如后续应分配股数（总股本扣减公司回购专用证券账户的股份）发生变化，公司将另行公告具体调整情况。 上述利润分配方案已由第五届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议通过后实施。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告所涉及的公司规划、发展战略等非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................9第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................14第四节公司治理...........................................................................................................................50第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................69第六节重要事项...........................................................................................................................74第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................102第八节优先股相关情况.............................................................................................................109第九节债券相关情况................................................................................................................. 110第十节财务报告......................................................................................................................... 111 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 2024年公司营业收入为26,818.56万元，同比增长35.48%；实现营业利润6,887.07万元，同比增长23.02%；实现利润总额7,181.10万元，同比增长22.26%；实现归属于母公司所有者的净利润6,401.59万元，同比增长22.10%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润5,068.24万元，同比增长35.94%。主要是半导体行业封装装备市场回暖，叠加挤出成型装备行业持续向好，两类产品销售收入增长。 2024年经营活动产生的现金流量净额为7,143.03万元，同比增长12.23%。总资产和归属于上市公司股东的净资产较报告期初分别增长6.72%和4.06%,主要为公司利润的增加、工程项目投入增加带来的资产增长。 2024年基本每股收益0.78元，较上年同期增长21.88%，稀释每股收益0.78元，较上年同期增长21.88%，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.62元，较上年同期增长37.78%。主要是半导体行业封装装备市场回暖，叠加挤出成型装备行业持续向好，两类产品销售收入增长，利润增加所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、非企业会计准则财务指标情况 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 √适用□不适用 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等有关规定，基于商业秘密保护的需求，公司对年度报告部分信息豁免披露并已履行相关程序。 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 耐科装备一直专注于智能制造装备的研发、设计、制造和服务，为客户提供定制化的装备及系统解决方案。公司主营业务为半导体封装设备及模具和塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备等产品的研发、生产和销售。经过多年技术研发、产品创新和市场开拓，公司积累了丰富的优质客户资源和良好的品牌形象，已成为国内为数不多的半导体全自动塑料封装设备供应商，具有国际竞争力的塑料挤出成型装备企业。 在半导体封装装备领域，作为国内为数不多的半导体封装设备及模具国产品牌企业之一，公司已成为国内多家头部半导体封装企业的供应商。通过差异化的自主创新和研发，掌握了成熟的核心关键技术和工艺，公司全自动半导体塑料封装设备与国际一流品牌同类产品的差距正逐渐缩小，个别关键技术已达到国际水平。公司目标是实现我国在半导体塑料封装装备领域的自主可控，未来在全球市场与国际一流品牌进行同台竞技。 虽然前两年受各种因素影响，半导体行业市场整体需求低迷，导致产业链产业处于短期的下行周期，进入2024年以来，市场逐渐回暖，得益于行业回升，处于半导体行业产业链的公司产品之一封装装备营收较上年度大幅增长。 在挤出成型装备领域，作为国内细分行业头部企业，产品远销全球40多个国家和地区，服务众多全球著名品牌，产品销量和出口规模连续多年位居我国同类产品首位。2024年，产品销量保持持续增长，出口规模保持稳定提升。公司将继续扩大在境外中高档市场的占有率，保持在国际市场竞争的优势地位。 （一）报告期内主要经营情况 报告期内，在半导体行业复苏及产业链协同发展的有利环境下，叠加塑料挤出成型装备海外市场的竞争优势，公司紧抓市场机遇，通过持续的技术创新，加大市场开拓，主要经营数据同比实现增长。 2024年公司营业收入为26,818.56万元，同比增长35.48%；实现营业利润6,887.07万元，同比增长23.02%；实现利润总额7,181.10万元，同比增长22.26%；实现归属于母公司所有者的净利润6,401.59万元，同比增长22.10%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润5,068.24万元，同比增长35.94%。 报告期末，公司总资产122,159.53万元，较期初增长6.72%；归属于母公司的所有者权益101,020.39万元，较期初增长4.06%；归属于母公司所有者的每股净资产12.32元，较期初增长4.05%。 （二）报告期内重点任务完成情况1、研发情况 公司坚持以市场需求为导向的差异化的技术创新、去同化的技术储备发展战略，持续地、有计划地推进公司自主研发。同时，通过与国内头部封装企业的交流，并借助高校理论研究支持，有针对性的进行产学研用合作，确保研发项目持续推进，提升现有产品技术水平，加强对国际领先技术产品的开发力度。 2024年度，公司持续加大研发投入，全年研发费用投入2,092.54万元，占公司营业收入的7.80%，本期研发费用较上期增长26.99%。研发费用的持续投入，是公司产品技术不断提升和新产品持续推出的基础，保证了公司的市场竞争力。全年研发项目九项，全部围绕公司主导产品技术提升和新品开发展开，其中，“大尺寸晶圆级集成电路智能封装关键技术研究及智能装备