云鼎科技：2024年年度报告

2025年4月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘波先生、主管会计工作负责人郑云红先生及会计机构负责人杨豹先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司可能存在宏观环境、市场竞争、技术创新及人才流失等方面风险，具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、（四）可能面对的风险及应对措施”，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义...................................................1第二节公司简介和主要财务指标.................................................5第三节管理层讨论与分析.......................................................10第四节公司治理...............................................................31第五节环境和社会责任.........................................................51第六节重要事项...............................................................53第七节股份变动及股东情况.....................................................75第八节优先股相关情况.........................................................82第九节债券相关情况...........................................................82第十节财务报告...............................................................83 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内在指定报纸和网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、载有公司法定代表人签名、公司公章的2024年年度报告全文及摘要。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 股权转让完成后，四通集团公司持有公司股份2,000万股，占公司总股本比例为13.42%，成为公司控股股东。 4.2001年11月19日，四通集团公司与深圳纬基投资有限公司签订了《股份转让合同》，将其持有的公司2,300万股股份转让给深圳纬基投资有限公司。本次股权转让完成后，深圳纬基投资有限公司持有公司股份2,300万股，占公司总股本比例为13.42%，成为公司控股股东。 5.2004年6月13日，蚌埠市第一污水处理厂通过司法拍卖取得深圳纬基投资有限公司持有的公司2,300万股股份。本次股权过户完成后，深圳纬基投资有限公司不再持有公司股份，蚌埠市第一污水处理厂持有公司股份2,300万股，占公司总股本比例为13.42%，成为公司控股股东。 6.2005年5月20日，蚌埠市第一污水处理厂与安徽丰原集团有限公司签订《股权转让协议》，约定将其持有的本公司股份转让给安徽丰原集团有限公司，但上述协议签订后未办理过户手续。安徽省蚌埠市中级人民法院于2010年7月5日作出《执行裁定书》，裁定将被执行人蚌埠市第一污水处理厂持有的公司4,589.0169万股股份过户到安徽丰原集团有限公司名下。2010年7月9日，上述股权过户登记手续办理完毕。本次股权过户完成后，安徽丰原集团有限公司持有公司股份4,589.0169万股，占公司总股本比例为26.78%，成为公司控股股东。 7.2012年12月14日，经中国证监会批准，公司向山东地矿集团有限公司等八名特定对象发行股份购买其持有的标的资产，共发行股份30,133.5197万股。本次发行完成后，公司总股本增至47,270.9345万股，山东地矿集团有限公司持有公司股份11,306.0314万股，占公司总股本比例为23.92%，成为公司控股股东。 8.2019年1月30日，山东地矿集团有限公司与兖矿集团有限公司签订《山东地矿集团有限公司与兖矿集团有限公司关于山东地矿股份有限公司之国有股份无偿划转协议》，将持有的公司8,535.6551万股股份无偿转让给兖矿集团有限公司。2019年3月7日，经山东省国资委批准，同意将山东地矿集团有限公司持有公司的全部股份无偿划转给兖矿集团有限公司。2020年1月7日，上述无偿划转股份完成证券过户登记，山东地矿集团有限公司将其持有的公司8,535.6551万股股份过户至兖矿集团有限公司。本次股权无偿划转完成后，兖矿集团有限公司持有公司股份8,535.6551万股，占公司总股本比例为16.71%，成为公司控股股东。2021年3月31日，兖矿集团有限公司更名为山能集团。 五、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求） 公司所处软件与信息技术服务业属于国家战略性新兴产业，软件与信息技术服务业已成为推动经济数字化转型和产业升级的核心力量。中央网络安全和信息化委员会《“十四五”国家信息化规划》和国家工业和信息化部《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》明确提出持续培育数字化发展新动能，全面支撑制造强国、网络强国、数字中国建设，到2025年规模以上企业软件业务收入突破14万亿元，年均增长12%以上。2025年政府工作报告提出持续推进“人工智能+”行动，将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来，支持大模型广泛应用。公司业务聚焦于信息技术与能源行业深度融合应用的细分领域，专注于为能源行业（如煤炭、化工、电力、新能源等领域）提供信息化、智能化、数字化转型综合解决方案和服务，以工业互联网、大数据、人工智能、物联网、5G通信等新一代信息技术为核心，深度融合应用于能源行业生产、运营、管理全流程，提升能源企业生产效率、优化资源配置、保障安全生产。 在“碳达峰、碳中和”目标的背景下，全球能源结构加速向清洁化、低碳化转型，传统能源行业面临降本增效、安全生产、环保合规等多重挑战，能源行业的数字化转型发展尤为迫切，需要通过数字化手段优化能源生产、传输、消费全流程，提升能源利用效率，减少碳排放。近年来，国家出台了一系列推动能源行业的数字化转型相关政策。《“十四五”国家信息化规划》明确提出推动能源与信息领域深度融合，提升电网、油气、煤炭基础设施信息化和智能化水平；国家能源局《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》提出发展目标，要求到2030年，能源系统各环节数字化智能化创新应用体系初步构筑、数据要素潜能充分激活，一批制约能源数字化智能化发展的共性关键技术取得突破，数字技术与能源产业融合发展对能源行业提质增效与碳排放强度和总量“双控”的支撑作用全面显现。 在能源行业的细分领域中，矿山智能化是能源行业数字化转型的重要组成部分，也是国家推动矿业高质量发展、实现“双碳”目标的关键领域。应急管理部、国家矿山安全监察局《“十四五”矿山安全生产规划》提出实施矿山智能化发展行动计划，协同推进矿山自动化、智能化建设相关政策配套，分级分类推进矿山智能化建设。煤矿智能化是矿山智能化领域的重点，国家矿山安监局等七部门《关于深入推进矿山智能化建设促进矿山安全发展的指导意见》提出，到2026年全国煤矿智能化产能占比不低于60%，智能化工作面数量占比不低于30%，智能化工作面常态化运行率不低于80%，煤矿、非煤矿山危险繁重岗位作业智能装备或机器人替代率分别不低于30%、20%。根据国家能源局对《关于统筹推进煤矿智能化建设的提案》的回复，截至2024年6月底，全国已累计建成智能化采煤工作面2,201个、掘进工作面2,269个，煤矿智能化产能占总产能比重达到45.9%，煤矿智能化建设进入加快发展、纵深推进的新阶段。根据《煤矿智能化建设市场现状及发展趋势研究》分析，煤矿智能化建设市场容量将于2025年突破3,200亿元，2035年将累计达到万亿级。非煤矿山智能化建设市场发展潜力较大，根据中国矿业大学发布的《2024智能矿山与无人驾驶行业蓝皮书》显示，预计2030年非煤矿山智能化市场规模达9,107亿元。 化工行业具有工艺流程复杂、设备种类繁多、安全生产要求高等特点，数字化解决方案在化工工艺优化、设备预测性维护、安全生产监控等方面发挥重要作用。国家工业和信息化部等六部门《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》提出，加快5G、大数据、人工智能等新一代信息技术与石化化工行业融合，强化生产全过程一体化管控，推进数字孪生创新应用，加快数字化转型。《石化化工行业数字化转型实施指南》《化工行业智能制造标准体系建设指南（2024版）》等政策出台也 为化工行业智能化建设提供了强有力的支持，提出深化赋能应用方向，加速人工智能技术与化工产业技术的融合，探索人工智能新场景、新业态的应用，助力化工行业高端化、绿色化、安全化和高效化发展。根据《2025—2031年中国化工数字化市场深度调查与市场年度调研报告》分析，2025年中国化工数字化市场规模将增至2.65万亿元，预计到2027年将跨越式增长至4.53万亿元，市场前景较为广阔。 在电力新能源行业，风电、光伏、储能等新能源领域对数字化、智能化解决方案的需求快速增长。国家发改委、国家能源局《“十四五”现代能源体系规划》《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》《2025年能源工作指导意见》等政策要求大力推动新能源数字化转型，支持新型电力