2025年区域消费金融市场研究报告

目录 第一章区域宏观发展情况.....................................................................................7 1.1.1国民经济稳健增长，广东地区生产总值超过14万亿元.................................71.1.2北京人均GDP突破20万元，华北、华东省份差异较大..............................8 1.2.1城镇化率达67.0%，华北、华东居民养老保障水平较高...............................91.2.265岁以上人口占比15%，华南、西北人口结构相对年轻............................11 1.3居民收入与消费情况.....................................................................................13 1.3.1人均可支配收入4.1万元，消费支出2.8万元，西部增速较快...................131.3.2社会零售品消费总额增长3.5%，华中地区增速超5%................................15 1.4金融服务情况................................................................................................16 1.4.1万人拥有银行业金融机构1.59个，西南、华中地区密度偏低....................161.4.2短期消费金融渗透率约44%，各区域居民杠杆率存在差异.........................171.4.3黑龙江、甘肃等省份的商业银行不良贷款率超2.5%...................................19 第二章区域消费金融市场情况............................................................................21 2.1收入情况及消费态度.....................................................................................21 2.1.1华南、华北收入水平较高，近九成用户收入保持稳定.................................212.1.2华北用户月消费金额0.73万元，11%西北用户月消费下降........................232.1.312%用户本年消费金额增长，超三成因生活质量提升、收入增加................252.1.411%用户旅行频次增加但总支出不变，一线用户医疗支出增长...................272.1.5超半数用户消费态度务实，北方地区价格敏感用户占比高..........................31 2.2信用卡需求和使用情况.................................................................................32 2.2.4近半数用户因优惠或额度持有多卡，客服体验决定主卡选择......................362.2.5信用卡月均消费9笔，华北、华南用户刷卡频率和金额更高......................382.2.6华北地区超三成用户信用卡消费金额较上一年增加.....................................392.2.7逐月发放权益成为开卡礼新趋势，价值感知在百元内.................................412.2.8高额度、身份象征和高性价比的权益吸引用户支付刚性年费......................422.2.925%的用户未使用过信用卡商城，年轻用户青睐演出门票...........................442.2.1033%用户收到专属营销，西北用户转化率高出整体8个百分点.................452.2.1166%信用卡用户同时持有类信用卡产品，西北用户高达78%....................47 2.3借贷产品需求和使用情况..............................................................................49 2.3.136%的用户倾向在利率优惠时使用消费金融产品.........................................492.3.239%的用户曾感受过资金周转困难...............................................................502.3.3信用卡是资金周转首选，52%华中用户倾向使用网络支付工具..................502.3.4资质、流程是银行产品痛点，低线、高龄、农户多存在申请障碍...............512.3.5半数用户在使用贷款服务，互联网平台是第二大供给主体..........................542.3.6月负债均值0.77万元，可接受利率均值约5.5%，西南用户为5.7%.........552.3.745%用户忘记还款而逾期，信用卡取现、网络支付逾期比例较高................572.3.87%用户使用过中介服务，东北、华南、西南用户认可占比高.....................58 2.4区域消费金融服务感知评价..........................................................................60 2.4.1满意度：东北最高，华北最低，个人信息泄露是主要不满..........................602.4.2信任度：相较非银机构更信赖银行，华东地区差异最大.............................632.4.3规范性：西南、东北、华南地区用户评价较高............................................63 第三章区域性银行信用卡业务专题.....................................................................66 第四章重点发现与发展建议................................................................................68 4.1整体情况：区域差异蕴含增长空间，新形势下卡贷协同，做强零售信贷....684.2华北地区：做好高端客户经营，加强行业规范性管理以提升客户满意度....694.3东北地区：提升消费金融产品的接受度与使用率，加强风险管理与处置....70 4.4华东地区：做实精细化运营，推进新技术、产品的探索以提升用户体验....724.5华中地区：加大资源投入开拓市场空间，完善刚需性消费产品场景布局....734.6华南地区：关注产品条款的透明性与清晰度，把握风险与收益的平衡点....744.7西南地区：抢占信用卡增量空间，差异化定价满足用户需求与经营目标....754.8西北地区：把握区域市场机遇，优化数字化服务体验与消费者权益保护....76 前言 国家统计局数据显示，2024年，初步核算，我国国内生产总值1349084亿元，按不变价格计算，比上年增长5.0%。最终消费支出对经济增长贡献率为44.5%，拉动GDP增长2.2个百分点。全年社会消费品零售总额487895亿元，比上年增长3.5%。我国拥有14亿人口，中等收入群体超过4亿人，庞大的消费市场是我国经济长期向好的坚实基础，也是巨大的发展潜力所在。 作为现代金融体系的重要组成部分，消费金融产品通过提供便捷的融资渠道和灵活的支付方式，能够有效激发居民消费意愿，对扩大消费规模、优化消费结构具有显著的推动作用。2025年3月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》，部署了8方面30项重点任务，其中第二十九条为“强化信贷支持。鼓励金融机构在风险可控前提下加大个人消费贷款投放力度，合理设置消费贷款额度、期限、利率。支持金融机构按照市场化法治化原则优化个人消费贷款偿还方式，有序开展续贷工作。2025年对符合条件的个人消费贷款和消费领域的服务业经营主体贷款给予财政贴息。”同期，《国家金融监督管理总局关于发展消费金融助力提振消费的通知》印发，要求金融机构发展消费金融，助力提振消费，主要内容包括增加消费金融供给、优化消费金融管理、开展个人消费贷款纾困、优化消费金融环境等，鼓励银行业金融机构在风险可控前提下，加大个人消费贷款投放力度，合理设置消费贷款额度、期限、利率，优化资源配置，完善个人消费贷款尽职免责要求，在有效核实身份、风险可控前提下，探索开展线上开立和激活信用卡业务。 当前，我国消费金融行业已经步入高质量发展阶段，银行、消费金融公司、互联网平台、汽车金融公司、信托、小额贷款公司等多元化主体参与其中，信用卡、消费贷、专项分期、现金贷等产品形态日益丰富，数字化手段助力客户体验与经营效率持续提升。在提振消费、合规发展的政策背景下，消费金融行业发展提质增效，迎来新的发展机遇。 我国幅员辽阔，各地区在经济、地理、人口等客观环境方面存在显著差异，这也使得各地区的消费金融业务发展程度不一。为助力金融机构更好地提供消费金融产品与服务供给、做好“五篇大文章”普惠金融服务，我们编写了《区域消费金融市场研究》专题报告，通过用户调研、专家访谈、桌面研究等方法，剖析我国七大区域1消费金融用户的现状与需求、产品供给、体验评价等情况，并为消费金融业务的下一步发展提供参考建议。 第一章 区域宏观发展情况 1.1宏观经济1.2人口结构1.3居民收入与消费情况1.4金融服务情况 第一章区域宏观发展情况 1.1宏观经济 1.1.1国民经济稳健增长，广东地区生产总值超过14万亿元 国家统计局数据显示，2024年我国国内生产总值（GDP）达134.9万亿元，同比增长5.0%。从区域情况来看，2024年华东地区GDP总量为52.2万亿元，在七个区域中位居第一。从省份来看，广东GDP达14.2万亿元，是全国首个突破14万亿元的省份，有11个省份GDP突破5万亿元。21个省（市）增速超过了全国平均5.0%的水平，中西部省份以强劲的增速崭露头角。 1.1.2北京人均GDP突破20万元，华北、华东省份差异较大 20232年我国人均GDP为8.9万元，按上年计算得出同比增长4.7%。我国幅员辽阔，不同区域的经济发展情况存在客观差异性。从各省人均GDP来看，华北地区北京人均GDP首次突破20万元，位居全国之首，西北地区甘肃人均GDP为4.8万元，约是北京的四分之一。 在人均GDP排名前十的省份中，有4个省份位于华东地区、3个省份位于华北地区，1个省份位于华中地区，1个省份位于华南地区，1个省份位于西南地区。 从人均GDP排名来看，各地区经济发展呈现动态变化和不平衡性。安徽、湖南、海南、贵州、西藏的人均GDP排名较上一年有所提升，而山西、江西、河南、广西、青海、宁夏的排名则有所下降。 从不同区域来看，华北、华东地区在经济总量上占据优势，人均GDP水平较高，然而这些地区的变异系数3较大，意味着尽管整体经济水平较高，但区域内不同省份之间的经济发展水平存在显著差异。相比之下，东北、西北地区的人均G