亚普股份：亚普汽车部件股份有限公司2024年年度报告

公司代码：603013 亚普汽车部件股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人姜林、主管会计工作负责人王钦及会计机构负责人（会计主管人员）徐晨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年度利润分配预案如下： 1、截至2024年12月31日，公司期末未分配利润2,114,583,641.87元（母公司），其中2024年度实现可供分配利润额为334,447,665.58元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体登记日在后期权益分派实施公告中确认； 2、公司本次拟向全体股东每股派发现金红利0.35元（含税）。截至2025年3月17日，公司总股本512,599,264.00股，以此计算合计拟派发现金红利179,409,742.40元（含税）。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额205,039,705.60元，占母公司2024年实现可供分配利润额的比 例为61.31%，占2024年合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为41.00%； 3、本次不进行公积金转增； 4、本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将在相关公告中披露。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述可能存在的风险因素，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司可能面对的风险因素部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.............................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标..............................................................................................5第三节管理层讨论与分析......................................................................................................10第四节公司治理....................................................................................................................26第五节环境与社会责任..........................................................................................................44第六节重要事项....................................................................................................................46第七节股份变动及股东情况...................................................................................................54第八节优先股相关情况..........................................................................................................60第九节债券相关情况.............................................................................................................61第十节财务报告....................................................................................................................62 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 根据财政部有关要求，公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目，采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司在“1234”战略引领下，积极应对行业内卷，加快新业务、新客户拓展，成功推动了“储能系统+热管理系统”双主业发展新格局落地见效： 1.经营业绩结构性改善 报告期内，面对客户降价、生产制造成本上升等不利因素，公司大力推行降本增效管理工作，同时部分新业务开始批量供货，公司经营业绩呈现结构性改善。全年实现营业收入同比下降5.91%，归母净利润同比增长7.29%。 2.客户拓展成效显著 报告期内，公司加大各项业务的客户拓展，累计获得81个新项目定点，创历史新高。其中高压燃油系统项目41个、新业务项目20个；新开拓客户8家。此外，公司进一步加大海外市场调研拓展力度，完成了摩洛哥、东南亚等潜在市场区域的走访与调研。 3.科技创新加大加快 报告期内，公司继续加大研发投入。全年研发费用3.16亿元，研发占收入比重约3.92%。公司获得发明专利授权23件，连续五年发明专利授权量达两位数。公司获得2024年中国汽车供应链优秀创新成果奖。 4.智能制造加速推进 报告期内，公司大力推进智能化、自动化改造工程，累计投入使用38个自动化项目，进一步提升了生产效率；完成了主要生产设备的升级改造，并建立了自主改造能力，摆脱了对设备制造商的依赖。 5.人才队伍结构优化提升 报告期内，公司加强新业务、新技术人才引进，助力公司业务转型发展；推进实施第二期“菁英班”教育，加强后备人才培养；推进完善公司干部选拔和退出机制，优化干部队伍结构，激发干部队伍活力。公司被国投集团授予“国投集团新能源汽车零部件实验室暨科技创新人才培养示范基地”。 6.国际化经营稳健运行 报告期内，公司海外子公司生产运营绩效稳步提升。亚普印度、亚普捷克、亚普墨西哥、亚普乌兹别克斯坦等海外子公司年度供货同比呈现两位数增长。亚普印度获得印度丰田年度供应商银奖、质量奖和马恒达供应商卓越贡献奖；亚普美国获得通用供应商质量卓越奖及北美日产质量突出奖和 卓越运营奖；亚普巴西获得巴西大众最佳技术创新奖和外部件合作伙伴奖以及巴西通用最佳质量供应商奖。 二、报告期内公司所处行业情况 作为汽车储能领域的龙头企业以及热管理系统领域的新进入者，公司的发展与中国汽车行 业的发展息息相关。公司具体产品主要涉及汽车燃油系统、汽车热管理系统、电池包壳体和燃料电池储氢系统领域。 1.汽车整车发展情况 根据LMCAutomotive数据统计，2024年全球汽车销量预计为8863.7万辆，同比增长2.1%。中国市场汽车产销总量连续16年位列全球第一，美国位列第二，美国2024年销量约1595万辆，同比增长2.6%；印度位列第三，2024年销量522.7万辆，同比增长3%；金砖国家中，巴西2024年销量263.5万辆，同比增长14.1%；俄罗斯销量约157.1万辆，同比大增48.4%。 根据中汽协数据统计，2024年中国汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，其中乘用车产销分别完成2747.7万辆和2756.3万辆，同比分别增长5.2%和5.8%。从中国汽车市场整体表现看，汽车销量继续保持增长，汽车出口保持快速增长，中国汽车市场稳中向好，产销量继续保持在3000万辆以上规模。中汽协预测，2025年中国汽车产销量有望达到3290万辆，同比增长4.7%。 根据LMC Automotive数据统计，2024年，全球新能源汽车累计销量超过2598万辆，较2023年同期增长20%，中国新能源汽车市场的快速扩张和产业的蓬勃发展，对全球新能源汽车产业产生了深远影响。根据中汽协数据统计，中国新能源汽车产销继续保持较快增长，2024年，中国新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，市场占有率达到40.9%，较2023年提高9.3个百分点，其中，纯电动汽车销量占新能源汽车比例为60%，较2023年下降10.4个百分点；插混汽车销量占新能源汽车比例为40%，较2023年提高10.4个百分点。具体来看，纯电动车型2024 年产销分别完成775.8万辆和771.9万辆，同比分别增长15.7%和15.5%；插电式混合动力车型2024年产销分别完成512.5万辆和512.1万辆，同比分别增长78.1%和83.3%，增长幅度较大。插混汽车的增长迅速，成为带动新能源汽车增长的新动能。 2.公司产品细分领域发展情况 （1）汽车燃油系统 目前我国燃油系统市场较为成熟，混合动力汽车的产销对燃油系统的市场容量起到主要作用。同时，新能源混合动力汽车的崛起、国内自主品牌销量占比的逐步提升以及我国汽车出海的产业化发展，为公司燃油系统业务带来了结构性的增长机会。公司海外市场特别是北美市场的燃油系统业务市 场份额持续稳步增长，公司燃油系统业务总体潜力依然较大。 除公司外，燃油系统全球市场上的其他企业主要是彼欧、考泰斯、邦迪。公司在中国乘用车燃油系统市场排名第一，在全球汽车市场排名第三。 （2）汽车热管理系统 全球汽车行业，特别是新能源汽车行业的快速发展，带动了汽车热管理产品市场需求持续大幅增长。近年来，混动、纯电动、