亚普股份：亚普汽车部件股份有限公司2023年年度报告

公司代码：603013 亚普汽车部件股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人姜林、主管会计工作负责人王钦及会计机构负责人（会计主管人员）徐晨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司经第五届董事会第九次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，2023年度利润分配预案如下： 1、截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润2,010,805,645.09元（母公司），其中2023年度实现可供分配利润额为330,715,265.82元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体登记日在后期权益分派实施公告中确认； 2、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.4元（含税）。截至2024年3月11日，公司总股本512,599,264股，以此计算合计拟派发现金红利205,039,705.60元（含税），占母公司2023年实现可供分配利润额的比例为62.00%，占2023年合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为43.99%； 3、本次不进行公积金转增； 4、本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将在相关公告中披露。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述可能存在的风险因素，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司可能面对的风险因素部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义..............................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标...........................................................................................................6第三节管理层讨论与分析.......................................................................................................................8第四节公司治理.....................................................................................................................................26第五节环境与社会责任.........................................................................................................................42第六节重要事项.....................................................................................................................................44第七节股份变动及股东情况.................................................................................................................54第八节优先股相关情况.........................................................................................................................62第九节债券相关情况.............................................................................................................................63第十节财务报告.....................................................................................................................................64 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该解释和《企业会计准则第18号--所得税》的规定进行追溯调整。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目□适用√不适用 十二、其他□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司坚持战略引领，通过稳住基本面、拓展新空间、打造新技术、注入新动能四个方面工作，致力于构建“储能系统+热管理系统”双主业发展新格局，取得了以下工作成绩： 1.战略执行成效显著 报告期内，公司依托热管理、电池包、储氢及阀门业务的关键核心技术，初步构建了“储能系统+热管理系统”双主业发展新格局。热管理业务实现0至1的突破，成功获得某主机厂项目定点并小批量供货；复合材料电池包上盖顺利实现1到N的应用推广；开发全车型氢系统，氢系统产品组合不断丰富，自研70MPa车载氢系统首次应用至山东重工物流车；电控产品方面，成功获得某主机厂域控制器定点；储能系统40kW液冷机组已完成研发与验证，目前正搭载亿恩新动力的储能集装箱车运行。2.客户拓展不断突破 报告期内，公司加大各项业务的客户拓展，累计获得新项目定点57个，其中高压燃油箱定点22个，为后续抢占混动车型的市场份额奠定基础。新业务定点12个，包括2个电池包上盖项目、7个氢系统项目和3个热管理项目。 3.科技创新加大加快 报告期内，公司继续加大研发投入，特别是新业务研发投入。全年研发费用达3.28亿元，研销比达3.82%，完成并应用YNTF®技术更新，初步建成热管理研发能力。子公司亚普开封被河南省工业和信息化厅授予河南省氢能安全储供系统产业研究院。 4.智能制造加速覆盖 报告期内，公司继续大力推进修边工序自动化、水冷工序自动化、焊接工序自动化、检测工序自动化、仓储物流自动化等40余项自动化项目，有效缓解部分地区用工难题的同时，进一步提升了生产效率；子公司大江亚普入选“智能制造示范工厂优秀场景名单”；亚普开封被河南省工业和信息化厅授予“河南省智能制造标杆企业”，入选“河南省人工智能应用案例”。 5.国际化步伐稳步向前 报告期内，海外子公司生产运营绩效稳步提升。受全球汽车市场复苏的影响，亚普印度、亚普俄罗斯、亚普捷克、亚普巴西年度供货呈现两位数同比增长；亚普乌兹别克斯坦通用汽车项目于5月顺利批产；亚普印度荣获TATA工程开发奖。 二、报告期内公司所处行业情况 公司作为汽车储能领域的龙头企业以及热管理领域的新进入者，公司的发展与中国汽车行业的发展息息相关。公司具体产品主要涉及汽车燃油系统、汽车热管理系统、电池包壳体和燃料电池储氢系统领域。 1.汽车整车发展情况 根据中汽协数据统计，2023年，中国汽车产销分别为3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%。其中，乘用车产销分别完成2612.4万辆和2606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%。我国乘用车市场连续九年超过2000万辆。在转型调整期过程中，自2020年以来，乘用车销量呈现稳步增长的态势。2023年，乘用车市场竞争加剧，同时伴随市场日趋回暖，购车需求进一步释放，我国乘用车市场形势逐渐好转，回归正常节奏，有效拉动了汽车增长。 根据LMC Automotive数据统计，2023年全球汽车销量为9400万辆，较2022年增长11%。中国市场汽车仍位列全球第一大汽车市场。美国位列第二，2023年销量约1556万辆，销量同比增长12.9%。金砖国家中印度2023年销量508万辆，销量同比增长6.7%，全球销量排名第三；巴西销量231万辆，同比增长10%，俄罗斯销量约94万辆，同比增长36.2%。2023年，全球新能源汽车累计销量近1993万辆，较去年同期增长23.5%，增长趋势明显。中国新能源汽车产销仍呈现快速增长趋势，连续9年位居全球第一，2023年，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，高于上年同期5.9个百分点，其中，插电式混合动力车型2023年产销分别完成287.7万辆和280.4万辆，同比分别增长81.2%和84.7%，增速高于纯电动车型。 根据中汽协统计与预测，2024年中国汽车市场将继续保持增长，预计2024年中国汽车总销量将超过3100万辆，同比增长3%左右。其中，乘用车销量2680万辆，同比增长2.8%；商用车销量420万辆，同比增长4%。新能源汽车销量1150万辆，出口550万辆。中国汽车市场正处于稳步上升阶段。 汽车行