正力新能招股说明书

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 股份代號 : 3677 全 球 發 售 Jiangsu Zenergy Battery Technologies Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 121,523,700H12,152,400H109,371,300HH8.271.0%0.0027%0.00015%0.00565%H1.003677 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節所述文件，已按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會與香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。 發售價將為每股發售股份8.27港元。香港發售股份申請人須於申請時就每股香港發售股份繳付發售價8.27港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費。 聯席代表（代表包銷商）認為適當時並經本公司同意後，可於遞交香港公開發售申請截止當日上午或之前，隨時調減本招股章程所述全球發售項下提呈發售的香港發售股份數目及 ╱或發售價。在此情況下，將於作出有關調減的決定後在可行情況下盡快（惟無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午）在本公司網站www.zenergy.cn及香港聯交所網站www.hkexnews.hk登載公告，而發售將按經修訂發售股份數目及 ╱ 或經修訂發售價以及上市規則第11.13條的規定取消及重新啟動（包括發行補充招股章程或新招股章程（視情況而定））。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。 倘於上市日期上午八時正之前發生若干事件，則聯席代表（為其本身及代表包銷商）可終止香港包銷商在香港包銷協議中所載的責任。請參閱本招股章程「包銷」一節。作出投資決定前，潛在投資者須仔細考慮本招股章程載列的所有資料，包括「風險因素」一節所載風險因素。 發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內或向美國人士（定義見S規例）或以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免或毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。發售股份可根據S規例在美國境外以離岸交易方式向非美國人士提呈發售、出售或交付。 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已在香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.zenergy.cn刊發。倘閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。 2025年4月3日 www.hkexnews.hk>>www.zenergy.cn 閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份： (a)在網上通過eIPO服務於www.eipo.com.hk提出申請；或 (b)通過EIPO渠道以電子化方式提出申請，並通過指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算FINI系統發出，促使香港結算代理人代表閣下申請香港發售股份。 我們不會提供任何實體渠道以接收公眾的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。 倘閣下為、或，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。 關於閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。 閣下通過eIPO服務或EIPO渠道服務申請認購的股數必須至少為300股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。 倘通過eIPO服務提出申請，請參照下表計算就所選股份數目應付的金額。申請香港發售股份時必須全額支付相關應付金額。 倘通過EIPO渠道提出申請， 閣下須按閣下經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及規定釐定）預先支付申請款項。 8.27 (2)佔最初發售的香港發售股份的50%，而應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若申請成功，經紀佣金將付予交易所參與者（定義見上市規則）或H股證券登記處（適用於透過H股證券登記處申請渠道作出的申請），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別付予證監會、聯交所及會財局。 申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 (1) 以 下 香 港 公 開 發 售 預 期 時 間 表 如 有 任 何 變 更 ， 我 們 將 在 香 港 於 聯 交 所 網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.zenergy.cn刊發公告。 香港公開發售開始. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年4月3日（星期四）上午九時正 通過指定網站www.eipo.com.hk根據eIPO服務 完成電子認購申請的截止時間(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年4月9日（星期三）上午十一時三十分 開始辦理香港公開發售申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年4月9日（星期三）上午十一時四十五分 (a)通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成eIPO申請付款及(b)向香港結算發出的截止時間(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年4月9日（星期三）中午十二時正 倘閣下指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算FINI系統發出，通過EIPO渠道代表閣下申請香港發售股份，則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商，查詢作出有關指示的最早及截止時間，其可能與上文所示截止時間不同，原因為有關時間或會因不同經紀或託管商而異。 截止辦理香港公開發售申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2025年4月9日（星期三）中午十二時正 於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.zenergy.cn公佈國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年4月11日（星期五）下午十一時正之前 (1) 通過多種渠道公佈香港公開發售的分配結果（包括獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用）），包括： •登載於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.zenergy.cn的公告(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年4月11日（星期五）下午十一時正之前 •香港公開發售的指定分配結果將可透過www.iporesults.com.hk（或者：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment）使用「按身份證號碼搜索」功能查閱. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年4月11日（星期五）下午十一時正至2025年4月17日（星期四） •於下列日期上午九時正至下午六時正致電分配結果查詢熱線+852 2862 8555查詢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2025年4月14日（星期一）至2025年4月17日（星期四） 就香港公開發售全部或部分獲接納的申請寄發H股股票或將H股股票存入中央結算系統(6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年4月11日（星期五）或之前 就全部或部分獲接納申請或全部或部分未獲接納申請寄發 ╱ 領取電子退款指示 ╱ 退款支票(7)(8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年4月14日（星期一）或之前 預期H股開始在聯交所買賣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年4月14日（星期一）上午九時正 附註： (1)所有日期及時間均指香港日期及時間。 (2)截 止 遞 交 申 請 日 期 上 午 十 一 時 三 十 分 後 ，閣 下 不 得 根 據e I P O服 務 通 過 指 定 網 站www.eipo.com.hk遞交申請。如閣下已於上午十一時三十分前遞交申請並已自指定網站取得申請參考編號，則閣下將獲准繼續辦理申請手續（即完成繳付申請股款），直至截止遞交申請日期中午十二時正截止辦理申請登記之時為止。 (1) (3)如於2025年4月9日（星期三）上午九時正至中午十二時正期間的任何時間，香港發出「黑色」暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號及 ╱ 或極端情況，則當日將不會開始及截止辦理申請登記。有關進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份 －E.惡劣天氣下的安排」一節。 (4)通過香港結算FINI系統向香港結算發出申請香港發售股份的申請人，應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份 －A.申請香港發售股份 －2.申請渠道」一節。 (5)該等網站或網站所載任何資料並不構成本招股章程的一部分。 (6)僅於全球發售成為無條件及「包銷 － 包銷安排 － 香港公開發售 － 終止理由」所述終止權利未獲行使的情況下，H股股票方會於上市日期上午八時正成為有效憑證。投資者如基於公開可得分配詳情在獲發H股股票前或於H股股票成為有效所有權憑證前買賣股份，須自行承擔一切風險。 (7)電子退款指示 ╱ 退款支票將會就香港公開發售全部或部分未獲接納申請發出。申請人提供的部分香港身份證號碼或護照號碼（或倘由聯名申請人提出申請，則排名首位申請人的部分香港身份證號碼或護照號碼）或會打印於退款支票（如有）。該等資料亦會轉交第三方作退款用途。銀行或會在兌現退款支票前要求核對申請人的香港身份證號碼或護照號碼。倘申請人填寫的香港身份證號碼或護照號碼不準確，或會導致退款支票無效或延誤兌現退款支票。 (8)通過EIPO渠道申請認購香港發售股份的申請人應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份 －D.發送 ╱ 領取H股股票及退回申請股款」一節了解詳情。 通過eIPO服務提出申請及使用單一銀行賬戶繳交申請股款的申請人，可以電子退款指示方式將退款（如有）存入該銀行賬戶內。通過eIPO服務提出申請及使用多個銀行賬戶繳交申請股款的申請人，其退款（如有）可以退款支票形式以普通郵遞方式寄發至其申請指示所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。 進一步資料載於「如何申請香港發售股份 －D.發送 ╱ 領取H股股票及退回申請股款」一節。 上述預期時間表僅屬概要。有關全球發售的架構（包括其條件）及申請香港發售股份的程序的進一步詳情，請分別參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。 倘全球發售並無成為無條件或根據其條款終止，全球發售將