美国众议院中美战略竞争特别委员会对AMAT、Lam、KLA、ASML和TEL等5家龙头设备公司发出质询,要求提供对华销售收入、客户、许可证及设备制程等信息,重点关注大陆先进制程设备采购和AI算力应用情况。我们认为外部限制加强是长期趋势,继续建议关注半导体制造、设备、先进封装全产业链国产替代机遇。
具体来看:
- 晶圆厂:中芯国际作为国产替代中军。
- 设备:低国产化率领域关注芯源微、中科飞测;传统龙头包括北方华创、中微公司、拓荆科技。
- 光刻机:建议关注茂莱光学、福光股份、福晶科技、永新光学、磁谷科技、奥普光电、张江高科。
- 先进封装:封测厂关注长电科技、通富微电;设备材料关注精智达、强力新材、沃格光电、艾森股份、伟测科技、长川科技。