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双轮驱动成果显著，耐赋康借力医保放量

2025-03-31 谭国超,任婉莹华安证券 ShenLM

云顶新耀-B（1952.HK）2024年业绩报告显示，公司实现营业收入7.07亿元，同比增长461.16%，其中耐赋康和依嘉两款商业化产品销售收入分别为3.53亿元，同比增长1581%和256%。公司整体毛利率为74.56%，研发费用率74.72%，销售费用率71.90%，管理费用率110.11%，财务费用率-10.33%。耐赋康成功商业化并进入国家医保目录，依嘉和伊曲莫德也取得进展，mRNA平台产品陆续产出。预计2025-2027年收入分别增长104.0%、54.3%、26.3%，归母净利润分别为-5.7亿元、-2.0亿元、1.4亿元。

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