北斗耀苍穹：规模应用加速，出海开辟全球市场新天地

行业研究系列报告 北斗产业研究报告 北斗耀苍穹：规模应用加速，出海开辟全球市场新天地 2025年1月 深企投产业研究院是深企投集团旗下的高端智库，聚焦产业发展，服务区域经济，致力于为各地提供产业发展落地方案。研究院总部位于深圳，服务区域覆盖全国主要省市。研究院集聚一批经济研究和产业研究专家，以985院校研究生为主体，链接高校专家学者，为全国各地政府及机构提供智力支持。 基于自身的研究和咨询能力，同时借助集团的服务网络，深企投产业研究院为政府机构、国有平台、产业园区、金融机构等客户类型提供有针对性的服务。 ——政府机构客户。研究院重点提供五类服务：一是五年规划，包含发改系统的国民经济和社会发展总体规划，工信、商务、投促、文旅等政府部门的专项五年规划；二是产业规划，包含地区、片区的产业定位和产业发展专项规划；三是招商专题研究，包括产业链招商策略、招商规划、招商专案、招商图谱等；四是项目策划，发掘和策划包装契合区域禀赋、产业趋势和投资方向的项目，助力宣传推介和精准招商对接，或策划申报超长期国债等地方重点投资项目；五是项目评估，涵盖地方重点投资项目的风险评估、招商引资项目背景调查、产业基金拟投资项目尽职调查等。 ——国有平台客户。针对新时期全国各地国有城投、产投公司向国有资本投资运营转型发展的需要，聚焦国有平台投资布局的新质生产力和重点产业赛道，研究院提供产业情报、产业发展规划、企业投资标的尽职调查等服务。 ——产业园区客户。为国有园区、工业地产客户提供园区产业规划定位、产品定价策略、产品设计方案、招商运营服务方案、渠道和品牌推广策略、产业培训等服务。 ——金融机构客户。为机构投资者提供产业细分领域深度研究、投资分析、标的尽职调查等服务，减少投资过程中的信息不对称，提高投资决策准确率。 在产业研究领域，深企投产业研究院在新质生产力、战略性新兴产业、未来产业研究上具有深厚积累，每年发布原创深度报告近百份。有关低空经济、商业航天、卫星互联网、新型储能、人形机器人、生物制造、脑机接口、全球供应链等报告已获得广泛传播。 目录 一、卫星导航概况..................................1二、北斗系统发展进程..............................6三、北斗系统功能优势..............................9四、北斗产业发展环境.............................16五、北斗产业链...................................20六、北斗产业市场现状.............................21七、我国北斗产业市场格局.........................25 （一）空间段.................................25（二）地面段.................................25（三）用户段.................................26 八、国内北斗产业重点地区.........................30 （一）京津冀地区.............................31（二）珠三角地区.............................32（三）长三角地区.............................33（四）鄂豫湘地区.............................34（五）川渝陕地区.............................35 图、表目录 图1卫星导航定位系统三球交汇几何定位原理示意...........2图2卫星导航系统组成...................................3图3全球空间星座导航卫星累计发射数量情况...............6图4全球可视北斗卫星颗数情况（2025-01-06）............13图5北斗短报文通信流程示意图..........................15图6中国卫星导航与位置服务市场规模及增速..............22图72023年卫星导航与位置服务重点应用场景产值规模占比.24图8我国北斗产业区域占比情况（单位：亿元）............31 表1全球卫星导航系统四大供应商对比.....................4表2北斗三号系统服务功能简介...........................9表3北一、北二、北三系统组成及服务功能对比............11表4北斗与其他全球卫星导航系统对比....................14表5北斗导航发展有关国家规划政策......................16表6北斗用户段卫星导航产业链主要企业..................28 北斗产业作为我国制造业的“集大成者”，已然构筑起数字时代的“时空底座”。当下，人类迈入万物互联、虚实相融、泛在感知的数字新纪元，定位导航跃升为国家发展的根基工程，为智能交通、智慧城市、精准农业等诸多领域筑牢不可或缺的技术屏障，持续赋能产业发展。北斗应用场景多元、市场潜力巨大，截至2024年上半年，我国具有北斗定位功能的终端产品社会保有量超过14亿台/套（含智能手机），全球累计接入智能设备超20亿台，服务覆盖全球超过230个国家和地区，北斗产业规模化国际化发展的良好局面正在形成。 一、卫星导航概况 卫星导航系统作为国家空间信息基础设施的核心，是国家信息化建设的重要内容，也是国家安全体系的重要组成部分。卫星导航系统是当下应用最为广泛、便捷、高效的技术，兼具定位、导航、授时等功能。其依托星座，在统一时空基准下，经地面站精准测定卫星位置与轨道，再以卫星播发无线电导航信号，向覆盖区域内的用户传递时空信息，进而在全球实现连续、实时、精准的三维导航、定位、测速服务。该系统广泛融入国防、交通、通信、电力、农业、测绘、金融、搜救等诸多领域，作为国家关键基础设施，在社会经济运行中起着举足轻重的作用。 基于三球交汇的技术原理，卫星导航定位系统能够精确确定地球表面任意位置的坐标。在卫星导航系统的运作过程中，导航卫星会向地面发射包含距离测量信号及卫星位置数据的导航信息。地球表面的 接收器在特定时间点会同时捕获来自三颗或更多卫星的信号，进而测算出接收器与这些卫星之间的距离。结合通过星历计算获得的卫星三维坐标，运用距离交会的方法，可以解算出当前接收器所处的精确位置（仅需三颗卫星及地球表面的位置关系，即可唯一确定接收器的位置）。目前，全球主流的卫星导航体系均采用这一三球交汇的几何原理来实现定位功能。 卫星导航系统通常划分为空间段、地面段及用户段三大部分。空间段由运行于不同轨道的一系列卫星，包括地球静止轨道卫星（GEO）、倾斜地球同步轨道卫星（IGSO）和中圆地球轨道卫星（MEO）构成的星座系统所组成，其主要职责是传输双频或多频导航测距信号以及导 航电文信息，扮演着连接地面控制系统与用户接收设备的核心角色。地面控制段则涵盖了主控中心、遍布全球或特定区域的时间同步/注入站与监测站等多个地面设施，这些设施共同负责监控系统的运行状态、确保其正常运作，同时负责收集数据、进行必要的计算，并将导航电文信息上传至卫星。用户应用段则包含了各类导航信号接收与处理的基础组件，如芯片、模块、天线等，以及各类终端设备、应用服务等，这些构成了卫星导航系统广泛应用于各行各业的关键平台。 资料来源：《卫星导航系统发展现状与未来趋势》。 全球仅有少数国家或地区能够构建全球卫星导航系统。由于其技术复杂性和高昂的研发与部署成本，全球仅有少数几个国家或地区有能力构建完整的全球卫星导航系统（GNSS），获得认可的主要是美国的全球定位系统（GPS）、中国的北斗导航系统（BDS）、俄罗斯的格洛纳斯（GLONASS），以及欧盟的伽利略系统（Galileo）。 资料来源：北斗卫星导航系统网站、GLONASS官网、GPS官网、欧盟官网、华泰证券，深企投产业研究院整理。 卫星导航系统关乎国家安全与军事能力，自主可控要求提升。卫星导航系统对于军事、情报、战略决策意义重大，依赖他国导航，容易遭遇政治、经济、军事层面干扰风险。而拥有自主独立的卫星导航系统，可降低对外依赖，有力维护国家安全。在当下地缘政治冲突频发、国际局势错综复杂的背景下，提升卫星导航系统的自主可控需求十分迫切。伴随对高精度定位和时间同步需求的增长，发展和完善本国的GNSS已成为许多国家的战略优先事项。 随着全球对GNSS需求的不断攀升，全球导航卫星的数量也在相应增加。自动驾驶技术、移动物联网、5G通信等领域的进步和普及， 大大提升了对精确时空数据的需求。截至目前，各主要卫星导航系统累计发射的卫星已超过300颗，其中处于活跃状态的卫星数量已达百余颗。这些系统在全球范围内共存并相互竞争，通过创新设计的时间空间基准和信号结构，实现了不同系统之间的兼容性和互操作性，以及多源数据的整合处理。这不仅促进了各个系统的独立发展，也推动了它们之间的协同合作，以更好地服务于全球用户。 资料来源：《卫星导航系统发展现状与未来趋势》。 二、北斗系统发展进程 北斗导航系统是我国重要时空基础设施，在国民经济多个领域得到广泛应用。北斗系统已在交通运输、农林渔业、水文监测、气象测报、通信授时、电力调度、救灾减灾、公共安全等领域得到广泛应用，经济效益和社会效益显著。基于北斗系统的导航服务已被电子商务、 移动智能终端制造、位置服务等厂商采用，广泛进入中国大众消费、共享经济等民生领域及智能网联汽车、低空经济等前沿领域。 北斗系统通过“三步走”发展战略，实现了从无到有、从有源定位到无源定位、从服务全国迈向全球组网的历史性飞跃。我国发展北斗实施“三步走”发展战略。 第一步：北斗一号，从无到有。北斗一号系统实现了我国卫星导航从无到有零的突破。1991年海湾战争中，GPS支持的美国精确制导武器应用于实战，取得显著的军事优势，展示了卫星导航技术在军事上的巨大潜力，引发了全球军事技术的革新。随后在1993年，“银河号”货轮因美国对伊朗的禁运措施导致其在印度洋航行时GPS信号中断，无法继续正常航行。这一系列事件凸显了拥有独立自主导航系统的战略重要性。受“银河号”事件影响，孙家栋院士与国防科工委副主任沈荣骏联名提议发展中国的卫星导航系统。1994年底，北斗导航实验卫星系统工程获批启动。至2000年，随着两颗地球静止轨道（GEO）卫星的成功发射，北斗一号系统建成并投入使用，使中国成为继美国和俄罗斯之后第三个拥有自主卫星导航能力的国家。2003年，第三颗GEO卫星发射升空，增强了系统的性能和服务质量。北斗一号采用有源定位体制，即用户需主动发送信号以获得定位服务，这种方式虽存在一定的延迟和容量限制，但实现了双向短报文通信的独特功能，满足了中国及周边地区的初步需求。北斗一号于2013年完成使命退役，为中国后续更先进的卫星导航系统的发展奠定了基础。 第二步：北斗二号，区域无源。北斗二号系统实现无源定位突破，服务于亚太地区的导航通信需求。该系统的建设于2004年启动，创新性地采用了中高轨混合星座架构，至2012年完成14颗卫星组网，其中包括5颗地球静止轨道（GEO）卫星、5颗倾斜地球同步轨道（IGSO）卫星和4颗中圆地球轨道（MEO）卫星。在保留北斗一号有源定位功能的基础上，北斗二号增加了无源定位能力，用户无需发射信号即可接收定位信息，这不仅突破了用户容量的限制，还满足了高动态环境下的应用需求，并新增了测速功能。因此，北斗二号能够为亚太地区的用户提供全面的定位、测速、授时及短报文通信服务。 第三步，北斗三号，全球服务。北斗三号系统实现全球组网，面向全球提供多样化的服务。自2009年启动建设以来，北斗三号的部署迅速推进：2015年3月发射了首颗试验卫星；2017年11月，首批两颗