北斗产业研究报告：北斗耀苍穹：规模应用加速，出海开辟全球市场新天地

北斗产业作为我国制造业的“集大成者”，已构筑起数字时代的“时空底座”。北斗系统通过“三步走”发展战略，实现了从无到有、从有源定位到无源定位、从服务全国迈向全球组网的历史性飞跃。北斗系统提供定位导航授时、全球短报文通信和国际搜救服务，并针对中国及周边地区提供区域短报文通信、星基增强、地基增强和精密单点定位等服务。北斗系统以其混合星座、多频信号和通导融合的特性，已成为全球领先的卫星导航定位系统。

国家高度重视北斗产业发展，支持政策不断出台。从国家到省市层面，均出台了相关政策规划，推动北斗在能源、通信、金融、民航、铁路、水运以及卫生健康等关键行业的深度融合与广泛运用。中国时空信息集团的成立将进一步推动北斗等卫星产业发展。

北斗产业链由空间段、地面段和用户段三大部分组成。空间段环节主要由国家队主导，地面段由国家队主导，民营资本参与，用户段在北斗导航产业中占据主导地位，可以进一步分为上游、中游和下游。上游包括芯片、板卡、模块和天线等组件，中游主要覆盖GNSS接收机、车载终端、国防安全终端等领域，下游是运营服务领域，主要面向特殊市场、行业市场和消费市场等。

2023年我国卫星导航与位置服务产业总产值达到了5362亿元，同比增长7.09%。北斗系统在多个下游应用场景的设备出货量显著增长，显示出行业应用持续向好的趋势。智能手机和乘用车导航仪成为最大的细分应用场景。截至2024年上半年，我国具有北斗定位功能的终端产品社会总保有量超过14亿台/套（含智能手机），北斗综合应用渗透率超过50％。超高性价比助推北斗“出海”，北斗国际化发展快速推进。2023年，北斗海外相关营收增速达到了15%，主要得益于其“超高性价比”的优势。

我国北斗产业市场格局方面，空间段环节主要由国家队主导，地面段由国家队主导，民营资本参与，用户段相对分散。国内北斗产业重点地区主要集中在京津冀、珠三角、长三角、鄂豫湘和川渝陕五个区域，2023年五大区域实现北斗综合产值约4047亿元，在全国总体产值中占比高达75.46%。