航材股份：2024年年度报告

重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”，敬请投资者关注投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人杨晖、主管会计工作负责人马兴杰及会计机构负责人（会计主管人员）于灜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第二届董事会第二次会议（定期会议）审议通过了《关于公司<2024年度利润分配方案>的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.02元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为450,000,000股，以此为基数，合计拟派发现金红利人民币135,900,000元，占公司2024年实现可供分配利润的25.98%，占公司2024年合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的23.39%。本年度公司现金分红总额216,900,000元（包括中期已分配的现金红利81,000,000元）占归属于上市公司普通股股东净利润的37.33%。剩余未分配利润暂不分配，本年度不送红股、不以资本公积金转增股本。在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则相应调整。本次利润分配方案尚需提交2024年度股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................11第四节公司治理...........................................................................................................................61第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................80第六节重要事项...........................................................................................................................89第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................124第八节优先股相关情况.............................................................................................................133第九节债券相关情况.................................................................................................................134第十节财务报告.........................................................................................................................134 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 1.报告期内，公司营业收入同比增长4.62%，主要系航空成品件、非航空成品件和加工服务收入增长。 2.报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比增加0.84%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少9.26%，主要系本期产品结构变化，公司持续增加研发投入，研发费用同比增长18.78%；使用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好，有保本承诺的理财产品，非经常性损益净额同比增加557.03%。 3.报告期内，公司基本每股收益同比降低11.03%，主要系2023年7月公开上市发行股票。 4.报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比降低91.85%，主要系业务规模扩大，投入和一年内到期应收账款规模增加，本期支付到期的应付票据较多。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2024年分季度主要财务数据 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、非企业会计准则财务指标情况 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 √适用□不适用 公司按照《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》（科工财审〔2008〕702号）有关规定，已进行充分披露，未披露具体产品的产量、订单、交付情况、供应商信息以及公司产品技术特征、行业情况等信息。 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司抓主责主业、坚持强基固本、锐意改革发展、顽强拼搏奋斗，在经济效益、产品研制、科技创新、深化改革等方面取得显著成绩，为航材股份高质量发展做出积极贡献。 （一）聚焦公司高质量发展，经营业绩稳中有进 2024年，公司持续加大市场开拓、推动金属专业经营质量提升，整体经营业绩指标实现增长。2024年营业收入29.32亿元，同比增长4.62%；净利润5.81亿元，同比增长0.84%；研发支出2.42亿元，同比增长18.78%。 （二）服务国家重大战略，圆满完成各类研制交付任务 公司持续加强生产管控，不断提升交付能力，为国家战略发挥重要支撑作用。面对全年新研产品任务增多、技术指标大幅提高、交付周期紧张的客观情况，公司上下牢记使命责任，充分论证、全力冲刺，圆满完成各项交付任务，有力保障产品需求，屡获主机厂所好评。紧抓民机市场潜伏期，做好前瞻布局，积极主动对接下游各单位，提前启动各研制任务，多款产品通过适航认证。聚焦低空经济领域，与沃飞开展合作，拓展低空飞行器透明件市场。加大国际市场开拓，与国外某客户签订了长期框架合同，合同期限自2025年至2030年，预计累计合同金额折合人民币约21亿元。 （三）持续优化创新体系，科技创新成果显著 规范公司科研项目管理，提高管理效率，为进一步提升公司科技创新活力效率、锤炼高素质青年科研人员、加速解决瓶颈技术问题，选取一批关键“卡脖子”、有较大经济效益或新方向新领域研发项目公开发榜，试点组织实施公司首批14项“揭榜挂帅”类研发项目。持续加大研发投入，全年研发投入占营业收入比重8.26%，总投入约2.42亿元。2024年共申报专利38项，发表论文20余篇。 （四）全面深化改革行动，发展布局进入新阶段 积极落实国有企业改革决策部署，推进公司第二阶段（2023年-2025年）“科改行动”综合改革方案实施。推进完成《航材股份上市公司高质量发展工作台账》各项任务。基于长期经营战略发展考虑，推进公司在先进铝合金制品的多元化布局，利用自有资金6,000万元对核兴航材进行增资，成为其第二大股东。 （五）完善上市公司治理，加大公司市值管理力度 落实独立董事制度改革，优化上市公司独立董事制度，提升独立董事履职能力；促进稳健运营和可持续发展，将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”。依照《公司法》《证券法》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，落实上市公司现金分红，增强现金分红透明度，维护投资者合法权益，2024年共实施2次现金分红，合计派发现金股利23,625万元，保障股东合理投资回报。顺利完成公司董事会、监事会换届选举，完成经理层成员聘任，确保公司持续、高效运行。积极承担社会责任、创新绿色发展，2024年3月发布公司首份环境、社会责任和治理（ESG）报告。 非企业会计准则业绩变动情况分析及展望 □适用√不适用 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明 (一)主要业务、主要产品或服务情况 公司是一家主要从事航空航天用部件及材料研发、生产和销售的高新技术企业，下设钛合金精密铸造事业部、橡胶与密封材料事业部、飞机座舱透明件事业部、高温合金熔铸事业部，主要应用于航空航天领域，同时广泛应用于船舶、兵器、电子、核工业、铁路、桥梁、化工、汽车、生物工程等领域。 钛合金精密铸造事业部主要产品为航空发动机中介机匣、压气机机匣、风扇机匣、防火墙，飞机机翼连接件、垂尾助力支架，航天用发动机进气道、油箱结构件、尾喷零件，以及民用石油化工泵阀体等，应用于航空发动机、飞机、直升机、航天产品等。 橡胶与密封材料事业部主要产品为弹性元件、减振器、橡胶复合型材等橡胶制件、航空密封剂、橡胶胶料及防火、隔热、电磁屏蔽等功能性材料和制品，应用于航空发动机、飞机、航天、船舶、电子、兵器、民航产品等。 飞机座舱透明件事业部主要产品为有机玻璃透明件和无机玻璃透明件，包括有机整体圆弧风挡、气泡式座舱盖、整体座舱盖、各种观察窗玻璃、灯罩，无机复合电加温风挡等，主要用于飞机座舱，直