芯海科技（深圳）股份有限公司2024年度报告

公司代码：688595 芯海科技（深圳）股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中关于公司可能面临的各种风险及应对措施部分内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人卢国建、主管会计工作负责人谭兰兰及会计机构负责人（会计主管人员）谭兰兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。 公司2024年度利润分配方案已经2025年3月27日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................7第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................12第四节公司治理...........................................................................................................................44第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................63第六节重要事项...........................................................................................................................68第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................97第八节优先股相关情况.............................................................................................................103第九节债券相关情况.................................................................................................................103第十节财务报告.........................................................................................................................105 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 √适用□不适用 1、报告期内，行业景气度改善，公司下游客户需求回暖，公司传统业务产品出货量稳步回升；同时，公司新产品逐步上市，尤其是多节BMS产品、应用于计算机周边的PD、EC、Hub等系列产品被业内头部客户大量采用，推动公司整体营收实现增长，公司实现营业收入70,230.61万元，较上年同期增长62.22%；其中： （1）模拟信号链芯片2024年度实现销售18,127.21万元，较上年增长137.11%，主要系BMS全年销售量增长迅速，较上年销售额增长达319.56%，其中，单节BMS保持稳定出货的同时，多节BMS在大客户中实现了大规模上量，另外，马达驱动芯片实现量产突破，推动了模拟信号链芯片产品业绩增长迅速； （2）MCU芯片2024年度实现销售32,622.84万元，较上年增长67.63%，其中EC、HUB产品在头部客户上实现了翻倍增长，PD电源产品出货量较上年增长达90%； （3）AIOT芯片2024年度实现销售18,203.56万元，较上年同比增长18.37%，主要系鸿蒙、智能仪表、健康测量等领域的营收均稳步增长； 2、报告期内，公司持续保持前瞻性技术创新及高质量的研发投入，夯实IPD变革项目、提升研发和管理效率，有效控制费用增长，实现归属于上市公司股东的净利润-17,287.36万元，剔除股份支付的影响后，较上年同期亏损缩窄9,169.48万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-18,205.47万元，剔除股份支付的影响后，较上年同期亏损缩窄9,622.27万元； 3、现金流方面，公司经营活动产生的现金流量净流出额9,680.58万元，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加，随着营业收入增长，本年相应增加库存备货采购； 4、报告期内，归属于上市公司股东的净资产同比下降17.49%，基本每股收益及稀释每股收益分别有所下降，主要系净利润减少所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用八、2024年分季度主要财务数据 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、非企业会计准则财务指标情况 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 √适用□不适用 公司前五名客户、前五名供应商，由于商业保密需要，公司申请豁免披露公司名称。 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 芯海科技是秉承“成为受人尊敬的集成电路科技企业”的愿景，始终坚持“客户至上、奋斗为本、创新卓越、合作共赢”的核心价值观，并且以“通过集成电路设计、应用解决方案、AI技术的持续创新，提供高可靠、智能化的产品及服务，为客户创造价值，让人们生活更美好！”为使命，集感知、计算、控制、连接于一体的全信号链芯片设计企业，专注于高精度ADC、高性能MCU、测量算法、物联网一站式解决方案以及AI的研发与设计。 2019年，根据国内外形势的变化，公司战略进行了重大调整，从传统的中低端消费电子向汽车电子、计算机与通信、手机、BMS、工业控制等高端领域转型。其中核心的产品都是性能较高的SOC类产品，应用场景复杂，技术难度大，可靠性要求高，研发周期长，因此研发投入有较大幅度增长。经过几年的战略投入，2022年底开始，公司相关产品开始陆续推出，并在手机、PC、无人机等领域的头部客户取得突破，新产品的销售量和销售额都持续上升。汽车电子由于其特殊性，研发、验证和上量都会需要更长的时间。未来公司将保持高研发投入，不断创新，提升公司产品竞争力，抓住国产替代的市场机会，提高公司在高端应用领域的市场份额。 报告期内，得益于前期战略投入的成果逐步显现，叠加公司通过深化品牌价值与核心客户的战略合作，同时依托上游产业链的充足产能保障，进一步巩固了市场优势。公司以前瞻性战略布局为牵引，持续加大研发创新力度，密切跟进传统领域技术迭代与新兴市场需求变化，成功开发出具备更强竞争力的产品矩阵。凭借综合优势的释放，公司在重点战略客户中的市场份额实现显著提升，为业务持续增长奠定了坚实基础。报告期内，公司实现营业收入70,230.61万元，较上年同期增长62.22%；实现归属于上市公司股东的净利润-17,287.36万元，剔除股份支付的影响后，较上年同期亏损缩窄9,169.48万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-18,205.47万元，剔除股份支付的影响后，较上年同期亏损缩窄9,622.27万元，具体情况如下： 一、抓住市场机遇，根据市场需求，不断推出各类新产品，提升公司核心竞争力，支撑公司战略升级 报告期内，公司以技术创新为引擎驱动战略升级，在巩固传统业务基本盘的同时，系统性推进产品结构向高端赛道转型：一方面加速AIoT智能终端、高性能计算、电源管理及汽车电子、工业控制等新兴领域的技术布局；另一方面通过构建"芯片设计-可靠性验证-车规级认证"全流程能力，成功切入计算机、无人机、汽车电子、工业机器人控制模块等高端市场。 基于前瞻性产业洞察，公司实施"技术+客户"双轮驱动策略：在客户端，战略合作版图从传统品牌商扩展至A客户、D客户等战略客户收入贡献度逐年提升；在产品和技术端，通过产品开发流程和质量管理体系的变革，产品性能和质量水平都获得显著提升，确保了高端芯片产品在战略客户端快速上量。 二、持续高水平研发投入，保持技术创新与技术领先 集成电路行业是技术密集、资金密集和人才密集型行业，通过持续投入研发，保持技术创新和领先，以稳定的产品性能和高可靠性赢得客户，满足市场及不断发展变化的需求，是公司业务可持续成长的保障和动能来源。 公司一直以来，高度重视研发团队建设及研发过程管理，持续高研发投入，支撑公司战略转型。报告期内，公司根据业务战略发展规划，在信号链、工业电子、汽车电子等领域引入多位资 深专家，强化关键技术能力。在产品上，面向多样化应用场景，坚持产品创新、技术创新，更好贴近市场需求，提升和满足客户使用体验。目前已经在多家战略客户实现大规模量产，前期战略投入开始陆续产出。2024年，剔除股份支付后，公司研发投入23,982.4