芯海科技：芯海科技2023年年度报告

公司简称： 芯海科技（深圳）股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中关于公司可能面临的各种风险及应对措施部分内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人卢国建、主管会计工作负责人谭兰兰及会计机构负责人（会计主管人员）谭兰兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。 公司2023年度利润分配方案已经2024年3月28日召开的第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................8第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................16第四节公司治理...........................................................................................................................55第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................78第六节重要事项...........................................................................................................................84第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................120第八节优先股相关情况.............................................................................................................130第九节债券相关情况.................................................................................................................131第十节财务报告.........................................................................................................................133 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、2023年度，公司实现营业收入43,294.61万元，较上年同期下降29.91%；实现归属于上市公司股东的净利润-14,345.14万元，较上年同期下降5,183.46%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-15,716.04万元； 报告期内，受2022年全球经济下行以及国内外市场需求不同程度萎缩的长尾影响，2023年上半年下游需求整体仍呈现出较低迷的状态，同时由于产业供应链端库存高带来的供需关系错配，造成了在去库存化过程中部分产品价格承压，部分产品毛利率水平受到较大幅度的影响。2023年下半年，行业明显回暖，市场需求逐步恢复； （1）MCU芯片2023年实现销售19,461.46万元，较上年下降32.66%；其中，应用于计算机及其周边的EC和PD系列产品营收为10,593.70万元，同比增长52.52%；其中32bitMCU销售额逐季环比增长，但是，由于传统低端消费电子需求下降及价格承压，导致MCU整体业务营收下降； （2）模拟信号链芯片2023年实现销售7,644.96万元,较上年下降55.29%，主要系单节BMS芯片在2023年上半年受终端客户去库存的影响，出货量较少，整体营收下滑较大，自2023年第三季度末开始恢复出货，2023年第四季度出货量已经超过去年同期水平； （3）健康测量AIOT芯片2023年实现销售15,379.04万元，较上年上涨4.90%；健康测量AIOT芯片销量上涨主要系受大客户需求回暖稳定上升因素影响； （4）2023年度归属于上市公司股东净利润-14,345.14万元，较上年同期下降5,183.46%，2023年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-15,716.04万元，较上年增加亏损11,704.69万元，主要系公司整体业绩及毛利率分 别下降29.91%、10.92%，同时公司持续加大在信号链、工业电子、汽车电子等领域投入，其中研发投入较上年增长6.60%； 2、2023年度，公司经营活动产生的现金流量净流入额1,486.13万元，主要系加强销售回款、结合市场需求变化相应减少材料采购所致； 3、报告期内，归属于上市公司股东的资产和总资产分别同比下降16.57%、14.63%，基本每股收益及稀释每股收益同比分别下降5,142.81%和5,148.72%，主要系净利润减少所致。 调整数据原因为根据《企业会计准则解释第16号》，公司对首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的单项交易（租赁业务）进行追溯调整。具体情况详见“第十节财务报告五、40.重要会计政策和会计估计的变更”。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用□不适用 执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益 （2023年修订）》对2022年度非经常性损益金额的影响 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 √适用□不适用 公司前五名供应商中的第三、四名供应商上年度为非前五大供应商，因本报告期内新增模组生产供应商，以及采购开发工具软件服务商，因此新增成为前五大供应商，由于商业保密需要，公司申请豁免披露第三、四名供应商名称。 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 芯海科技是一家集感知、计算、控制、连接于一体的全信号链芯片设计企业，专注于高精度ADC、高性能MCU、测量算法以及物联网一站式解决方案的研发与设计。报告期内，受全球经济下行以及国内外市场需求不同程度萎缩的长尾影响，2023年上半年，下游需求整体仍旧表现出较低迷的状态，同时由于产业供应链端库存高带来的供需关系错配，造成了在去库存化过程中部分产品价格承压，部分产品毛利率水平受到较大幅度的影响。2023年下半年，市场需求开始逐步复苏，同时客户库存结构逐步优化，下游客户需求有所增长。 报告期内，公司凭借前瞻性的战略布局和持续的研发创新，紧密跟踪传统领域与新兴市场的动态，成功推出更具竞争力的产品，在细分市场中实现了份额提升。具体情况如下： 一、抓住市场机遇，开拓新领域和新应用，优化客户结构 公司基于自身在模拟信号链+MCU双擎驱动的行业领先优势，丰富产品布局和拓展市场应用。报告期内，公司多项产品取得重大突破，产品应用范围从高端消费电子成功扩展到通信与计算机、汽车、工业、大健康等多个细分市场，特别是在手机、笔记本电脑、无人机等领域，突破了长期被海外企业垄断的市场，实现产品规模出货，并与行业内头部客户建立了紧密的战略合作关系，优化了公司的客户结构。 公司持续在汽车电子领域保持高强度的投入，构建未来可持续竞争与发展的战略布局。不仅完成产品升级和产业链延伸，也推出适应市场需求的新技术、新产品，保持和巩固公司现有的市场地位和竞争优势，从而进一步增强公司的核心竞争力。 二、持续高水平研发投入，保持技术创新与技术领先 集成电路行业是技术密集、资金密集和人才密集型行业，通过持续投入研发，保持技术创新和领先，以稳定的产品性能和高可靠性赢得客户，满足市场及不断发展变化的需求，是公司业务可持续成长的保障和动能来源。 公司一直以来，高度重视研发团队建设及研发过程管理，持续高研发投入。报告期内，公司根据业务战略发展规划，在信号链、工业电子、汽车电子等领域引入多位资深专家，强化关键技术能力。在产品上，坚持产品创新、技术创新，更好贴近市场需求。面向多样化应用场景，提升和满足客户使用体验。2023年，公司研发投入达到19,842.14万元，约占营业收入45.83%，研发投入较上年度增长6.60%。 公司在建立技术优势并取得良好市场回报的同时，高度关注技术壁垒的建立。2023年度，公司新申请发明专利125项，获得发明专利批准39项；新申请实用新型专利37项，获得实用新型发明专利批准33项；新申请软件著作权33项，获得软件著作权批准41项。公司通过专利布局建立深厚的技术壁垒和市场壁垒，为技术创新构筑知识产权护城河。