五矿发展：五矿发展股份有限公司2024年年度报告

公司简称：五矿发展 五矿发展股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人魏涛、主管会计工作负责人谭巍及会计机构负责人（会计主管人员）李君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司董事会审议通过的公司2024年度利润分配预案为： 根据公司2024年度财务决算报告和致同会计师事务所出具的审计报告，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为125,653,574.58元，结转上年度未分配利润-1,345,868,082.38元，其 他 权 益 工 具 计 息 减 少 未 分 配 利 润114,500,000.00元 ，2024年 末 合 并 报 表 未 分 配 利 润-1,334,714,507.80元。母公司报表2024年净利润为-245,581,369.33元，结转上年度未分配利润-468,791,062.69元，其他权益工具计息减少未分配利润114,500,000.00元，2024年末母公司未分配利润-828,872,432.02元。 根据相关规定，上市公司制订利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。虽然公司2024年度实现盈利，但尚不足以弥补以前年度亏损，2024年末公司合并报表、母公司报表累计未分配利润仍为负。因此，本次公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下年度。 以上预案尚需提交公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司可能面临的风险因素主要有市场风险、信用交易违约风险、汇率波动风险、金融衍生业务风险、仓储风险等，公司已对上述风险因素及其应对措施进行详细阐述，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................32第五节环境与社会责任...............................................................................................................55第六节重要事项...........................................................................................................................58第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................86第八节优先股相关情况...............................................................................................................92第九节债券相关情况...................................................................................................................93第十节财务报告.........................................................................................................................104 备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 2023年公司同一控制下合并日本五金矿产株式会社、韩国五矿株式会社，对2023年及2022年公司营业收入扣除项的影响金额分别为136,634.78万元、317,850.72万元。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，全球经济复苏动能减弱，地缘政治冲突持续，贸易摩擦加剧升级。国内经济在财政、货币、房地产等一系列稳增长政策作用下逐步恢复企稳，全年GDP增速为5%，但外部环境带来的不利影响加深，国内有效需求不足，经济运行仍面临困难和挑战。钢铁行业下行周期延续，供需失衡加剧，钢材价格低迷，原料成本高企，行业亏损面进一步扩大。钢铁流通领域内，大宗商品价格波动加剧，库存贬值风险、资金压力与信用风险攀升，企业盈利空间持续受到严重挤压。 受主营商品价格剧烈波动、市场需求持续低迷、产业链下游流动性偏紧等多重不利因素影响，报告期内，公司实现营业收入672.36亿元，同比下降14.89%；实现归属于上市公司股东的净利润1.26亿元，同比下降36.93%，经营性现金流同比改善。面对复杂严峻的行业环境，公司聚焦主责主业，抓实抓细生产经营，做精做优战略转型，持续夯实高质量发展根基。 （一）公司主要业务经营情况分析 1、原材料业务积极应对市场波动，重点商品经营总体稳健 原材料业务面对春季原料价格大幅下跌、全年市场价格剧烈震荡等风险挑战，主动加强市场与风险研判，持续提升上游资源保障能力，积极拓宽下游销售渠道，多措并举提高市场竞争力。 上游资源端，不断强化资源获取能力，充分利用渠道优势和受托管理的海外企业网络资源，深耕境外矿山资源开发，与主流矿山签订长协，确保重点商品稳定供应。2024年，铁矿石业务签订长协578万吨，煤炭业务签订长协110万吨，锰矿业务签订长协48万吨，铬矿业务签订长协60万吨。全年进口铬铁46万吨，约占全国进口总量的12.55%。 下游销售端，持续加强渠道建设，围绕客户需求提供高质量集成供应服务，服务能力不断提升。铁矿石业务针对客户多样化需求，不断优化创新业务模式。煤炭、焦炭业务扎实推进与战略客户合作，形成稳固长期合作关系，战略客户销售量再创新高，着力解决客户痛点，为客户提供多品类综合解决方案，助力客户降本增效。铬系业务与国内优质铁合金厂形成稳定合作，销售长协体系持续完善，核心客户合作不断深化。锰系业务积极应对市场波动，灵活运用期货工具，实现经营规模稳定增长。加快再生钢铁资源布局，新设废钢业务专业化运营平台，业务模式加速复制推广，经营规模实现大幅提升。 2024年，公司原材料业务经营规模总体稳健。其中，铁矿石经营量约2142万吨；煤炭经营量约314万吨；焦炭经营量约129万吨，同比增长29.00%；铬矿经营量约178万吨；铬系合金经营量约110万吨；锰矿经营量约139万吨，同比增加19.82%；锰系合金经营量约33万吨，同比增长3.12%；废钢经营量约161万吨，同比增长213.73%。 2、钢铁业务加快推进转型升级，业务结构持续优化 面对市场需求低迷和行业深度调整的双重压力，钢铁业务加速调整优化业务结构，聚焦关键领域推进业务转型，终端服务能力不断提升。 积极调整工程配供业务结构，持续完善终端配供服务体系。上游深耕重点钢厂，充分发挥集中采购规模化效应。下游重点开发基建类高质量客户，围绕新能源、新基建和重点工程等领域积极开拓增量业务，成功开发多个国家级重点工程项目。2024年，实现工程配供业务量约493万吨。 加大制造业终端开拓力度，终端服务能力进一步提升。做强汽车板供应业务，入选知名汽车制造企业合作供应商名单，实现历史性突破。主动适应新能源、高端制造业用钢需求增长趋势，积极拓展新能源领域用钢业务，进军风电板配供领域。同时，依托全要素服务优势，精准服务核心客户需求，为客户提供“成本管理、仓储管理、加工配送”一站式综合管理方案。2024年，实现制造业终端销量约207万吨，同比增长23.95%。 持续增强期现结合业务能力，赋能业务增长。针对产业链上下游多样化的定价需求提供增值服务，帮助上游钢厂丰富定价体系、管理库存，助力终端客户应对价格波动、锁定用钢成本，灵活运用期货保值工具管理自营业务风险，强化整体市场风险把控能力，全年锁价业务签约量再创新高。 2024年，钢铁业务实现钢材经营量约1,122万吨。其中，线材23.76万吨，同比增长51.39%；螺纹钢634.60万吨；热轧卷板239.74万吨；冷轧卷板152.99万吨；其他类型钢材81.70万吨。 3、供应链综合服务提质增效，加快传统业务模式革新 供应链综合业务以客户需求为导向，全力推进“一网百园千仓”网络布局，持续提升服务水平，充分挖潜内部协同，加快仓储、加工、物流、招标、保险等传统业务转型升级。