五矿新能：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2024年年度报告

公司简称：五矿新能转债简称：锂科转债 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之四、“风险因素”中的相关内容。 五、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人胡柳泉、主管会计工作负责人李卫文及会计机构负责人（会计主管人员）李宜芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为-50,758.14万元，公司2024年末母公司可供分配利润为33,896.39万元。根据《公司章程》的规定，因公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为负，结合公司生产经营及未来资金投入的需求，公司2024年度拟不派发现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本。本事项已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................11第四节公司治理...........................................................................................................................36第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................59第六节重要事项...........................................................................................................................72第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................96第八节优先股相关情况.............................................................................................................106第九节债券相关情况.................................................................................................................107第十节财务报告.........................................................................................................................109 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 备注：截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票并上市、公司向不特定对象发行可转换公司债券的法定持续督导期已届满，鉴于公司可转债募集资金尚未使用完毕且可转债尚未转股完毕，中信证券、五矿证券继续对公司可转债相关事项、募集资金存放与使用情况履行持续督导义务。 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 √适用□不适用 七、内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 ——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√适用□不适用 单位：元币种：人民币 十、企业会计准则财务指标情况 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 作为锂电池正极材料领域的核心供应商，公司持续深耕新能源汽车动力电池与储能系统关键材料的研发制造，在新能源产业链中构筑了坚实的技术壁垒。在全球能源结构向绿色低碳加速转型的背景下，公司牢牢把握“双碳”战略带来的历史性机遇，通过构建全流程质量管控体系与持续技术创新，确保产品性能始终领先行业标准。随着新能源汽车渗透率突破性增长及储能应用场景的多元化拓展，锂电池产业正迎来黄金发展周期，公司未来将充分受益于产业链的爆发式增长，为投资者创造可持续价值回报。 报告期内，根据中国汽车工业协会数据显示，2024年，中国新能源汽车产销分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的40.9%，同比增长9.3个百分点。在新能源汽车的带动下，2024年全球动力电池出货量达到1,051.2GWh，同比增长21.5%。 在新能源汽车及储能市场需求的驱动下，2024年锂离子电池市场实现快速增长。根据EV Tank统计数据，2024年中国锂离子电池正极材料出货量为329.2万吨，同比增长32.9%，其中磷酸铁锂正极材料在整个正极材料中的市场份额已经达到73.7%，较2023年进一步提升。 报告期内，面临国内锂电池正极材料行业市场竞争持续加剧、技术迭代加速升级及上游原材料价格周期性波动的多重挑战，公司阶段性业绩承压明显，营收规模同比收窄，亏损幅度有所扩大。但公司在产品结构优化、新型材料研发等关键领域仍展现出较强发展韧性，为穿越产业周期波动、重构价值增长曲线奠定了战略基础。 （一）以业务生态重构赋能价值增长极 2024年锂电正极材料行业进入深度调整期，公司以“稳份额、拓增量”策略为导向，通过精准布局和运营提效实现结构性突破，2024年全年实现正极材料销售7.1万吨。 在核心业务领域，三元正极材料出货量保持稳中有升，高功率、高电压三元产品整体技术达到国际先进水平，多款产品在行业主流客户完成量产导入，实现规模化稳定量产，钠电正极材料实现批量供货。同时，公司坚持磷酸铁锂材料产品的研发与升级，以满足下游车企及储能系统客户不同应用场景的产品需求。磷酸铁锂6万吨产线年末实现满产，成功打入行业头部客户供应体系，构建起三元正极材料与磷酸铁锂“双轮驱动”业务格局。 在战略新兴领域，公司积极加速电池材料技术成果转化，9系超高镍产品打开市场，通过国际高端客户的车用动力、电动工具、无人机及载人飞行器等多项严苛验证，率先布局低空经济产业生态，已实现批量出货，完成了技术与市场的双重突破。超高镍、高倍率三元正极材料已成为公司增长新引擎。富锂锰材料、全固态、半固态材料等下一代电池材料研发迈入新阶段，部分产品已批量供货，为公司保持市场先发优势奠定坚实基础。 2025年，公司将以尖端技术为支点，以创新产品矩阵为引擎，依托全球头部客户生态圈的战略协同，通过数字化精益管理体系的深度赋能，在国家能源革命主航道上构建全链条价值输出体系。通过“技术-产业-生态”三位一体的创新范式，打造战略性新兴产业发展的标杆样本，为构建现代化产业体系注入强劲动能。 （二）以持续科技创新赋能发展内生动力 公司深耕锂电正极材料领域十多年，深入实施创新驱动发展战略，搭建多层级科技创新平台矩阵，系统构建“人才－平台－转化”创新体系。报告期内，公司持续加大研发投入力度，引进大批科研人员，截至报告期末，公司拥有研发人员300余名，公司聚焦新能源电池领域关键技术的突破与前沿技术储备，同步推进现有主力产品升级和下一代技术开发，促进创新成果快速转化为实际生产力并投入规模化生产，依靠突出的科技创新能力，累计获得发明专利118项、实用新型专利44个。 报告期内，公司聚焦市场需求和技术前沿，实现产品迭代与工艺升级双突破：磷酸铁锂产品实现技术革新，生产成本显著下降；高功率、高电压三元材料突破技术瓶颈，大规模产业化应用蓄势待发；超高镍正极材料通过技术改进及工艺优化，产品性能达行业主流水平；钠电正极材料技术水平达到行业领先，实现批量出货。前瞻性技术布局成效显著，富锂锰材料、全固态、半固态正极材料等研发进入快车道。 （三）以推进产学研深度融合赋能价值创造 积极与高校、科研机构、企业等建立合作关系，共同攻克关键核心技术难题。“新一代高电压三元低钴单晶正极材料关键技术与产业化”“高功率型三元正极材料的开发及产业化”两项技术达到国际先进水平。 公司成功入选国务院国资委“固态电池产业创新联合体”正极材料技术分链，深度参与工信部固态电池产业化专项；承担的国家重点研发计划课题《退役新能源汽车动力电池、充电设施拆解示范生产线建设》顺利通过综合绩效评价。作为核心单位承担湖南省“揭榜挂帅”重大科技专项《氧化物基固态电解质材料及固态电池开发》；联合中国科学技术大学签署合作协议，重点攻关《全固态电池用高镍正极材料开发》技术瓶颈；牵头实施中国五矿战略前沿项目《高比能富锂锰基前驱体及正极材料开发》。 公司主编的行业标准《固态锂离子电池正极材料》已成功取得工业和信息化部立项，主编的行业标准《锂离子电池正极材料前驱体行业绿色工厂评价要求》入选国家层面绿色工厂评价标准清单。全资子公司长远新能源获评“长沙市扩