广晟有色：广晟有色金属股份有限公司2024年年度报告

公司简称：广晟有色 广晟有色金属股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人杨杰、主管会计工作负责人赵学超及会计机构负责人（会计主管人员）王庆翔声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-298,503,707.84元，加上以前年度未分配利润-108,956,693.76元，公司合并报表未分配利润累计为-407,460,401.60元，母公司未分配利润为-846,608,726.10元。因尚未弥补完前期亏损，建议2024年度不进行分红，也不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中关于“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................35第五节环境与社会责任...............................................................................................................54第六节重要事项...........................................................................................................................66第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................95第八节优先股相关情况.............................................................................................................102第九节债券相关情况.................................................................................................................103第十节财务报告.........................................................................................................................109 第一节释义 一、释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 √适用□不适用 1.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上期减少45,003.74万元，下降325.37%，主要是报告期内受稀土产品价格下跌的影响，毛利减少以及存货跌价损失增加所致。 2.经营性现金流量净额为-499.43万元，较上期减少现金流出47,176.06万元，主要原因是报告期内公司加大存货销售收款所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司主要从事稀土矿开采、冶炼分离、深加工以及有色金属贸易业务，生产产品包括稀土精矿、混合稀土、稀土氧化物、稀土永磁材料等。多年来，公司通过横向构筑“稀土、钨、铜”三大产业布局，纵向打造“矿山开采、冶炼分离、精深加工、贸易流通与进出口”完整的稀土产业链。 2024年是公司加入中国稀土集团的元年，是公司成立以来极不平凡、极为重要的一年，面对国内外复杂严峻的环境和形势、稀土主要产品价格大幅下滑等市场困难，公司持续全面深化改革、高效推进融合聚合、扎实推进攻坚行动，在生产经营、增储上产、重点项目、科技创新上开展了大量艰苦细致的工作，整体呈现出“务实奋进、蓄势积能、稳健向好”的发展态势。 （一）奋力创效，提质降本促发展 2024年稀土行业面临严峻挑战，稀土指数最大跌幅达23%，镨钕、镝、铽市场均价同比下降26%、21%、37%,致使公司产品跌价损失大、利润锐减。公司动员全体干部员工进入“战时”状态，攻坚克难、精准施策。自二季度起，公司利润总额逐月向好、逐季回升，扭亏增效取得阶段性成效。报告期内，公司稀土精矿产量有所下降、稀土氧化物产量大幅增长，主要稀土矿山华企公司受上半年雨季汛期长及6.16特大暴雨造成当期较大减产等不利影响，产量同比出现下降；稀土分离企业全年投矿量、产量分别为10162吨、7592吨，同比增长24%、33%，实现高产稳产；磁材板块全年产量均创历史新高，晟源公司产量持续提升，参股企业东电化公司（二期）完成建设，毛坯产能扩产至1500吨/年；钨矿企业复产“再造血”，红岭公司产销原砂14.2万吨，石人嶂公司生产机制砂15.61万吨、钨中矿78.70吨，较好实现全年生产任务目标。 报告期内，公司聚焦价值创造。一是加强分离企业技术提升，不断降低生产成本，分离企业吨矿完全加工成本同比下降30%。兴邦公司天然气灼烧窑技改项目提前两个月顺利点火运行，设备运行各项指标稳定，产品品质超预期目标，项目投用以来镨钕灼烧单耗降低50%以上，镝、钬、铒、铽灼烧成本降低40%以上。二是狠抓资金成本管控，平均融资成本由2.8%下降至2.45%，节约利息支出723万元。三是在营销协同方面，成立稀土分离、贸易业务协同运营工作专班，做到“统一策略、统一声音、统一行动”，平均吨矿采购成本低于市场均价，建立集中采购机制，统购统销，降低辅料采购成本23%。 （二）整合融合，战略引领聚人心 公司自2024年加入中国稀土集团后，公司领导班子迅速统一思想，积极与集团对接学习，全面构建专业化、精细化、实效化管理模式。一是制度体系深度整合。建立制度动态优化机制，系统修订组织治理、运营管理、风险管控等制度100余项，同步完成数字化治理体系重构，实现OA协同办公、ERP财务系统、E-HR人力资源管理等平台级系统的标准化集成。二是跨区域协同创新。依托集团产业集群优势，构建“技术共享+管理对标”双轮驱动机制，实现集团内部知识资产的有 效流转与价值转化。三是企业压降取得阶段成效。成立“百日攻坚”12大专班，坚持领导挂帅专班推进，完成储备、铁三角公司法人压降，超额完成2024年压减任务指标。 （三）深化改革，活力动力双提升 公司深入贯彻落实党中央关于深化国有企业改革的决策部署，以建设现代化产业体系为引领，系统推进体制机制创新取得显著成效。扎实推动改革主体任务。改革典型案例《广晟有色坚持“产学研”深度融合汇智聚力深化改革实现创新创效》入选国务院国资委改革简报汇编，形成具有示范价值的创新实践成果。通过构建技术研发、成果转化、产业应用全链条创新体系，有效实现科研攻关与经济效益双提升。三项制度改革提档升级。全面深化市场化经营机制。建立管理人员竞争性选聘体系，强化岗位契约化管理；完善考核评价机制，构建能上能下、能进能出的动态管理机制；推进薪酬分配制度改革，建立与经营业绩强挂钩的差异化薪酬体系。现代企业治理不断完善。持续打造董事会“211”模式，全面落实做决策、防风险作用，连续2年获评董事会建设“优秀实践案例”“董办最佳实践案例”；保持信息披露零差错，首获上交所“信息披露A级评价”；强化ESG管理，成功跻身中证报金牛奖新锐20强；深耕投资者关系管理，荣获中国上市公司协会“2023年报业绩说明会优秀实践案例”奖。 （四）科技强企，创新创效促腾飞 在稀土资源开发利用领域，公司与中南大学联合研发创新取得突破性进展。通过产学研深度融合，成功研发出具有国际领先水平的“生物冶金浸取稀土技术”，该创新成果经权威学术组织鉴定，开创了环境友好型稀土开采技术新路径，对推动行业可持续发展具有里程碑意义。同步突破的“南方离子型稀土冶炼高盐废水零排放关键技术”亦达到国际先进水平，为构建绿色冶金体系提供了重要技术支撑。在工艺优化与技术升级方面。坚持推进小改小革和微创新工作常态化，富远公司在多个技术节点实现突破：包括构建新型资源循环利用体系，有效提升生产装置处理效率；开发多元素协同处理工艺，显著降低环保处理负荷，每月减少碳沉废水排放3000立方、节约废水处理成本21万元。兴邦公司完成第三代氢氧化钙皂化智能化改造，实现能耗指标行业领先，大幅提升化工辅料利用效率。科创平台资质再添新军。兴邦公司获得国家第六批专精特新“小巨人”认定。兴邦公司、晟源公司新获批组建广东省科技专家工作站。两家工作室获批集团首批科创工作室创建单位。科技奖项与专利成果丰硕。“南方离子型稀土冶炼高盐废水零排放关键技术”荣获稀土科学技术奖二等奖、2024年度广东省环境保护科学技术奖二等奖，华企公司“智能矿山管控系统”获2024年度有色金属建设行业优秀信息技术奖一等奖。新增14件发明专利受理，7件发明专利授权，超额完成年度目标。 （五）增储上产，项目推进稳步伐 全力增储打造资源“压舱石”。红岭矿区内资源综合勘查项目，已完成第一阶段找矿预测工作，钨资源储量有望进一步提升。石人嶂钨矿接替资源储