广晟有色：广晟有色金属股份有限公司2023年半年度报告

重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人张喜刚、主管会计工作负责人赵学超及会计机构负责人（会计主管人员）王庆翔声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本半年度报告涉及的未来规划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中关于“五、其他披露事项”中“可能面对的风险”的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................8第四节公司治理...........................................................................................................................20第五节环境与社会责任...............................................................................................................22第六节重要事项...........................................................................................................................38第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................57第八节优先股相关情况...............................................................................................................60第九节债券相关情况...................................................................................................................61第十节财务报告...........................................................................................................................64 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 五、公司股票简况 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 1.归属于上市公司股东的净利润较上期减少8,502.34万元，下降45.44%，主要是报告期稀土产品价格下跌，导致公司销售毛利减少以及确认存货减值损失增加所致。 2.经营性现金流量净额为-48,249.23万元，主要原因是报告期开展经营业务，增加原料储备等经营性资金占用增加所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、其他□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)公司主要业务及产业格局 公司是广东省属国企广晟控股旗下一级企业，国家级稀土集团——广东稀土集团的核心企业。主要从事稀土矿开采、冶炼分离、深加工以及有色金属贸易业务，生产产品包括稀土精矿、混合稀土、稀土氧化物、稀土永磁材料等。近年来，公司始终坚持按照打造稀土、铜、钨战略性资源旗舰企业的战略定位，持续优化和丰富公司产业结构。通过横向构筑“稀土、铜、钨”三大产业布局，纵向打造“矿山开采、冶炼分离、精深加工、贸易流通与进出口”完整的稀土产业链，形成了“12345+1”的产业格局。 报告期内，公司实现营业收入111.44亿元，利润总额1.41亿元，归母净利润1.02亿元。与2022年同期相比，营收下降7.33%，利润总额下降31.90%，归母净利润下降45.44%。公司经营业绩下降的主要原因为，受经济环境影响，公司主要产品价格大幅下降导致。 (二)公司经营模式 公司依据国家主管部门下达的生产总量控制计划，综合当期市场情况实施矿山开采及产品分离，确保不超计划生产；磁材企业采用“以销定产”模式，根据客户订单需求定制化生产。同时按照实体企业定位，加强对所属生产企业的管控，通过“一企一策”工作方案，持续推动提质增效。 （三）公司所处行业情况 稀土被誉为“工业维生素”，是不可再生的重要战略资源，在国民经济和社会发展中有非常高的应用价值。稀土应用范围十分广泛，广泛应用于先进制造业、现代国防军工、电子信息、航空航天、新型能源等多个领域，既包括如农业、冶金工业等传统产业，也包括如显示器的发光材料、动力电池、军事、精密电子元器件等新兴产业。随着经济发展，稀土应用领域不断拓宽，在新能源汽车、稀土永磁电机、工业机器人、国防科工装备等应用价值逐步凸显。我国稀土资源优势明显，产量位居全球第一，关键分离技术全球领先，因此，我国在全球稀土市场上拥有举足轻重的话语权。 今年以来，国内经济下行压力大，需求疲软，稀土市场价格呈快速下行趋势，稀土价格指数从1月份的297.0点，下降至6月份的206.7点，跌幅30.4%。稀土主要产品氧化铽价格最大跌幅49.6%、氧化镝价格的最大跌幅25%、氧化镨钕价格最大跌幅42.4%。 供给端，根据工信部、自然资源部3月24日发布消息，2023年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为120,000吨、115,000吨，较2022年第一批同比分别增长19.05%、18.31%。整体指标有所增长，但中重稀土指标下调。需求端，随着新能源车、工业节能电机、机器人等新兴需求增长，叠加行业相关政策的支持，稀土行业未来发展前景向好。另外，根据《关于<中国禁止出口限制出口技术目录>修订公开征求意见的通知》，我国已将稀土产品纳入出口管制，从政策方面巩固了我国的稀土行业技术优势，同时也有助于持续夯实我国稀土产业链龙头地位。 （四）公司的行业地位 公司是国家级稀土集团-广东稀土集团的核心企业及唯一上市平台，是广东省内唯一稀土资源合法开采企业，持有目前省内获批的全部稀土采矿证，中重稀土开采、分离指标位居全国前列。公司旗下拥有全资、控股企业19家，参股企业12家，产业规模处于行业前列，具备稀土全产业链优势，拥有稀土全元素分离能力，在中重稀土领域具有突出的竞争优势，是全球重要的中重稀土产品生产企业和供应商。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 （一）资源优势 公司作为广东省内唯一的合法稀土开采主体，拥有广东省内全部的3本稀土采矿证，公司旗下拥有3家稀土矿山开采企业，控制中重稀土资源超12万吨；2家钨矿企业，证内钨矿储量6.4万吨，同时参股华南地区最大的铜硫金属矿企业大宝山公司，资源优势明显。 （二）创新科技优势 公司持续推动管理创新和技术创新，坚持按照“创新落实为创造、创造体现出创效”的科技创新思路，突出科技创新的有效性，使得科技创新成为公司发展的第一动力。目前公司获授权专利191项，拥有处理稀土冶炼氨氮废水的零排放技术、有机酸代替无机酸溶矿、南北方矿联合分离、高端MLCC用稀土纳米级氧化物等多项国际国内领先的科技成果，创新科技优势显著。 （三）内部管理优势 公司以全面深化改革为主线，大刀阔斧推进国企三年行动方案的实施，加强董事会建设、规范化运作水平和决策效率，厘清主体权责，公司治理体系成熟定型。公司还建立完善符合公司实际的合规管理体系，同时配套考核方案，通过考核联动机制，发挥合规管理的实用功效。将合规嵌入业务流程，创建形成了一套合规管理运行与保障的常态化工作机制。 公司以精准化考核分配为特色的“三项制度”改革，通过“月考核、季结算、年清算”动态考核机制，将公司全年总目标按月进行分解，同时打破“按职级取薪”的传统薪酬体系壁垒，实现以价值创造为导向的分配机制。此外，公司还全面实施“1511”人才工程，打破常规引进企业高端紧缺人才，全年市场化引进中高端专业人才35人，操作技能人才29人，人才梯队得到进一步完善。 （四）市场优势 公司地处贯通国内国际的粤港澳大湾区，具有海空港联动优势，为公司进出口贸易提供了最佳窗口，发展前景广阔。同时广东省既是中重稀土资源主要生产基地，又是国内最大的稀土深加工应用市场，随着新兴与传统需求的双轮驱动，叠加双碳政策的持续推进，稀土永磁的需求增量有望持续打开，为公司稀土全产业链发展提供了广阔空间。 三、经营情况的讨论与分析 今年上半年，受宏观经济、行业环境等因素影响，终端消费未达预期，国内需求转弱、海外订单大幅缩减，稀土市场整体走势下行，面对复杂经济环境对公司生产经营所带来的挑战，公司积极调整经营策略，以稳生产，保效益为工作目标重点开展了以下工作： （一）聚焦实业、做优存量、做大增量、做长产业。 公司以实体企业为发展根基，聚焦主责主业，充分发挥全产业链优势，坚定不移的“强链固链补链”，提产业“高度”、增产业“厚度”、延产业“长度”助力企业高质量发展。 所属稀土矿山企业产量突破历史新高，通过提高稀土矿产能，持续做大公司矿山板块；在做优分离板块方面，公司通过技改实现兴邦公司产能大提升，富远公司成为全国首家实现离子型稀土分离废水“变废为宝”的分离企业；在做强应用板块方面，晟源公司积极开拓产品市场，成功 获得市场认可，与卧龙集团等大客户签订战略合作协议。参股企业大宝山公司，通过进一步强化管理、科技创新、提升产能，上半年，实现利润总额2.39亿元。 （二）提升内控管理，纵深推进国企改革。 在内部管理方面，公司以主题教育为“引领”、聚焦理论学习、深化“六学联动”、凝心铸魂筑牢根本。聚焦调查研究、深化“三进三解”、扎根一线破解难题。走进现场、走进一线