兖矿能源：兖矿能源2024年年度报告全文

股票代码：600188 兖矿能源集团股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、《兖矿能源集团股份有限公司2024年年度报告》已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，会议应出席董事10人，实出席董事10人，公司全体董事出席董事会会议。 三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司董事长李伟先生、财务总监赵治国先生及财务管理部部长于强先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年度，公司按中国会计准则实现归母净利润144.25亿元，按国际财务报告准则实现的归母净利润140.56亿元，根据公司章程及2023-2025年度分红政策，2024年度现金股利为0.77元/股（含税），扣除2024年半年度现金股利0.23元/股（含税）后，公司董事会建议以权益分派股权登记日的总股本为基数，派发2024年度末期现金股利0.54元/股（含税）。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中有关未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中披露了本集团面临的主要风险、影响及对策，详情请见本报告“第四节管理层讨论与分析”中的相关内容，敬请投资者予以关注。 十一、其他 √适用□不适用 本报告的数据经四舍五入，增减幅由四舍五入前的原始数据计算得出。表格中所示总计数字可能并非其上面数字的算术总和，差异均由四舍五入所致。 目录 第一节释义..................................................................5第二节公司简介和主要财务指标................................................7第三节董事长报告书.........................................................12第四节管理层讨论与分析.....................................................14第五节公司治理.............................................................37第六节环境与社会责任.......................................................71第七节重要事项.............................................................78第八节股份变动及股东情况..................................................114第九节债券相关情况........................................................127第十节财务报告............................................................145 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 ①报告期内公司合并了山东兖矿国拓科技工程股份有限公司（“国拓科技”）、德伯特机械（山东）有限公司（“德伯特机械”）、SMTScharfAG（“沙尔夫公司”）、物泊科技有限公司（“物泊科技”）以及山东天玛智能控制技术有限公司（“天玛智控”）的财务报表。 ②报告期内公司合并了国拓科技的财务报表，构成同一控制下企业合并，公司对相关财务数据进行了追溯调整；报告期内公司完成了2023年度股票股利派发，根据中国会计准则对计算2022-2023年度基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益的总股本数进行了追溯调整。 ③山能财司对外提供存贷款等金融服务，影响本集团经营活动产生的现金流量变动。剔除山能财司对经营活动现金流的影响后，2024年本集团经营活动产生的现金流量净额为240.48亿元，上年同期为264.53亿元，同比减少24.05亿元或9.1%。 ④报告期内，公司完成了部分限制性股票回购注销、根据一般性授权发行H股以及股票股利派发事宜,公司总股本由7,439,370,720股调整至10,039,860,402股，基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益等相关指标以发行在外的普通股加权平均数计算。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 √适用□不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： √适用□不适用 注： ①按中国政府相关机构的有关规定，煤炭企业应根据煤炭产量计提维简费、生产安全费及其他类似性质的费用，记入当期费用并在所有者权益中的专项储备单独反映。按规定范围使用专项储备形成固定资产时，应在计入相关资产成本的同时全额结转累计折旧。而按国际财务报告准则，这些费用应于发生时确认，相关资本性支出于发生时确认为固定资产，按相应的折旧方法计提折旧。 ②根据中国会计准则，母公司发行的永续资本债券在报表中列示于归属于母公司的所有者权益中，子公司发行的永续资本债券在报表中列示于少数股东权益，而在国际准则中需要在权益变动表单独列示。 ③根据中国会计准则，长期资产减值准备一经确认，不得转回，在国际准则下，长期资产减值准备可以转回。 ④上述准则差异同时带来税务及少数股东权益的影响差异。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用□不适用 报告期内，公司合并了国拓科技的财务报表。根据中国会计准则，上述事项构成了同一控制下企业合并，本集团对以前期间相关财务数据进行了追溯调整。上表第一季度财务指标与已披露的数据不同。 十、非经常性损益项目和金额 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节董事长报告书 尊敬的各位股东： 我谨代表董事会向各位股东欣然呈报兖矿能源2024年度经营业绩，并向大家报告2025年发展思路。 2024年，面对宏观经济复杂严峻、能源行业加快转型、煤炭市场震荡下行等多重挑战，兖矿能源沉着应对、积极作为，聚力达产达效、开源节流、项目建设“三项攻坚”，全力建设“新八大工程”，全面深化精益管理，增动能、促增长、提质效、抓创新，公司实现逆势前行、稳中有进。凭借优良业绩、规范治理和模范履行社会责任，公司荣获中国上市公司协会“董事会建设最佳实践案例”、中国主板上市公司价值百强等荣誉，获评MSCI“ESG中国煤炭公司最高评级”。为真诚回报投资者，公司继中期分红0.23元/股，拟年度末期分红0.54元/股，两次分红合计0.77元/股，总额77.3亿元。 一、经营质效持续提升。主导产品产量再创历史新高，全年商品煤产量1.42亿吨，同比增长1,039万吨；化工品产量870万吨，同比增长11万吨。经营业绩稳居行业第一方阵，实现营业收入1,391亿元，归母净利润144亿元，净资产回报率18.3%，总资产达到3,586亿元。深入落实“降本增效八项硬措施”，吨煤销售成本337.6元，同比降低3.4%，完成计划控制目标；资产负债率降至63%；平均融资利率2.98%，创历史新低。 二、五大产业跨越发展。矿业培优塑强。陕蒙基地商品煤产量4,312万吨，同比增加666万吨，成为本集团贡献最大的核心增长极。澳洲基地商品煤产量4,229万吨，同比增加343万吨，充分释放了境内境外两地资源协同效应。可持续发展再添保障，山东万福煤矿投产运营，新增180万吨优质焦煤产能；新疆五彩湾露天矿一期1,000万吨项目全速推进，二期提升至2,300万吨/年产能规模已获批；内蒙古霍林河一号煤矿、刘三圪旦煤矿矿区规划调整至700万吨/年、1,000万吨/年；嘎鲁图煤矿、曹四夭钼矿完成用地、勘探等关键手续审批。智能矿山建设成效显著，境内21对矿井达到国家智能化示范标准，智能开采量占比94%；“深部煤炭数智化高效开采成套技术与工程应用”项目荣获国家科技进步二等奖。高端化工新材料产业提质增盈。化工生产单位满产达产，同比增盈15亿元。内蒙古荣信化工、新疆能化两个80万吨烯烃项目开工建设；陕西未来能源50万吨高温费托合成项目手续办理取得突破；新疆煤化工6万吨三聚氰胺项目建成投产；鲁南化工世界首台套单体最大3000吨级多喷嘴、对置式（OMB）粉煤加压气化炉稳定运行，6万吨聚甲醛项目加快推进。高端装备制造产业提档升级。建成“绿色、高端、智能、零碳”智慧制造园区，首批6家合资企业全面投产。收购运营德国沙尔夫公司，在欧洲高端装备制造中心搭建起生产研发平台和招才引智基地。参展美国国际矿业展览会，成套液压支架出口澳大利亚，高端装备国际输出实现新突破。智慧物流产业高效发展。并购头部物流企业物泊科技，实现“实体物流+数智平台”融合运行。建成泰安港物流园二期项目，形成200万吨静态储煤能力、6,000万吨货物吞吐能力。高效完成鲁西铁路资产整合，自营及参股铁路总里程达4,000公里，货物发运能力大幅提升。新能源产业稳步拓展。坚持“指标获取+项目建设”同步推进，有序推进内蒙古区域合资合作，积极开展“外电入鲁”通道项目论证，加速能源结构升级。 三、共享共建彰显价值。加强煤炭供应体系建设，全力保障能源安全稳定供应，可调度煤炭储备能力达到570万吨。深入推进国企改革深化提升行动，荣获国务院国资委“双百企业”专项评估“标杆”最高评级。不断提升市值管理水平，落实产业发展、规范经营、资本运作、ESG建设等规划目标，控股股东累计增持3亿元股份，公司“董监高”集体增持，用实际行动传递公司价值。坚持“发展成果与投资者共享”，连同2024年度拟派发股利，累计派发现金股利达到850.4亿元，争做上市公司真诚回报股东的“价值典范”。 展望2025年，国际经济环境更趋复杂严峻，地缘政治紧张因素依然较多，世界经济增长动能不足。中国经济稳中有进，长期向好。全球主要国家重新审视能源安全和国际能源合作。预计2025年煤炭市场延续供应宽松格局，价格中枢有限下行，全年均价仍处在中长周期较好盈利区间。化工品市场价格中枢总体稳定，高端化工品价格支撑力较强。 综合研判内外部环境，结合公司运营实际，2025年本集团计划生产商品煤1.55-1.6亿吨，生产化工品860-900万吨；吨煤销售成本力争同比降低3%；资产负债率力争降至60%以下。 围绕全年经营目标，本集团将重点采取以下措施。 一、强化核心产业增量扩能。聚焦矿业、高端化工新材料两大核心产业，高效配置资源，延伸产业链条，全面提升发展后劲。发