兖矿能源：兖矿能源集团股份有限公司2024年半年度报告全文

股票简称：兖矿能源 兖矿能源集团股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、《兖矿能源集团股份有限公司2024年半年度报告》已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，会议应出席董事11人，实出席董事11人，公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、本半年度报告已经公司董事会审计委员会审阅。 五、公司董事长李伟先生、财务总监赵治国先生及财务管理部部长于强先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司董事会建议以分红派息股权登记日的股份数为基数，每10股派发现金股利2.30元（含税）。 七、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本半年度报告中有关未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 八、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 九、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十一、重大风险提示 公司已在本报告中披露了本集团面临的主要风险、影响及对策，详情请见本报告“第三节管理层讨论与分析”中的相关内容，敬请投资者予以关注。 十二、其他 √适用□不适用 本报告的数据经四舍五入，增减幅由四舍五入前的原始数据计算得出。表格中所示总计数字可能并非其上面数字的算术总和，差异均由四舍五入所致。 目录 第一节释义....................................................................4第二节公司简介和主要财务指标..................................................6第三节管理层讨论与分析.......................................................10第四节公司治理...............................................................26第五节环境与社会责任.........................................................33第六节重要事项...............................................................39第七节股份变动及股东情况.....................................................64第八节债券相关情况...........................................................71第九节财务报告...............................................................89 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 六、其他有关资料 √适用□不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 ①公司于报告期内合并了山东兖矿国拓科技工程股份有限公司的财务报表，于2023年下半年合并了鲁西矿业、新疆能化、山能财司和兖矿煤化工程有限公司（“煤化工程公司”）的财务报表,根据中国会计准则，上述事项构成了同一控制下企业合并，本集团对相关财务数据进行了追溯调整。 ②公司2023年下半年完成了2022年度利润分配方案之股票股利派发，并遵照新颁布会计准则解释调整了递延所得税会计处理方式，本集团对相关财务数据进行了追溯调整。 ③山能财司对外提供存贷款等金融服务，影响本集团经营活动产生的现金流量变动。剔除山能财司对经营活动现金流的影响后，2024年上半年本集团经营活动产生的现金流量净额为146.00亿元，上年同期为141.56亿元，同比增加4.44亿元。主要是由于：①销售商品、提供劳 务收到的现金同比减少276.14亿元；②购买商品、接受劳务支付的现金同比减少225.69亿元；③支付的各项税费同比减少88.56亿元。 ④公司于报告期内完成了部分限制性股票回购注销以及根据一般性授权发行H股事宜,截至2024年6月30日，公司总股本由7,439,370,720股调整至7,722,969,540股，每股收益等相关指标以发行在外的普通股加权平均数计算。 八、境内外会计准则下会计数据差异 √适用□不适用 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 √适用□不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： √适用□不适用 ①根据中国会计准则，从山东能源收购的有关资产和子公司为同一控制下的企业合并，被合并方的资产和负债以在合并日被合并方的账面价值计量；本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价的差额，调整资本公积。而根据国际财务报告准则，被购买方按公允价值确认在购买日的各项可辨认资产、负债及或有负债；购买方的合并成本大于被购买方在购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。 ②按中国政府相关机构的有关规定，煤炭企业应根据煤炭产量计提维简费、生产安全费及其他类似性质的费用，记入当期费用并在所有者权益中的专项储备单独反映。按规定范围使用专项储备形成固定资产时，应在计入相关资产成本的同时全额结转累计折旧。而按国际财务报告准则，这些费用应于发生时确认，相关资本性支出于发生时确认为固定资产，按相应的折旧方法计提折旧。 ③根据中国会计准则，母公司发行的永续资本债券在报表中列示于归属于母公司的所有者权益中，子公司发行的永续资本债券在报表中列示于少数股东权益，而在国际准则中需要在权益变动表单独列示。 ④根据中国会计准则，长期资产减值准备一经确认，不得转回，在国际准则下，长期资产减值准备可以转回。 ⑤上述准则差异同时带来税务及少数股东权益的影响差异。 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务及经营模式 1.煤炭业务 本集团煤炭业务主要分布在中国的山东省、陕西省、内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区和澳大利亚；产品主要包括动力煤、喷吹煤和焦煤，适用于电力、冶金及化工等行业；产品主要销往中国的华东、华南、华中、华北、西北等地区及日本、韩国、澳大利亚、泰国等国家。 2.煤化工业务 本集团煤化工业务主要分布在中国的山东省、陕西省、内蒙古自治区和新疆维吾尔自治区；产品主要包括甲醇、醋酸、醋酸乙酯、己内酰胺、石脑油、粗液体蜡等；产品主要销往中国的华北、华东、西北等地区。 （二）市场地位 本集团是中国和澳大利亚主要的煤炭生产商、销售商和贸易商之一，国内动力煤龙头企业，所属兖煤澳洲是澳大利亚最大专营煤炭生产商。本集团拥有煤气化、煤液化等多条完整煤化工产业链，拥有全国首套百万吨级煤间接液化示范装置，醋酸产能位居全国前列。 （三）行业情况说明 上半年，我国宏观经济稳中有进，优质煤炭产能有序释放，煤炭供需总体平稳。受水电发力、库存高位、进口煤冲击等因素影响，煤炭价格震荡波动。煤化工行业市场需求好转，供应宽松格局阶段性改善，化工品价格逐步回升。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 报告期内，本集团科学应对复杂经济环境，突出存量优化和增量跨越，优化产业结构，拓展区域布局，实施精益管理，推动核心竞争力稳步提升。五大产业规划落地见效，竞争实力明显增强。其中，矿业建成21对国家智能化示范标准矿井，智能开采产量占比达到94%；厚煤层开采首创应用5.5m到8m以上超大采高工作面自适应开采技术，项目成果“深部煤炭智能化高效开采成套技术与工程应用”荣获国家科技进步奖二等奖。高端化工新材料产业延链增值，荣信化工80万吨烯烃项目正式开工；鲁南化工己内酰胺产业链配套节能减碳一体化项目投产，成功应用世界单体最大3000吨级OMB多喷嘴、对置式粉煤加压气化炉装置。高端装备制造产业提档升级，高标准建成“绿色、高端、智能、零碳”鲁西智慧制造示范园区，首批6个合资项目全部投产。智慧物流产业集群壮大，战略收购头部物流企业物泊科技，打造形成“实体物流+平台”的数字化发展模式。新能源产业稳步拓展，采煤塌陷区湿地水面光伏，以及陕蒙、新疆区域源网荷储一体化等重点项目有序推进。报告期内，本集团债务结构持续优化，平均融资利率降至3.2%历史最低水平；实施H股增发，落实战略储备资金，为项目建设及优质资产并购拓宽空间。国企改革取得显著成效，获评国务院国资委“双百企业”专项评估“标杆”最高评级。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用√不适用 四、报告期内主要经营情况 (一)各业务分部经营情况 1.煤炭业务 (1)煤炭产量 上半年本集团生产商品煤6,908万吨，同比增加523万吨或8.2%，完成本年度商品煤产量计划的49.3%。 上半年本集团商品煤产量如下表： 单位：千吨 注： ①天池能源商品煤产量同比增加，主要是由于：报告期内地质条件限产因素消除，商品煤产量同比增加。 ②内蒙古矿业商品煤产量同比增加，主要是由于：报告期内地质条件限产因素部分消除，商品煤产量同比增加。 (2)煤炭价格与销售 上半年本集团销售煤炭6,788万吨，同比增加193万吨或2.9%。上半年本集团实现煤炭业务销售收入473.51亿元，同比减少128.20亿元或21.3%。上半年本集团分煤种产、销情况如下表： 影响煤炭业务销售收入变动因素分析如下表： 本集团煤炭产品销售主要集中于中国、日本、韩国、泰国、澳大利亚等市场。上半年本集团按地区分类的煤炭销售情况如下表： 本集团煤炭产品大部分销往电力、冶金、化工、商贸等行业。 上半年本集团按行业分类的煤炭销售情况如下表： (3)煤炭销售成本 上半年本集团煤炭业务销售成本为275.55亿元，同比减少36.98亿元或11.8%。按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表： 2.煤化工业务 上半年本集团煤化工业务经营情况如下： 注： ①粗液体蜡、柴油的产量、销量、销售收入、销售成本同比增减变动，主要是由于：未来能源积极应对市场环境变化，进行柔性生产，不断优化产品结构，影响其化工产品产量、销量变动。 ②乙二醇产量、销售收入同比增加，主要是由于：上年同期乙二醇装置进行了系统检修，报告期内正常生产，产量、销量同比增加。 3.电力业务 上半年本集团电力业务经营情况如下： ①鲁南化工发电量、售电量、销售收入、销售成本同比减少，主要是由于：报告期内发电机组进行了系统检修，影响发电量同比减少。 ②未来能源发电量、售电量、销售收入、销售成本同比减少，主要是由于：未来能源电力业务在满足自用后对外销售，报告期内发电机组进行了系统检修，影响发电量同比减少。 (二)主营业务分析 1财务报表相关科目变动分析表 营业收入变动原因说明：①非煤贸易业务收入同比