兖矿能源：兖矿能源集团股份有限公司2023年年度报告全文

股票代码：600188 兖矿能源集团股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、《兖矿能源集团股份有限公司2023年年度报告》已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，会议应出席董事11人，实出席董事11人，公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司董事长李伟先生、财务总监赵治国先生及财务管理部部长于强先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司董事会建议以权益分派股权登记日的股份数为基数，每10股送红股3股，并每10股派发现金股利14.90元（含税）。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告中有关未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本年度报告中披露了本集团面临的主要风险、影响及对策，详情请见本报告“第四节管理层讨论与分析”中的相关内容，敬请投资者予以关注。 十一、其他 √适用□不适用本报告的数据经四舍五入，增减幅由四舍五入前的原始数据计算得出。表格中所示总计数字可能并非其上面数字的算术总和，差异均由四舍五入所致。 目录 第一节释义..................................................................4第二节公司简介和主要财务指标................................................7第三节董事长报告书.........................................................13第四节管理层讨论与分析.....................................................16第五节公司治理.............................................................39第六节环境与社会责任.......................................................77第七节重要事项.............................................................84第八节股份变动及股东情况..................................................110第九节债券相关情况........................................................119第十节财务报告............................................................133 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 ①公司于报告期内新增合并了鲁西矿业、新疆能化、山能财司、山东能源大厦上海有限公司和兖矿煤化工程有限公司（“煤化工程公司”）的财务报表,根据中国会计准则，上述事项构成了同一控制下企业合并，本集团对以前期间相关财务数据进行了追溯调整。因兖矿财司注销，公司不再合并其财务报表。 ②公司于报告期内完成了2018年A股股票期权激励计划第三个行权期自主行权以及相应股份过户登记、2022年度利润分配之股票红利派发和部分限制性股票回购注销，截至2023年12月31日，公司总股本由4,948,703,640股调整至7,439,370,720股，每股收益等相关指标以发行在外的普通股加权平均数计算。 ③报告期内公司派发了股票股利，并遵照新颁布会计准则解释调整了递延所得税会计处理方式，公司根据中国会计准则对以前年度相关财务数据进行了追溯调整。 ④山能财司对外提供存贷款等金融服务，剔除财务公司对经营活动现金流的影响后，2023年本集团经营活动现金流净额为264.63亿元，同比减少444.37亿元。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 √适用□不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： √适用□不适用 ①根据中国会计准则，从山东能源收购的有关资产和子公司为同一控制下的企业合并，被合并方的资产和负债以在合并日被合并方的账面价值计量；本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价的差额，调整资本公积。而根据国际财务报告准则，被购买方按公允价值确认在购买日的各项可辨认资产、负债及或有负债；购买方的合并成本大于被购买方在购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。 ②按中国政府相关机构的有关规定，煤炭企业应根据煤炭产量计提维简费、生产安全费及其他类似性质的费用，记入当期费用并在所有者权益中的专项储备单独反映。按规定范围使用专项储备形成固定资产时，应在计入相关资产成本的同时全额结转累计折旧。而按国际财务报告准则，这些费用应于发生时确认，相关资本性支出于发生时确认为固定资产，按相应的折旧方法计提折旧。 ③根据中国会计准则，母公司发行的永续资本债券在报表中列示于归属于母公司的所有者权益中，子公司发行的永续资本债券在报表中列示于少数股东权益，而在国际准则中需要在权益变动表单独列示。 ④根据中国会计准则，长期资产减值准备一经确认，不得转回，在国际准则下，长期资产减值准备可以转回。 ⑤上述准则差异同时带来税务及少数股东权益的影响差异。 九、2023年分季度主要财务数据 √适用□不适用 报告期内，公司合并了鲁西矿业、新疆能化、山能财司、山东能源大厦上海有限公司和煤化工程公司的财务报表。根据中国会计准则，上述事项构成了同一控制下企业合并，本集团对以前期间相关财务数据进行了追溯调整。上表第一至第三季度的各季度财务指标与已披露的数据不同。 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节董事长报告书 尊敬的各位股东： 我谨代表董事会向各位股东欣然呈报兖矿能源2023年度经营业绩，并向大家报告2024年发展思路。 2023年，世界经济形势复杂严峻，能源市场急剧震荡。煤炭优势产能加速释放，国际供应形势好转、进口煤大幅增长，供需呈现偏宽松格局，价格仍保持在历史较高水平。 一年来，面对宏观经济深度调整、市场波动下行等严峻挑战，兖矿能源始终保持战略定力，坚定发展信心，全力推动发展方式转变、增量提质拓效，企业综合实力、发展质量、品牌形象和行业影响力实现跨越提升，高质量发展落地有声，扎实有力。2023年，公司荣获“金牛奖最具投资价值百强企业”、上交所信息披露A级评价等荣誉；斩获全国质量奖，成为中国屈指可数的三次获奖企业；荣登《财富》中国上市公司500强第68位。为真诚回馈投资者，公司拟每10股派发现金股利14.9元（含税）并送红股3股，分红总额达到110.85亿元。 一、经济规模效益保持历史高位。全年实现商品煤产量1.3亿吨，稳居行业第一方阵。化工品产量859万吨，创历史新高。实现营业收入1,500亿元，归属于上市公司股东的净利润201亿元，盈利能力保持行业一流水平。总资产3,543亿元，加权平均净资产收益率达到21.9%，规模当量、资产质量持续提升。 二、产业转型升级迈出坚实步伐。坚定五大产业发展方向不动摇，科学规划、精准施策，在行业变革浪潮中抢抓主动、赢得先机。矿业增量提质。加速智能化、绿色化发展，7对国家首批智能化示范矿井全部通过验收；新建59个智能化采掘工作面，智能开采占比达到94%。收购鲁西矿业、新疆能化，获取内蒙古霍林河矿区一号井田探矿权，合计新增煤炭资源量266亿吨。澳洲基地生产强劲恢复，境内境外协同效应充分释放。高端化工新材料产业延链增值。未来能源油品产量突破100万吨。鲁南化工己内酰胺一体化项目单体试车，6万吨/年聚甲醛项目开工建设，产业链条加快向高附加值延伸。高端装备制造产业塑成优势。鲁西智慧制造园区投入运营，液压支架电液控系统、高性能输送带、智能输送机等项目率先投产。收购德国沙尔夫公司，延伸井下采矿及辅助运输设备产业链，成功搭建起欧洲高端装备制造研发平台。智慧物流产业聚合增值。建成投运泰安港公铁水联运物流园，整合内部物流资产，铁路、公路、港航、园区、平台“五位一体”发展格局初步成型，物流货运能力达到3亿吨/年。新能源产业稳步起势。统筹推进资源获取与项目建设，省内开工建设一批分布式光伏项目，省外有序推进陕蒙、新疆源网荷储一体化等项目。 三、深化精益管理提升增盈水平。围绕“管理提效、资产提质”，制定挖潜降本增效的针对性措施，全面提升精益管控水平。深挖内潜降本控费。制定实施预算控制、物资管理、控员提效等精准降本措施，主要产品单耗同比降低5%。拓展融资渠道，灵活运用融资工具，有序实施低息置换高息、长债置换短债，平均融资利率降至3.6%以下。智慧营销提升效益。超前研判市场形势变化，统筹优化布局、产品、客户、流向，确保效益最大化。充分挖掘产品增值空间，省内精煤销量占比达到57%。精益物供降低价格。发挥大宗物资集采平台和一体化采购优势，大宗物资厂家直供率达到94%，采购价格同比下降5%。清仓利库盘活存量。处置低效无效资产，加大修旧利废，加快调节使用，减少库存积压，全年盘活资产14亿元。 四、践行社会责任擦亮品牌形象。强化安全生产标准化建设，安全水平保持行业领先。7座矿井入选《全国绿色矿山名录》。加强煤炭供应体系建设，煤炭储备能力达到400万吨，全力保障能源安全稳定供应。综合治理采煤塌陷地1.2万亩，稳沉治理率达到100%。积极响应和落实联合国可持续发展目标（SDGs目标），加大对教育、环保、社区关怀等领域投入，捐赠、公益项目总投入达到5,049万元。坚持把ESG管理融入企业治理各领域，覆盖生产经营全过程，连续16年披露ESG报告，成为中国首家通过ESG管理体系认证企业，在CDP国际碳披露计划中位列国内同行业第一名。 展望2024年，世界宏观经济仍面临诸多风险挑战，国际能源行业将加速变革转型。中国长期向好的基本趋势没有改变，煤炭兜底保障作用依旧显著。预计2024年煤炭供需总体保持平衡，价格维持中高位窄幅波动。化工品市场供需有所改善，仍将维持宽松格局。2024年，本集团综合分析研判内外部环境，结合公司运营实际，计划生产商品煤约1.4亿吨，生产化工品约800万吨。 围绕全年经营目标，本集团将重点采取以下措施。 一、做优做强核心主业，夯实永续发展坚实基础。加快矿业、高端化工新材料两大核心产业转型升级，在优化布局结构、提升发展质效上加力提速，全面增强发展后劲。矿业发挥